IRW-PRESS: Canagold Resources Ltd.: Canagold gibt Start eines garantierten Bezugsrechtsangebots
bekannt

28. Oktober 2022, Vancouver, B.C. - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt:
CANA) (das Unternehmen oder Canagold -
https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource-corp/) freut sich, weitere
Finanzierungspläne bekannt zu geben, mit denen die Machbarkeitsstudie für das Projekt New
Polaris abgeschlossen, das Genehmigungsverfahren vorangetrieben, die Stakeholder des Unternehmens
sinnvoll eingebunden und der strategische Plan von Canagold für 2023 umgesetzt werden
sollen.
 
Nach sorgfältiger Prüfung verschiedener Finanzierungsvarianten ist das Unternehmen der
Ansicht, dass ein Bezugsrechtsangebot, das allen bestehenden Aktionären offensteht, die beste
und demokratischste Möglichkeit für alle bestehenden Aktionäre darstellt, sich an der
Finanzierung des Unternehmens zu beteiligen. Das Bezugsrechtsangebot wird allen bestehenden
Aktionären die gleiche Möglichkeit bieten, beim zukünftigen Wachstum von Canagold
weiterhin eine bedeutende Rolle zu spielen, da das Projekt New Polaris in Richtung Machbarkeit und
Genehmigung vorangetrieben wird, mit dem letztendlichen Ziel, die Mine New Polaris im Norden von BC
wieder zu errichten.
 
Durch die Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot haben die Aktionäre die Möglichkeit,
ihre Aktienposition bei Canagold vor einer Verwässerung zu schützen. Das Unternehmen
möchte alle Aktionäre einladen, sich bei Fragen bezüglich des Bezugsrechtsangebots an
das Unternehmen zu wenden, und zwar unter den am Ende dieser Pressemitteilung angegebenen
Kontaktdaten. Weitere Informationen werden den Aktionären zu gegebener Zeit zugesandt.

Canagold wird ein garantiertes Bezugsrechtsangebot unterbreiten, um einen Bruttoerlös von
7.985.215 $ zu erzielen. Das Unternehmen wird den Inhabern seiner Stammaktien (die Aktionäre)
bei Geschäftsschluss am 10. November 2022 (der Stichtag) 91.259.596 Bezugsrechte (die
Bezugsrechte) anbieten, und zwar auf der Grundlage von einem (1) Bezugsrecht für jeweils eine
(1) gehaltene Stammaktie (das Bezugsrechtsangebot).  Je zwei (2) Bezugsrechte berechtigen den
Inhaber zum Bezug einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) gegen Zahlung eines Bezugspreises
von 0,175 $ pro Aktie. Die Preisgestaltung des Bezugsrechtsangebots ist durch die TSX-Bestimmungen
vorgeschrieben, die das Unternehmen dazu verpflichten, allen bestehenden Aktionären einen
erheblichen Preisnachlass für den Kauf neuer Aktien des Unternehmens zu gewähren, und zwar
mit einem Preisnachlass von mindestens 25 % des volumengewichteten 5-Tage-Durchschnittskurses
[Volume-Weighted Average Price] (VWAP) des Unternehmens, um allen Aktionären einen sinnvollen
Anreiz zur Teilnahme an der Finanzierung zu bieten. Der Preis spiegelt den von der TSX geforderten
Mindestabschlag wider, basierend auf dem 5-Tage-VWAP des Unternehmens von 0,232804 $ pro Aktie. Nach
Abschluss des Bezugsrechtsangebots und unter der Annahme, dass alle Rechte ausgeübt werden,
wird das Unternehmen 136.889.334 Aktien im Umlauf haben, wovon die im Rahmen des
Bezugsrechtsangebots ausgegebenen Aktien 33,33 % ausmachen. 

Sun Valley Investments AG (Sun Valley), ein Insider und eine verbundene Partei (gemäß
der Definition dieser Begriffe in den geltenden Wertpapiergesetzen) des Unternehmens und der
größte Aktionär des Unternehmens, hat das Unternehmen davon in Kenntnis gesetzt,
dass es beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Einschränkungen, alle seine
grundsätzlichen Bezugsrechte auszuüben. Das Unternehmen hat außerdem eine
Standby-Garantievereinbarung mit Sun Valley abgeschlossen, in der sich Sun Valley bereit
erklärt hat, alle im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittierten Aktien zu kaufen, die im
Rahmen des Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts nicht gezeichnet wurden
(die Standby-Garantie). Derzeit hält Sun Valley 21.490.371 Stammaktien, was 23,55 % der
gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Wenn Sun Valley alle
Aktien im Rahmen der Standby-Garantie erwirbt, wird Sun Valley nach Abschluss des
Bezugsrechtsangebots 67.120.169 Aktien des Unternehmens halten, was 49,03 % der gesamten
ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.
 
Im August 2022 erhielt das Unternehmen von Sun Valley ein Überbrückungsdarlehen in
Höhe von 2.500.000 $ (das Überbrückungsdarlehen) als Vorauszahlung für die
Standby-Garantie. Das Überbrückungsdarlehen ist unbesichert, wird mit 5,5 % pro Jahr
verzinst und ist zahlbar, sobald (i) das Bezugsrechtsangebot abgeschlossen ist, (ii) 12 Monate nach
dem Datum der Vereinbarung über das Überbrückungsdarlehen und (iii) die
Standby-Garantie endet, je nachdem, was früher eintritt.

Es wird erwartet, dass die Rechte ab dem oder um den 10. November 2022 an der TSX unter dem
Symbol CCM.RT gehandelt werden und bis 14:00 Uhr (Pacific Standard Time) am oder um den 9. Dezember
2022 (der Verfallszeitpunkt) gehandelt werden; nach diesem Zeitpunkt sind nicht ausgeübte
Rechte ungültig und wertlos. Aktionäre, die ihre Rechte im Rahmen des Basisbezugsrechts
vollständig ausüben, sind berechtigt, zusätzliche Aktien zu zeichnen, sofern diese
aufgrund nicht ausgeübter Rechte vor dem Verfallszeitpunkt verfügbar sind, vorbehaltlich
bestimmter Einschränkungen, wie im Rundschreiben des Unternehmens zum Bezugsrechtsangebot vom
27. Oktober 2022 (das Rundschreiben) dargelegt, das auf SEDAR unter dem Profil von Canagold unter
www.sedar.com veröffentlicht wird. Das Unternehmen geht davon aus, dass es das
Bezugsrechtsangebot am oder vor dem 30. Dezember 2022 abschließen wird. 

Die Rechte werden Aktionären mit Wohnsitz in (ii) jedem Bundesstaat der Vereinigten Staaten
(mit Ausnahme von Arizona, Arkansas, Kalifornien, Minnesota, Ohio, Utah und Wisconsin) und (iii) in
Kanada angeboten, mit Ausnahme von Gerichtsbarkeiten, die keine Prospektbefreiung vorsehen, die im
Wesentlichen mit der in Kanada vorgesehenen Befreiung vergleichbar ist, oder die anderweitig die
Einholung von Genehmigungen einer Aufsichtsbehörde in der betreffenden Gerichtsbarkeit oder die
Einreichung von Dokumenten durch das Unternehmen in der betreffenden Gerichtsbarkeit im Zusammenhang
mit diesem Angebot erfordern (zusammen die in Frage kommenden Gerichtsbarkeiten).

Dementsprechend und vorbehaltlich der detaillierten Bestimmungen des Rundschreibens werden die
DRS-Bezugsrechtserklärungen (die Bezugsrechtserklärungen) und Zeichnungsformulare nicht an
Aktionäre mit Wohnsitz außerhalb der zulässigen Gerichtsbarkeiten versandt, es sei
denn, diese Aktionäre können dem Unternehmen gegenüber nachweisen, dass sie zur
Teilnahme an dem Bezugsrechtsangebot berechtigt sind. Eingetragene Aktionäre, die ihre Rechte
ausüben möchten, müssen das ausgefüllte Zeichnungsformular zusammen mit den
entsprechenden Geldbeträgen an die Bezugsrechtsstelle, Computershare Investor Services Inc.
(die Bezugsrechtsstelle), am oder vor dem Ablauftermin weiterleiten. Aktionäre, die ihre
Stammaktien über einen Zwischenhändler, wie z. B. eine Bank, eine Treuhandgesellschaft,
einen Wertpapierhändler oder einen Makler, besitzen, erhalten die Unterlagen und Anweisungen
von ihrem Zwischenhändler. Aktionäre, die ihre Rechte vollständig ausüben, sind
berechtigt, anteilig zusätzliche Aktien zu zeichnen, die aufgrund nicht ausgeübter Rechte
vor dem Verfallszeitpunkt nicht anderweitig erworben wurden, vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen, die im Rundschreiben dargelegt sind.

Nach dem 2. Dezember 2022 wird die Bezugsrechtsstelle im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren
versuchen, die Rechte von nicht berechtigten Anteilsinhabern (mit Ausnahme von Anteilsinhabern, von
denen das Unternehmen Zeichnungen annimmt) über die Einrichtungen der TSX zu verkaufen. Die
Bezugsrechtsstelle wird Schecks versenden, die den Nettoerlös ohne Zinsen aus solchen
Verkäufen darstellen.

Die Erlöse aus dem Bezugsrechtsangebot werden voraussichtlich zur Rückzahlung des
Überbrückungskredits, zur Weiterentwicklung der Konzessionsgebiete des Unternehmens und
für das Working Capital verwendet werden.  

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das sich
darauf konzentriert, das Projekt New Polaris zur Produktion zu bringen. Canagold ist auch bestrebt,
seine Vermögensbasis durch zukünftige Akquisitionen weiterer fortgeschrittener Projekte zu
erweitern. Canagold kann auf ein Team von technischen Experten zurückgreifen, die dazu
beitragen können, einen bedeutenden Wert für alle Aktionäre von Canagold zu
schaffen.

Im Namen des Board of Directors

Catalin Kilofliski

Catalin Kilofliski
Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development
Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360 
Gebührenfrei: +1-877-684-9700, 
E-Mail: knox@canagoldresources.com 
Website: www.canagoldresources.com 

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Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten,
sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich des Abschluss des
Bezugsrechtsangebots, der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und
Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete,
einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten
Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder
erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen,
Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen
solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen,
Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können,
würden, sollten, dürften oder werden.

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Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum
Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem
Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen
inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am
Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb
fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von
Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im
Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das
Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle,
Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von
Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken;
Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen
des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten.
Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen betreffen
und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen
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andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht
wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden,
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zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen
können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen
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