Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

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Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Anleihe
Cicor schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

14.01.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bronschhofen, 14. Januar 2022 - Die Cicor Gruppe hat das Angebot ihrer
Pflichtwandelanleihe unter Wahrung der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre
erfolgreich abgeschlossen. Mit Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist am 13.
Januar 2022 sind insgesamt 27.42% aller Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt
worden. One Equity Partners LLC ("OEP") erwirbt einen Anteil an der
ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug
ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor";
"Gesellschaft"; Tickersymbol der an der SIX Swiss Exchange kotierten
Namenaktien "CICN") im Gesamtnennbetrag von bis zu CHF 60.188 Mio.,
wandelbar in Aktien der Gesellschaft, wurde zunächst bestehenden
Aktionärinnen und Aktionären mittels Vorwegzeichnungsrechten angeboten, um
ihnen die Teilnahme an der Emission zu ermöglichen. Die
Vorwegzeichnungsrechte konnten vom 3. Januar 2022 bis zum 13. Januar 2022 um
12.00 Uhr (MEZ) ausgeübt bzw. vom 3. Januar 2022 bis zum 11. Januar 2022 an
der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach Ende der Vorwegzeichnungsfrist
wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 11.923 Mio. von Aktionären und
Investoren durch Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichnet
(Ausübungsquote 27.42%). OEP, welche auf die Zuteilung von
Vorwegzeichnungsrechten verzichtete, erwirbt einen Anteil an der
ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug
ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Der Nettoerlös des Angebots soll die finanzielle Flexibilität von Cicor
erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

Die Cicor hat weiter die Möglichkeit, abhängig vom Finanzierungsbedarf der
Gesellschaft die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe innerhalb der nächsten 12
Monate bis zu einem Gesamtausgabebetrag von CHF 60.188 Mio. neu zu öffnen.
OEP hat sich für diesen Zeitraum verpflichtet, weitere Anleihen bis zum
Gesamtausgabebetrag zu übernehmen. Damit ist die allfällige weitere Ausgabe
von Anleihen im Umfang von bis zu CHF 60.188 Mio. im Bedarfsfall gesichert.

Die Pflichtwandelanleihe wird voraussichtlich am 20. Januar 2022 zum
provisorischen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Vollzug
(Settlement) erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2022. Hierzu wird die
Gesellschaft voraussichtlich am 20. Januar 2022 einen finalen Prospekt zur
Ausgabe der Pflichtwandelanleihe publizieren.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Paying und Conversion Agent sowie
Selling Agent und Listing Agent für die Emission. Baker McKenzie Zurich
beriet die Cicor in rechtlichen Belangen.

Kontakt
Daniel Frutig
Präsident des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com


Alexander Hagemann
CEO
Tel. +41 71 913 73 00
E-Mail: media@cicor.com

Cicor Management AG
Gebenloostrasse 15
CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner
mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund
2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe
Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic
Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und
Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und
Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die
Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange
gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website
www.cicor.com.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Cicor Technologies Ltd
                     c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15
                     9552 Bronschhofen
                     Schweiz
   Telefon:          +41719137300
   Fax:              +41719137301
   E-Mail:           info@cicor.com
   Internet:         www.cicor.com
   ISIN:             CH0008702190
   Valorennummer:    870219
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1268671



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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