Die spanische Caixabank hat eine CoCo-Anleihe im Wert von 750 Mio. Euro (889,50 Mio. USD) mit einem Kupon von 3,625 % begeben, dem niedrigsten Kupon, den eine spanische Bank jemals in Euro begeben hat, so der Kreditgeber in einer Erklärung vom Donnerstag.

Caixabank sagte, dass eine Nachfrage von mehr als 3,5 Milliarden Euro eine Senkung des Kupons um 50 Basispunkte ermöglichte.

Diese Art von Wertpapieren wird in der Regel in Aktien umgewandelt oder vernichtet, wenn das Eigenkapital einer Bank unter ein bestimmtes Niveau fällt.

Mit dieser Transaktion, der ersten Emission von Vorzugsaktien nach der Übernahme von Bankia, schloss der Kreditgeber seine sechste Emission von institutionellen Schuldtiteln im Jahr 2021 ab.

Diese Vorzugsaktien sind unbefristet und können vom Emittenten ab September 2028 vorzeitig zurückgekauft werden.

Die Transaktion ermöglichte es der Caixabank außerdem, ihre Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) auf 25,48 % zu erhöhen.

Unabhängig davon gab der spanische Kreditgeber CajaMar am Donnerstag bekannt, dass er eine vorrangige Vorzugsanleihe im Wert von 500 Millionen Euro mit einem Kupon von 1,75 % und einer Nachfrage von mehr als 1,6 Milliarden Euro ausgegeben hat.

($1 = 0,8432 Euro) (Berichterstattung durch Jesús Aguado; Bearbeitung durch David Evans)