Cassiopea gibt Resultate des Bezugsrechtsangebotes bekannt – Bruttoerlös von EUR 23.25 Millionen

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN.

Cassiopea gibt Resultate des Bezugsrechtsangebotes bekannt - Bruttoerlös von EUR 23.25 Millionen

Lainate, Italien - 18. Juni 2020 - Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein Spezialitäten Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gibt heute die Resultate des Bezugsrechtsangebots bekannt.

750'000 neue Namensaktien, was 7,5% des Aktienkapitals von Cassiopea vor dem Bezugsrechtsangebot entspricht, wurden den bestehenden Aktionären zum Angebotspreis von EUR 31.00 pro Aktie angeboten. Die Ausübung von 40 Bezugsrechten berechtigte den Inhaber zur Zeichnung von 3 neuen Namensaktien zum Bezugspreis von EUR 31.00 pro Aktie. Darüber hinaus waren Aktionäre berechtigt, angebotene Aktien zu zeichnen, für welche die anderen Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt hatten.

Bis zum Ende der Bezugsfrist am 17. Juni 2020 wurden 100% der Bezugsrechte ausgeübt und damit 750'000 neue Namenaktien gezeichnet.

238'674 Aktien (31,8% des Angebots) wurden von bestehenden Aktionären gezeichnet, mit Ausnahme von Cosmo Pharmaceuticals N.V.; diese Aktien werden ab heute an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt.

Cosmo Pharmaceuticals N.V. hat seine Rechte vollständig ausgeübt und 338'172 Aktien (45,1% des Angebots) gezeichnet. Die Kotierung dieser Aktien wird voraussichtlich am 19. Juni 2020 erfolgen.

Die restlichen 173'154 Aktien wurden von Cosmo Pharmaceuticals N.V. und anderen Aktionären im Rahmen der Zeichnung von Aktien gezeichnet, für die andere Aktionäre ihre Rechte nicht ausgeübt haben. Es wird erwartet, dass diese Aktien am 23. Juni 2020 an der Börse kotiert und in den Handel aufgenommen werden.

Cosmo Pharmaceuticals N.V. wird den Angebotspreis teilweise durch Verrechnung des ausstehenden Schuldbetrags zuzüglich Gebühren und aufgelaufener Zinsen im Rahmen der Kreditfazilität von Cassiopea bezahlen.

Nach der Kapitalerhöhung beläuft sich der Nennwert des ausgegebenen Aktienkapitals von Cassiopea auf EUR 10'750'000, aufgeteilt in 10'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je EUR 1.

Nächste Veranstaltungen:

Halbjahresbericht 2020	29. Juli 2020
Investora	23.-24. September 2020, Zürich
Credit Suisse Small & Mid Cap Konferenz	18.-20. November 2020, Zürich
Jefferies Global Health Care Konferenz	19.-21. November 2020, London

Für weitere Informationen:

Dr. Chris Tanner, CFO and Head of Investor Relations Tel: [phone]

Über Cassiopea

Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen Dermatologischen Krankheiten, vor allemAkne, Androgenetische Allopezie und Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet. Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Das Portfolio umfasstvier proprietäre klinischeKandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Cassiopea plant, nach der geplanten Zulassung von Clascoterone créme 1% den effizientesten Weg für eine effektive Vermarktung der Produkte in den USA zu bestimmen und die Produkte für Länder ausserhalb der USA als Partner zu vertreiben. Für zusätzliche Informationen über Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com.

Über Clascoterone

Clascoterone, eine neue chemische Entität, ist ein beantragter topischer Androgen Rezeptor Hemmer, der von der FDA geprüft wird für die Behandlung von Akne (in einer 1% igen Crème) und in einer späten Entwicklungsphase für androgenetische Alopezie ist (in einer Lösung mit höherer Konzentration). Laborstudien lassen darauf schliessen, dass Clascoterone mit Androgenen, spezifisch DHT, um die Bindung an die Androgenrezeptoren innerhalb der Talgdrüsen und der Haarfollikeln konkurrieren. Wenn direkt auf die Haut aufgetragen, scheint Clascoterone nur die lokalen Androgenrezeptoren in der Haut anzuvisieren. Wegen Clascoterone's wahrscheinlicher lokaler Wirkung, ist das Risikovon lokalen oder systemischen Nebenwirkungen minimiert.

Disclaimer

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Cassiopea S.p.A. and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of article 652a, article 752 and/or article 1156 of the Swiss Code of Obligations nor within the meaning of article 35 et seqq. of the Swiss Financial Services Act nor a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer and listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered securities of Cassiopea S.p.A. should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is expected to be published on 29 May 2020 and will be available free of charge at Credit Suisse AG, Zurich (e-mail: equity.prospectus@credit- suisse.com), and from Cassiopea S.p.A., Via C. Colombo 1, Lainate, Milan, Italy (telephone: [phone]; e-mail: [e-mail]).

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the "Prospectus Regulation") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. The offering of the securities will only be made outside the United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S").

THIS COMMUNICATION IS NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH IS UNLAWFUL TO DO SO.

Medienmitteilung (PDF)

Provider		Channel		Contact
Tensid EQS Ltd., Switzerland www.tensid.ch		newsbox.ch www.newsbox.ch		Provider/Channel related enquiries [e-mail] [phone]