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Cassiopea kündigt eine Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 23.25 Millionen
mittels Bezugsrechtsangebot an bestehende Aktionäre an - Ausgabe von 750'000
Aktien zu einem Bezugspreis von je EUR 31.00

Lainate, Italien - 29. Mai 2020 - Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN), ein
Spezialitäten Pharmaunternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit
neuartigen Wirkungsmechanismen (MOA) zur Behandlung langjähriger und
wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung
vorbereitet, gibt heute eine Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an
bestehende Aktionäre bekannt.
 
Nach der Genehmigung durch die gestrige ausserordentliche Generalversammlung
wird das Aktienkapital von Cassiopea im Rahmen eines Bezugsrechtsangebots um EUR
750'000 durch die Ausgabe von 750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je
EUR 1 erhöht, was 7,5% des derzeitigen Aktienkapitals entspricht.
 
Der Angebotspreis pro neue Aktie wird auf EUR 31.00 festgelegt (entspricht circa
CHF 33.10, berechnet nach dem von der Schweizerischen Nationalbank gestern per
11:00 Uhr MESZ veröffentlichten Wechselkurs EUR/CHF), was einem kleinen
Abschlag von 5% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs von CHF 34.80 entspricht.
 
Bestehende Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede am 2. Juni 2020 (nach
Börsenschluss) gehaltene Aktie, um neue Aktien zu zeichnen, die im Rahmen der
Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden den bestehenden
Aktionären in einem Verhältnis von 3 neuen Aktien für 40 gehaltene Aktie
angeboten, vorbehaltlich gewisser Beschränkungen aufgrund des Wohnsitzes.
Darüber hinaus werden die Aktionäre berechtigt sein, angebotene Aktien zu
zeichnen, für die andere Aktionäre ihre Bezugsrechte nicht ausgeübt haben.
Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, wenn sie
nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.
 
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 3. Juni 2020 und endet am 17. Juni
2020 um 12:00 Uhr MESZ. Der Emissions- und Kotierungsprospekt wird am oder um
den 2. Juni 2020 veröffentlicht.
 
Der Hauptaktionär von Cassiopea, Cosmo Pharmaceuticals N.V., hat sich
verpflichtet, seine Rechte vollständig auszuüben und alle neuen Aktien, für
die die Rechte nicht ausgeübt wurden, zum Angebotspreis zu zeichnen, teilweise
durch Verrechnung des ausstehenden Schuldbetrags zuzüglich Gebühren und
aufgelaufener Zinsen im Rahmen der Kreditfazilität von Cassiopea.
 
Cassiopea erwartet einen Bruttoerlös von EUR 23.25 Millionen aus der
Kapitalerhöhung, der (i) zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit des
Unternehmens bis zur geplanten Genehmigung von "Clascoterone cream 1%" im
zweiten Halbjahr 2020 und zur Vorbereitung der anschliessenden Einführung von
"Clascoterone cream 1%" in den USA und (ii) für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden soll.
 
Die Kotierung und der erste Handelstag der angebotenen Aktien an der SIX Swiss
Exchange ist für den 18. Juni 2020 geplant.
 
Eine Investoren-Telefonkonferenz wird am 3. Juni 2020 um 16.00 Uhr MESZ
stattfinden.
 
Weitere Informationen sowie die Einwahldaten für die Telefonkonferenz sind ab
dem 3. Juni verfügbar unter www.cassiopea.com (http://www.cassiopea.com)
 
Erwarterter Zeitplan der Bezugsrechtsemission:
 
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|Investoren-Telefonkonferenz    |3. Juni, 2020 um 16:00 Uhr MESZ   |
+-------------------------------+----------------------------------+
|Beginn Bezugsfrist             |3. Juni 2020                      |
+-------------------------------+----------------------------------+
|Ende Bezugsfrist               |17. Juni 2020, um 12:00 Uhr (MESZ)|
+-------------------------------+----------------------------------+
|Buchmässige Auslieferung der   |17. Juni 2020                     |
|neuen Aktien                   |                                  |
+-------------------------------+----------------------------------+
|Kotierung und erster Handelstag|18. Juni 2020                     |
|der neuen Aktien               |                                  |
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Nächste Veranstaltungen:

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Jefferies Global Health Care Konferenz 19.-21. November 2020, London 


 
 
Für weitere Informationen:
Dr. Chris Tanner, CFO and Head of Investor Relations Tel: +39 02 868 91 124
 


Über Cassiopea
Cassiopea S.p.A. ist eine Spezialitäten-Pharmafirma, die Produkte mit neuen
Wirkungsmechanismen zur Behandlung von langjährigen und essentiellen
Dermatologischen Krankheiten, vor allem Akne, Androgenetische Allopezie und
Genitalwarzen, entwickelt und sich auf deren Kommerzialisierung vorbereitet.
Cassiopea investiert in Innovation, die den wissenschaftlichen Fortschritt
vorantreibt in Gebieten die seit Jahrzehnten weitgehend unbeachtet blieben. Das
Portfolio umfasst vier proprietäre klinische Kandidaten, für die Cassiopea die
weltweiten Rechte besitzt. Cassiopea plant, nach der geplanten Zulassung von
Clascoterone créme 1% den effizientesten Weg für eine effektive Vermarktung
der Produkte in den USA zu bestimmen und die Produkte für Länder ausserhalb
der USA als Partner zu vertreiben. Für zusätzliche Informationen über
Cassiopea besuchen Sie unsere Homepage: www.cassiopea.com
(http://www.cassiopea.com).
 
Über Clasctoerone
Clascoterone, eine neue chemische Entität, ist ein beantragter topischer
Androgen Rezeptor Hemmer, der von der FDA geprüft wird für die Behandlung von
Akne (in einer 1% igen Crème) und in einer späten Entwicklungsphase für
androgenetische Alopezie ist (in einer Lösung mit höherer Konzentration).
Laborstudien lassen darauf schliessen, dass Clascoterone mit Androgenen,
spezifisch DHT, um die Bindung an die Androgenrezeptoren innerhalb der
Talgdrüsen und der Haarfollikeln konkurrieren. Wenn direkt auf die Haut
aufgetragen, scheint Clascoterone nur die lokalen Androgenrezeptoren in der Haut
anzuvisieren. Wegen Clascoterone's wahrscheinlicher lokaler Wirkung, ist das
Risiko von lokalen oder systemischen Nebenwirkungen minimiert.


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securities of Cassiopea S.p.A. and it does not constitute a prospectus or a
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1156 of the Swiss Code of Obligations nor within the meaning of article 35 et
seqq. of the Swiss Financial Services Act nor a listing prospectus within the
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will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus
which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered
securities of Cassiopea S.p.A. should only be made on the basis of the
securities prospectus. The securities prospectus is expected to be published on
29 May 2020 and will be available free of charge at Credit Suisse AG, Zurich
(e-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com), and from Cassiopea S.p.A., Via C.
Colombo 1, Lainate, Milan, Italy (telephone: +39 02 86891124; e-mail:
mailto:investor.relations@cassiopea.com).
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under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of
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United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on
Regulation S under the U.S. Securities Act ("Regulation S").
 
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unlawful to dO SO.



* Medienmitteilung (PDF): http://e3.marco.ch/publish/cassiopea/931_459/20200529_Cassiopea_Media_Release_Capital_Increase_DE.pdf 

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