Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland

DGAP-News: CANCOM SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Verkauf            
CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der                   
Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland                      
                                                                               
29.07.2021 / 00:32                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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CANCOM: Buchgewinn von 225 Mio. Euro aus der Veräußerung der                   
Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und Irland                      
                                                                               
- Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Unternehmenswert von fast 400     
Millionen Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x entspricht.      
                                                                               
- Transaktion wird zu einem Buchgewinn in Höhe von 225 Mio. Euro führen, der im
dritten Quartal im Periodenergebnis der CANCOM Gruppe für 2021 ausgewiesen     
wird.                                                                          
                                                                               
- Verkaufserlös soll überwiegend in Akquisitionen mit Schwerpunkt Deutschland, 
Österreich und Schweiz reinvestiert werden.                                    
                                                                               
- Infolge des Verkaufs werden die Ergebnisse der CANCOM Ltd. für die           
Geschäftsjahre 2020 und 2021 als aufgegebene Geschäftsbereiche umgegliedert.   
Der Vorstand bestätigt die veröffentlichte Prognose für 2021 auf Basis der     
angepassten Vergleichszahlen des Vorjahrs.                                     
                                                                               
München, 28. Juli 2021- Der Vorstand der CANCOM SE hat heute eine endgültige   
Vereinbarung über den Verkauf der Tochtergesellschaft CANCOM Ltd. an Telefónica
TECH unterzeichnet. Die Transaktion ist die Folge einer am 25. Mai 2021        
bekanntgegebenen strategischen Überprüfung. Somit veräußert CANCOM seine       
gesamten Geschäftsaktivitäten im Vereinigten Königreich und in Irland. Die     
Transaktion bewertet CANCOM Ltd. mit einem Enterprise Value von knapp 400 Mio. 
Euro, was einem Transaktionsmultiplikator von 15,8x (Enterprise Value/EBITDA   
2020A) entspricht. Zum Vergleich: Die Aktien der CANCOM SE werden derzeit mit  
einem Enterprise Value/EBITDA-Multiple von rund 12,6x (Enterprise Value/EBITDA 
2021E, basierend auf Broker-Konsens) gehandelt. Aus dem Verkauf und der        
Entkonsolidierung der CANCOM Ltd. wird CANCOM einen Buchgewinn von rund 225    
Mio. Euro realisieren, der im Periodenergebnis 2021 der CANCOM Gruppe enthalten
sein wird.                                                                     
                                                                               
"Die Unternehmen, die heute CANCOM Ltd. bilden, wurden in den Jahren 2018 und  
2019 erworben. Der Verkauf ist der Beweis für unsere Fähigkeit, wertsteigernde 
Transaktionen durchzuführen. Das Erreichen eines beträchtlichen Aufschlags auf 
unser eigenes Handels-Multiple und der hohe Buchgewinn zeigen, dass wir in     
kurzer Zeit enormen Wert für unsere Aktionäre geschaffen haben. Jetzt gilt     
unsere volle Aufmerksamkeit den großen Wachstumschancen, die wir in der        
DACH-Region haben", so Rudolf Hotter, CEO der CANCOM SE.                       
                                                                               
Nach Abschluss der Transaktion wird der CANCOM SE im Geschäftsjahr 2021 ein    
Barmittelerlös von rund 390 Mio. Euro zufließen. Der Vorstand der CANCOM SE    
erwartet den Abschluss der Transaktion im dritten Quartal dieses Jahres. CANCOM
beabsichtigt, den Erlös überwiegend in den Erwerb von Unternehmen in den       
Kernregionen Deutschland, Österreich und Schweiz zu reinvestieren.             
                                                                               
Prognose für das Jahr 2021 unverändert                                         
                                                                               
Als Folge der Transaktion wird die CANCOM Ltd. in der Finanzberichterstattung  
der CANCOM Gruppe als aufgegebener Geschäftsbereich umgegliedert. Entsprechend 
werden die Ergebniszahlen um die Ergebnisbeiträge der CANCOM Ltd. für das      
laufende Jahr und das Geschäftsjahr 2020 bereinigt. Auf Basis der neuen        
angepassten Vergleichszahlen für 2020 bestätigt der Vorstand der CANCOM SE die 
im Geschäftsbericht 2020 veröffentlichte Prognose für die CANCOM Gruppe.       
Demnach soll die CANCOM Gruppe im Jahr 2021 bei Umsatz, Rohertrag und EBITDA   
deutlich und beim EBITA sehr deutlich wachsen. Auch die Prognose für die       
Konzernsegmente bleibt unverändert.                                            
                                                                               
"Der Verkauf ändert nichts an unseren Zielen für die operative                 
Geschäftsentwicklung außerhalb des Vereinigten Königreichs und Irlands. Wir    
bestätigen daher die Prognose für 2021. Allerdings wirkt sich der Verkauf      
natürlich sehr positiv auf unser EBIT und das Ergebnis je Aktie aus, da die    
Auswirkungen der Kaufpreisallokation nicht mehr auf das EBIT und das           
Periodenergebnis wirken. Darüber hinaus trägt der mit dem Verkauf nun          
realisierte Wertzuwachs direkt zum Ergebnis je Aktie bei", so Hotter.          
                                                                               
Die Investmentbank ParkView Partners fungiert als exklusiver Finanzberater und 
die Anwaltskanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater der CANCOM SE.   
                                                                               
Der Vorstand der CANCOM SE plant, vorbehaltlich der dann aktuellen             
Pandemiesituation, im Oktober 2021 Kapitalmarkttage in Paris, London und       
Frankfurt durchzuführen.                                                       
                                                                               
Über CANCOM                                                                    
Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale
Zukunft. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Komplexität ihrer IT zu     
reduzieren und ihren Geschäftserfolg durch den Einsatz modernster Technologie  
auszubauen. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem           
öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A 
bis Z aus einer Hand.                                                          
                                                                               
Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services  
sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der            
umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio,  
das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen
an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service        
Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions
und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility,      
IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.                       
                                                                               
Die weltweit rund 4.000 Mitarbeiter der international tätigen CANCOM Gruppe und
ein leistungsfähiges Partnernetzwerk gewährleisten Marktpräsenz und Kundennähe 
unter anderem in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA. Die    
CANCOM Gruppe wird von Rudolf Hotter (CEO) und Thomas Stark (CFO) geführt. Der 
Hauptsitz des Unternehmens ist in München. CANCOM erwirtschaftete im Jahr 2020 
einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und die                        
Konzern-Muttergesellschaft CANCOM SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im 
MDAX und TecDAX notiert (ISIN DE0005419105).                                   
                                                                               
Kontakt                                                                        
Sebastian Bucher                                                               
Manager Investor Relations                                                     
+49 89 54054 5193                                                              
sebastian.bucher@cancom.de                                                     
                                                                               
Hinweis                                                                        
Wenn Sie keine Informationen von uns per E-Mail erhalten möchten, schreiben Sie
bitte an ir@cancom.de.                                                         
                                                                               
Datenschutzhinweis                                                             
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der Vergangenheit den Wunsch geäußert haben, über Unternehmensnachrichten      
informiert zu werden. CANCOM speichert und verarbeitet personenbezogene Daten  
zu Ihnen wie beispielweise Name und E-Mail-Adresse, um Ihnen diesen Service    
anbieten zu können. CANCOM speichert und verwendet diese Daten ausschließlich, 
um sich über die Entwicklung der Investorenkommunikation zu informieren und im 
Rahmen von Investor-Relations-Aktivitäten mit Investoren in Kontakt treten zu  
können.                                                                        
                                                                               
Allgemeine Informationen zur Verwendung von Daten durch CANCOM                 
CANCOM wird personenbezogene Daten, die im Rahmen der Investor                 
Relations-Aktivitäten erhoben werden, nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des  
Betroffenen an Dritte weitergeben. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist, dass 
CANCOM von zuständigen Behörden wie der Bundesanstalt für                      
Finanzdienstleistungsaufsicht aufgefordert wird Daten zu übermitteln.          
Auch nachdem Sie zugestimmt haben, Investoreninformationen von uns zu erhalten 
und CANCOM damit die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten     
ermöglicht haben, haben Sie das Recht, diese Zustimmung jederzeit zu           
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29.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: CANCOM SE                                                         

             Erika-Mann-Straße 69                                              

             80636 München                                                     

             Deutschland                                                       

Telefon:     +49-(0)89/54054-0                                                 

Fax:         +49-(0)89/54054-5119                                              

E-Mail:      info@cancom.de                                                    

Internet:    http://www.cancom.de                                              

ISIN:        DE0005419105                                                      

WKN:         541910                                                            

Indizes:     MDAX, TecDAX                                                      

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange                                                

EQS News ID: 1222500                                                           







                                       

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1222500  29.07.2021