Finanzen Brother Industries, Ltd.

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Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 05:57:10 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’826 ^JPY	+0.09%		-2.21%	+25.62%

05:03	US-Fonds Taiyo könnte sich an Brother-Angebot für japanischen Nischendrucker beteiligen	RE
01.04.	Japanische Banken weniger zurückhaltend bei der Finanzierung feindlicher Übernahmen, sagt Lobby-Chef	RE

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	531’926	429’674	636’381	579’624	509’019	721’687	-	-
Unternehmenswert ¹	489’596	356’986	502’836	452’535	416’533	721’687	721’687	721’687
KGV	9.87 x	8.67 x	26 x	9.52 x	13 x	13.5 x	13.1 x	12.4 x
Rendite	2.93%	3.63%	2.45%	2.86%	3.41%	2.47%	2.55%	2.6%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.78 x	0.67 x	1.01 x	0.82 x	0.62 x	0.88 x	0.86 x	0.84 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.78 x	0.67 x	1.01 x	0.82 x	0.62 x	0.88 x	0.86 x	0.84 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.04 x	4 x	7.86 x	4.67 x	5.2 x	5.96 x	5.78 x	5.56 x
Unternehmenswert / FCF	11.5 x	7.78 x	7.78 x	12.7 x	-28.7 x	10.7 x	15.3 x	15.8 x
FCF Yield	8.69%	12.9%	12.8%	7.88%	-3.49%	9.38%	6.53%	6.34%
Price to Book	1.25 x	1 x	1.32 x	1.03 x	0.85 x	1.1 x	1.06 x	1 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	259’730	259’779	259’853	259’108	255’532	255’600	-	-
Referenzkurs ²	2’048	1’654	2’449	2’237	1’992	2’824	2’824	2’824
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	11.05.20	07.05.21	11.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	683’972	637’259	631’812	710’938	815’300	818’360	840’600	859’400
EBITDA ¹	105’599	107’526	80’983	124’201	97’953	121’067	124’967	129’700
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	71’925	67’329	42’731	85’501	55’400	74’540	77’480	81’160
Umsatzrendite	10.52%	10.57%	6.76%	12.03%	6.8%	9.11%	9.22%	9.44%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	72’274	67’046	42’944	86’429	57’000	74’575	77’250	82’225
Nettoergebnis ¹	53’902	49’566	24’520	61’030	39’100	53’720	55’340	58’300
Nettomarge	7.88%	7.78%	3.88%	8.58%	4.8%	6.56%	6.58%	6.78%
Gewinn pro Aktie ²	207.5	190.8	94.36	234.9	152.7	209.7	216.0	227.5
Free Cash Flow ¹	46’250	55’240	81’751	45’648	-17’766	67’700	47’150	45’750
FCF-Marge N	6.76%	8.67%	12.94%	6.42%	-2.18%	8.27%	5.61%	5.32%
FCF Conversion (EBITDA)	43.8%	51.37%	100.95%	36.75%	-	55.92%	37.73%	35.27%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85.8%	111.45%	333.41%	74.8%	-	126.02%	85.2%	78.47%
Dividende pro Aktie ²	60.00	60.00	60.00	64.00	68.00	69.60	72.00	73.50
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	11.05.20	07.05.21	11.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	318’487	318’772	290’062	341’750	176’504	350’517	184’457	175’964	360’421	199’734	196’932	396’666	216’800	201’800	418’634	200’400	199’225	399’632	213’100	206’578	417’168	200’950	205’000	219’000	208’000
EBITDA	-	-	-	-	34’263	-	34’592	-	-	35’011	22’914	-	32’539	-	-	-	29’353	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	36’526	-	32’518	10’213	24’717	51’178	24’842	9’481	34’323	25’018	12’449	37’467	21’500	-3’600	17’933	22’000	17’702	39’727	21’400	14’606	34’773	22’000	20’000	22’500	16’500
Umsatzrendite	11.47%	-	11.21%	2.99%	14%	14.6%	13.47%	5.39%	9.52%	12.53%	6.32%	9.45%	9.92%	-1.78%	4.28%	10.98%	8.89%	9.94%	10.04%	7.07%	8.34%	10.95%	9.76%	10.27%	7.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	36’368	-	32’643	10’301	24’841	51’576	25’199	9’654	34’853	25’297	12’911	38’208	21’900	-3’200	18’792	22’700	18’347	40’999	22’300	10’286	32’601	22’000	-	-	-
Nettoergebnis ¹	27’275	-	24’697	-	18’193	36’812	17’440	6’778	24’218	17’389	12’869	30’258	12’700	-3’900	8’842	16’200	12’658	28’901	17’700	5’677	23’389	16’000	-	-	-
Nettomarge	8.56%	-	8.51%	-	10.31%	10.5%	9.45%	3.85%	6.72%	8.71%	6.53%	7.63%	5.86%	-1.93%	2.11%	8.08%	6.35%	7.23%	8.31%	2.75%	5.61%	7.96%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	105.0	-	95.04	-0.6800	69.99	141.6	67.09	26.19	93.28	67.60	50.40	118.0	49.79	-15.12	34.67	63.55	49.53	113.1	69.30	22.00	90.50	61.90	-	-	-
Dividende pro Aktie	30.00	30.00	27.00	33.00	30.00	30.00	-	34.00	34.00	-	34.00	34.00	-	34.00	-	-	-	34.00	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	11.05.20	09.11.20	07.05.21	08.11.21	08.11.21	01.02.22	11.05.22	11.05.22	05.08.22	09.11.22	09.11.22	07.02.23	08.05.23	08.05.23	07.08.23	07.11.23	07.11.23	06.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität	42’330	72’688	133’545	127’089	92’486	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	46’250	55’240	81’751	45’648	-17’766	67’700	47’150	45’750
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	13.1%	11.6%	5.4%	11.7%	6.8%	8.52%	8.18%	8.37%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.2%	9.31%	5.82%	11.1%	6.86%	6.1%	6.1%	6%
Aktiva ¹	528’356	532’312	421’200	549’031	570’382	880’656	907’213	971’667
Buchwert je Aktie ²	1’635	1’649	1’858	2’170	2’334	2’569	2’669	2’822
Cash Flow pro Aktie	337.0	346.0	242.0	384.0	319.0	-	-	-
Capex ¹	27’030	32’508	27’514	41’875	54’987	50’000	56’000	55’000
Capex / Umsatz	3.95%	5.1%	4.35%	5.89%	6.74%	6.11%	6.66%	6.4%
Datum der Veröffentlichung	08.05.19	11.05.20	07.05.21	11.05.22	08.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Brother Industries, Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’824 JPY

Mittleres Kursziel

2’590 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-8.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Büroausstattung - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BROTHER INDUSTRIES, LTD.	+25.62%	4.73 Mrd.
CANON INC.	+20.39%	28.03 Mrd.
RICOH COMPANY, LTD.	+24.61%	5.19 Mrd.
ZHEJIANG LANTE OPTICS CO., LTD.	-13.83%	1.1 Mrd.
TOSHIBA TEC CORPORATION	+4.93%	1.05 Mrd.
FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES INC	-38.26%	871 Mio.
PITNEY BOWES INC.	-8.41%	694 Mio.
SATO HOLDINGS CORPORATION	+0.99%	446 Mio.
DATALOGIC S.P.A.	-20.27%	309 Mio.
PLANET IMAGE INTERNATIONAL LIMITED	0.00%	117 Mio.

Büroausstattung - Andere