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Cicor begibt Wandelanleihe zur Finanzierung  zukünftiger Akquisitionen

22.11.2021 | 07:02

    Cicor begibt Wandelanleihe zur Finanzierung  zukünftiger Akquisitionen

^
EQS Group-Ad-hoc: Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e):
Finanzierung/Anleiheemission
Cicor begibt Wandelanleihe zur Finanzierung zukünftiger Akquisitionen

22.11.2021 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bronschhofen, 22. November 2021 - Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange:
CICN) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen die Ausgabe einer
fünfjährigen Pflichtwandelanleihe (MCB) in Höhe von bis zu CHF 60 Millionen
beschlossen hat, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) abgedeckt
ist. Die finanziellen Mittel sollen als Eigenkapital für die Finanzierung
zukünftiger Akquisitionen im Tätigkeitsbereich von Cicor verwendet werden.

Die Pflichtwandelanleihe wird allen Aktionären im Verhältnis zu ihrem
Aktienanteil angeboten, vorbehaltlich der geltenden
Kapitalmarktbeschränkungen - das Unternehmen plant den Handel der
Vorzeichnungsrechte, sofern die Börse dies genehmigt. Der Wandelpreis soll
CHF 47.50 pro Aktie betragen und die Pflichtwandelanleihe wird nicht
verzinst.

Die Emission der Pflichtwandelanleihe steht unter dem Vorbehalt eines
Beschlusses der im Dezember 2021 stattfindenden ausserordentlichen
Generalversammlung, die Statuten von Cicor anzupassen, um eine Klausel zum
bedingten Kapital einzuführen, die den geplanten Wandelpreis ermöglicht und
um das verfügbare bedingte Kapital zu erhöhen. Die Emission steht zudem
unter dem Vorbehalt bestimmter Bestätigungen der Revisionsstelle, der Börse
sowie der Steuerbehörden.

Sollte die ausserordentliche Generalversammlung die Statuten nicht ändern
oder sollten die entsprechenden Bestätigungen nicht vorliegen, können die
Bedingungen geändert oder die Emission annulliert werden. Cicor hat das
Recht, die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe an OEP für einen Zeitraum von
zwölf Monaten aufzuschieben, in Tranchen zu emittieren oder nicht zu
emittieren. Gegenüber allen anderen Aktionären hat Cicor das Recht, alle
(sofort ausgegebenen) Pflichtwandelanleihen während zwölf Monaten
zurückzufordern, vorausgesetzt, dass bis zu diesem Zeitpunkt noch keine
Pflichtwandelanleihe an OEP ausgegeben worden ist. Dieses Aufschub- und
Rückforderungsrecht soll die notwendige Flexibilität von Cicor
sicherstellen, falls die Mittel nicht zur Finanzierung weiterer
Akquisitionen benötigt werden.

Daniel Frutig, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte: "Cicor ist
erfreut, diese Pflichtwandelanleihe ausgeben zu können, die der Ausgabe von
Aktien gleichkommt. Sie verschafft Cicor sofort die nötige Flexibilität, um
für die weitere Konsolidierung des Marktes bereit zu sein. Cicor begrüsst,
dass sie von ihrem Grossaktionär OEP bei dieser Emission unterstützt wird'

Kontakt
Daniel Frutig
Präsident des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com


Alexander Hagemann
CEO
Tel. +41 71 913 73 00
E-mail: media@cicor.com

Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund
2000 Mitarbeitenden an zehn Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe
Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic
Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und
Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und
Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die
Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
www.cicor.com.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Cicor Technologies Ltd
                     c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
                     9552 Bronschhofen
                     Schweiz
   Telefon:          +41719137300
   Fax:              +41719137301
   E-Mail:           info@cicor.com
   Internet:         www.cicor.com
   ISIN:             CH0008702190
   Valorennummer:    870219
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1250833



   Ende der Mitteilung    EQS Group News-Service
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1250833 22.11.2021 CET/CEST

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© dpa-AFX 2021
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