Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) hat die Übernahme von Global Risk Partners Limited abgeschlossen.
Juli 01, 2022
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Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) hat am 7. März 2022 die Übernahme von Global Risk Partners Limited für $ 1,9 Milliarden vereinbart. Gemäß dem Prospekt vom 14. März 2022 hat das Unternehmen einen Vertrag über die Emission von festverzinslichen Wertpapieren mit einem geschätzten Nettoerlös von $ 1,17 Milliarden abgeschlossen. Brown & Brown, Inc. beabsichtigt, den Nettoerlös aus dieser Emission zusammen mit Krediten im Rahmen unserer revolvierenden Kreditfazilität, Barmitteln und anderen Krediten zur Finanzierung der Barzahlung und anderer Beträge, die im Rahmen der GRP-Akquisitionsvereinbarung zu zahlen sind, sowie zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen zu verwenden. GRP hat einen Jahresumsatz von 340 Millionen Dollar und beschäftigt über 2100 Versicherungsfachleute. GRP wird innerhalb des Brown & Brown Retail Segments tätig sein und weiterhin von Mike Bruce, dem globalen Chief Executive Officer von GRP, geleitet werden. Nach Abschluss der Transaktion wird Mike Bruce an Barrett Brown, President des Einzelhandelssegments und Executive Vice President, berichten und Mitglied des Führungsteams von Brown & Brown sein. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Gavin Gordon und Andrew Gray von Willkie Farr & Gallagher LLP waren als Rechtsberater für Searchlight Capital tätig. Jonathan Walters, AJ Venter und Simon Skinner von Travers Smith LLP waren als Rechtsberater für Brown & Brown tätig. Richard Bull, Andy Houghton, Vishnu Shankar, Kelly McMullon, Nicola Bartholomew, Vicki McKay, Paul Hughes und Stephen Pevsner von Proskauer Rose LLP waren als Rechtsberater für GRP tätig. Evercore Inc. (NYSE:EVR) fungierte als Finanzberater für Global Risk Partner limited. Hines Associates Ltd. fungierte als Finanzberater für Brown & Brown, Inc.
Brown & Brown, Inc. (NYSE:BRO) hat die Übernahme von Global Risk Partners Limited am 1. Juli 2022 abgeschlossen.
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Brown & Brown, Inc. ist ein Versicherungskonzern, der in fünf Geschäftsbereichen organisiert ist: - Verkauf von Versicherungsprodukten (57,3% der Einnahmen): für gewerbliche, professionelle und private Kunden. Die Gruppe bietet auch Dienstleistungen und Garantieprodukte an, die nicht durch Versicherungen abgedeckt sind, und zwar über ihre Dienstleistungen für Autohändler; - Verwaltung von nationalen Versicherungs- und Deckungsprogrammen (25,3%): Dazu gehören der Verkauf von Berufshaftpflichtversicherungen, eine breite Palette von Versicherungsprodukten für Privatpersonen sowie Sach- und Unfallversicherungen für Mitglieder verschiedener Berufs- und Wirtschaftsverbände. Die Tätigkeit wird über ein landesweites Netz unabhängiger Vertreter ausgeübt; - Versicherungsvermittlung (12,7%): Verkauf von Versicherungspolicen mit Überschussbeteiligung von Unternehmen und Privatpersonen durch unabhängige Agenten und Makler; - Dienstleistungen (3,8%): u.a. Verwaltung von Schadenersatzansprüchen Dritter und Beratung in den Bereichen Arbeiterunfallversicherung und Sozialleistungen; - Sonstiges (0,9%).
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