Seit Anfang 2021 sind die Pläne des russischen Ölkonzerns Lukoil und des US-amerikanischen Ölkonzerns Exxon Mobil, Anteile an großen Ölfeldern an chinesische Staatsunternehmen zu verkaufen, nach Interventionen des irakischen Ölministeriums ins Stocken geraten, wie irakische Ölbeamte und Führungskräfte der Branche berichten.

Der Verkauf eines Anteils an ein staatliches chinesisches Unternehmen war auch eine von mehreren Optionen, die der britische Ölkonzern BP in Erwägung zog, aber Beamte überzeugten das Unternehmen, vorerst im Irak zu bleiben, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

China ist der größte Investor im Irak und Bagdad war im vergangenen Jahr der größte Nutznießer von Pekings "Belt and Road"-Initiative. Das Land erhielt 10,5 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für Infrastrukturprojekte, darunter ein Kraftwerk und ein Flughafen.

Aber wenn es um weitere chinesische Investitionen in große Ölfelder geht, hat Bagdad einen Schlussstrich gezogen.

Die irakische Regierung und Beamte staatlicher Unternehmen sind besorgt, dass eine weitere Konsolidierung von Feldern in den Händen chinesischer Unternehmen den Exodus westlicher Ölfirmen beschleunigen könnte, sagten insgesamt sieben irakische Ölbeamte und Führungskräfte von im Irak tätigen Unternehmen in Interviews mit Reuters.

Der irakische Ölminister Ihsan Abdul Jabbar hat Lukoil letztes Jahr mit Unterstützung von Beamten der staatlichen Ölgesellschaft davon abgehalten, eine Beteiligung an einem der größten Ölfelder des Landes, West Qurna 2, an das chinesische Staatsunternehmen Sinopec zu verkaufen, so drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Irakische Beamte haben im letzten Jahr auch interveniert, um zu verhindern, dass chinesische Staatsfirmen den Anteil von Exxon an West Qurna 1 kaufen, und um BP davon zu überzeugen, im Irak zu bleiben, anstatt seinen Anteil an dem riesigen Rumaila-Ölfeld an ein chinesisches Unternehmen zu veräußern, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Rumaila und West Qurna produzieren zusammen etwa die Hälfte des Rohöls, das aus dem Irak kommt, der über die fünftgrößten Ölreserven der Welt verfügt.

Das irakische Ölministerium reagierte nicht auf Anfragen nach einem Kommentar zu den Geschäften oder der Rolle des Ministers bei den Interventionen.

Die Regierung sei besorgt, dass die Dominanz Chinas den Irak weniger attraktiv für Investitionen aus anderen Ländern machen könnte, sagten zwei Regierungsbeamte.

Chinas wachsende Beziehung zum Iran hat seine Position im Irak aufgrund des politischen und militärischen Einflusses Teherans gestärkt, aber das Ölministerium ist vorsichtig, wenn es darum geht, mehr Kontrolle über die wichtigsten Ressourcen des Landes abzugeben, sagten einige Beamte.

"Wir wollen nicht, dass der irakische Energiesektor als ein von China geführter Energiesektor abgestempelt wird, und diese Haltung wird von der Regierung und dem Ölministerium geteilt", sagte ein anderer irakischer Beamter.

RISIKO-STRATEGIE

Die Interventionen wegen der Positionen von BP, Exxon und Lukoil im Irak kommen, nachdem der britische Ölkonzern Shell 2018 beschlossen hatte, sich aus dem riesigen irakischen Ölfeld Majnoon zurückzuziehen.

Die Interventionen markieren auch eine Änderung der Haltung, nachdem chinesische Unternehmen die meisten Energiegeschäfte und -verträge der letzten vier Jahre gewonnen haben. Irakische Ölbeamte sagten, chinesische Firmen hätten niedrigere Gewinnmargen als die meisten Konkurrenten akzeptiert.

"Alle Regeln für die Ausschreibungen wurden von chinesischer und irakischer Seite gemeinsam formuliert und nach transparenten und fairen Prinzipien durchgeführt", erklärte die staatliche China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) in einer per E-Mail versandten Erklärung.

Sich gegen weitere chinesische Investitionen zu wehren, ist jedoch eine riskante Strategie, da es keine Garantie dafür gibt, dass andere einsteigen werden und die Regierung Milliarden von Dollar benötigt, um die Wirtschaft wieder aufzubauen, nachdem der Aufstand des Islamischen Staates 2017 niedergeschlagen wurde.

In den letzten zehn Jahren machten die Öleinnahmen 99% der irakischen Exporte, 85% des irakischen Haushalts und 42% des Bruttoinlandsprodukts aus, so die Weltbank.

Während sich die großen Ölkonzerne nach der US-geführten Invasion im Jahr 2003 um den Zugang zu den riesigen irakischen Ölfeldern bemühten, konzentrieren sie sich zunehmend auf die Energiewende und profitablere Ölfelder in anderen Ländern. Außerdem wollen sie bessere Bedingungen für die Erschließung der Felder, so die Ölmanager.

China gehört zu den größten Abnehmern irakischen Rohöls und chinesische Staatsunternehmen haben eine dominante Position in der irakischen Ölindustrie aufgebaut.

Als Lukoil jedoch im letzten Sommer die Regierung darüber informierte, dass es einen Teil seiner Anteile an West Qurna 2 an Sinopec verkaufen wolle, schaltete sich der Ölminister ein, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Es wurde bisher nicht berichtet, dass Sinopec der potenzielle Käufer des Lukoil-Anteils war. Das chinesische Unternehmen reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar.

Um Lukoil zum Bleiben zu bewegen, hat der Irak ein Bonbon angeboten, sagte eine Person mit direkter Kenntnis.

Einige Monate nachdem Lukoil signalisiert hatte, dass es einen Verkauf in Erwägung zieht, genehmigte Bagdad schließlich seinen Plan zur Erschließung eines als Block 10 bekannten Feldes, in dem das russische Unternehmen 2017 ein Ölvorkommen entdeckt hatte. Danach ließ Lukoil die Idee fallen, seinen Anteil an West Qurna 2 zu verkaufen, sagte die Quelle.

Lukoil reagierte nicht auf eine Bitte um einen Kommentar.

BP UND EXXON

In den letzten Jahren hat auch BP mit der Regierung über seine Optionen gesprochen - einschließlich eines Rückzugs aus dem Irak - bevor man sich im letzten Jahr darauf einigte, seinen Anteil an Rumaila in ein eigenständiges Unternehmen auszugliedern, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Ölminister Abdul Jabbar war federführend bei den Bemühungen, BP davon zu überzeugen, das Land nicht zu verlassen, da die Regierung befürchtete, dass ihr Partner auf dem Gebiet, die China National Petroleum Corporation (CNPC), den Anteil von BP kaufen würde, so die Personen. Bagdad war auch sehr daran interessiert, einen solch hochkarätigen internationalen Ölkonzern im Land zu behalten, sagten sie.

BP lehnte eine Stellungnahme ab.

Als Exxon seine Absicht bekundete, den Irak im Januar 2021 zu verlassen, teilten US-Beamte Exxon mit, dass sie mit der Aussicht auf einen Rückzug des größten US-Ölkonzerns nicht zufrieden seien - aus Gründen, die die irakischen Bedenken widerspiegeln.

Beamte des Außenministeriums sagten, Exxons Rückzug könnte ein Vakuum schaffen, das chinesische Unternehmen füllen könnten, so eine mit den Gesprächen vertraute Person. Die US-Beamten fragten Exxon daraufhin, was es tun würde, um im Irak zu bleiben, sagte die Person, die es ablehnte, weitere Einzelheiten zu nennen.

Ein Sprecher des Außenministeriums sagte: "Wir sprechen regelmäßig mit unseren irakischen Partnern über die Förderung eines Umfelds, das Investitionen des Privatsektors begünstigt."

Exxon hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Anteils an West Qurna 1 an CNOOC und PetroChina, den börsennotierten Zweig von CNPC, unterzeichnet, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Weder CNOOC noch CNPC reagierten auf Anfragen nach einem Kommentar zu den Geschäften.

Die Beteiligung von Exxon wurde auf 350 bis 375 Millionen Dollar geschätzt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Irak hat jedoch ein Vetorecht bei Ölfeldgeschäften und hat der Transaktion nicht zugestimmt.

Exxon reichte bei der Internationalen Handelskammer ein Schiedsverfahren gegen die Basra Oil Co. ein und argumentierte, dass man sich an die Vertragsbedingungen für West Qurna 1 gehalten habe und ein gutes Geschäft auf dem Tisch liege, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Ölministerium unternahm daraufhin den ungewöhnlichen Schritt, im Namen von Exxon ein Geschäft zu vermitteln. Das Ministerium bot den Anteil von Exxon anderen westlichen Unternehmen an, darunter Chevron Corp.

Keiner war interessiert. Anstatt den Anteil an die chinesischen Unternehmen gehen zu lassen, erklärte Bagdad, dass die staatliche Iraq National Oil Company (INOC) ihn stattdessen übernehmen würde, obwohl die INOC noch immer dabei ist, wiederbelebt zu werden, nachdem sie viele Jahre lang nicht mehr existierte.

"(Exxon) wird weiterhin eng und konstruktiv zusammenarbeiten, um eine gerechte Lösung zu finden", sagte eine Sprecherin.

DIENSTLEISTUNGSVERTRÄGE

Die irakische Ölindustrie basiert größtenteils auf technischen Dienstleistungsverträgen zwischen der staatlich unterstützten Basra Oil Co. und ausländischen Unternehmen, die für die Erschließung von Feldern eine Kostenerstattung plus eine Gebühr pro Barrel erhalten, während der Irak das Eigentum an den Reserven behält.

Die großen Ölkonzerne bevorzugen in der Regel Verträge, die eine Gewinnbeteiligung anstelle einer festen Gebühr vorsehen.

Die Priorität für chinesische Unternehmen liegt jedoch in der Sicherung der Ölversorgung für die wachsende chinesische Wirtschaft und nicht in der Rendite für die Investoren, sagte ein chinesischer Ölmanager mit direkter Kenntnis der weltweiten Investitionen von CNPC.

Es gibt jedoch einige Anzeichen dafür, dass der Irak versucht, seine Bedingungen attraktiver zu gestalten.

Das französische Unternehmen TotalEnergies unterzeichnete im September einen Vertrag über 27 Milliarden Dollar, der die Zahlung von 40% der Einnahmen aus einem Feld vorsah. Das Geschäft ist jedoch aufgrund von Streitigkeiten über die Bedingungen ins Stocken geraten und muss noch von einigen irakischen Regierungsstellen genehmigt werden, wie Reuters im Februar berichtete.

TotalEnergies sagte, dass das Unternehmen voll hinter dem Projekt stehe.

Eine Führungskraft des Ölkonzerns sagte, sie sei skeptisch, dass der Irak attraktivere Bedingungen einführen würde. Wenn sich die Bedingungen nicht deutlich verbessern, ist es nach Ansicht von Analysten schwer vorstellbar, dass der Irak in der Lage sein wird, den Exodus zu stoppen, wenn sich die Energiewende beschleunigt.

"Viele der großen Energiekonzerne achten auf die Kohlendioxidemissionen, ihre Fähigkeit, bei niedrigen Rohstoffpreisen Cashflows zu generieren, und sie versuchen, die Renditen zu verbessern", sagte Ian Thom, Forschungsdirektor bei der Beratungsfirma Wood Mackenzie. "Da sich die Prioritäten der Energieunternehmen ändern, ändert sich auch die relative Attraktivität des Irak."