Calian Group Ltd. (TSX:CGY) hat am 26. Januar 2022 eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von im Wesentlichen allen Vermögenswerten von Computex Technology Solutions für $30 Millionen abgeschlossen. Der Kaufpreis unterliegt (i) einem Abschlag für alle Schulden des Computex-Geschäfts, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Asset-Verkaufs (das “Closing”) ausstehen, und (ii) bestimmten anderen Anpassungen, einschließlich einer Unter- oder Überdeckung des Betriebskapitals des Computex-Geschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses, basierend auf einem Zielwert für das Betriebskapital, der im Asset Purchase Agreement festgelegt ist. AVCT hat das Recht, den Vertrag über den Erwerb von Vermögenswerten zu kündigen, wenn der Vorstand von AVCT einer alternativen Transaktion zustimmt, die einen besseren Vorschlag darstellt, vorausgesetzt, dass AVCT bestimmte im Vertrag über den Erwerb von Vermögenswerten festgelegte Mitteilungspflichten erfüllt und eine Kündigungsgebühr von 1,0 Millionen US-Dollar zahlt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der gesamte Nettoerlös aus dem Abschluss der Asset Sale Transaktion zusammen mit den vorhandenen Barmitteln zur vollständigen Tilgung der ausstehenden Schulden des Unternehmens verwendet wird, einschließlich aller Beträge, die im Rahmen der Kreditfazilität (wie unten definiert) und des geänderten und neu gefassten Schuldscheins vom 2. Dezember 2021 zu Gunsten eines dritten Kreditgebers in Höhe von ursprünglich 5 Millionen US-Dollar zu zahlen sind. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre, der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Am 4. Februar 2021 empfiehlt der Verwaltungsrat einstimmig, für die Genehmigung und Autorisierung des Kaufvertrags für Vermögenswerte vom 26. Januar 2022 zu stimmen. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum 28. Februar 2022 erwartet. Mit Stand vom 4. Februar 2022 wird der Abschluss der Transaktion für das erste Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass der Erlös aus dem Verkauf zusammen mit den vorhandenen Barmitteln AVCtechnologies schuldenfrei macht und eine langfristige Wertschöpfung für seine Aktionäre ermöglicht. AVCtechnologies hat außerdem vor kurzem bekannt gegeben, dass Michael Tessler dem Vorstand des Unternehmens als Vorsitzender beigetreten ist. Nach der Übernahme von Computex wird die Calian Group weiterhin über ca. 150 Millionen Dollar an Barmitteln und Schulden verfügen, um zusätzliche Fusionen und Übernahmen sowie Investitionen zu tätigen, um das Wachstum zu steigern. Der Abschluss der Übernahme von Computex wird für Mitte März erwartet. Truist Securities, Inc. fungiert als alleiniger Finanzberater von AVCtechnologies. Deborah Weinstein von LaBarge Weinstein LLP fungierte als Rechtsberaterin der Calian Group Ltd. David R. Yates von Greenberg Traurig, LLP fungierte als Rechtsberater für American Virtual Cloud Technologies, Inc. Die Calian Group Ltd. (TSX:CGY) hat am 16. März 2022 die Übernahme der wesentlichen Vermögenswerte von Computex Technology Solutions abgeschlossen.