Commerzbank legt Emissionsprogramm für Additional-Tier-1-Kapital auf

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Commerzbank legt Emissionsprogramm für Additional-Tier-1-Kapital auf

26.05.2020 / 18:00
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- Volumen des Programms liegt bei bis zu 3 Mrd. Euro

- Bettina Orlopp: "Mit dem AT-1-Emissionsprogramm schaffen wir einen
flexibel nutzbaren Rahmen, um unsere Kapitalstruktur weiter zu optimieren,
auch mit Blick auf die sich für uns ergebenden zusätzlichen Geschäftschancen
angesichts der Corona-Krise und der veränderten regulatorischen Vorgaben."


Der Vorstand der Commerzbank AG hat ein Emissionsprogramm für zusätzliches
Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) beschlossen. Sukzessive kann
die Bank damit nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis
zu 3 Milliarden Euro begeben. Über eine erste Emission im Rahmen des
Programms wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

"Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke CET-1-Position aufgebaut.
Mit dem AT-1-Emissionsprogramm schaffen wir einen flexibel nutzbaren Rahmen,
um unsere Kapitalstruktur weiter zu optimieren, auch mit Blick auf die sich
für uns ergebenden zusätzlichen Geschäftschancen angesichts der Corona-Krise
und der veränderten regulatorische Vorgaben", sagte Bettina Orlopp,
Finanzvorständin der Commerzbank. "Das Programm gibt uns die Möglichkeit,
abhängig von Kapitalbedarf und Marktumfeld schnell zu agieren." Mit dem
Programm kann die Commerzbank bei künftigen Emissionen auch die jüngsten
regulatorischen Veränderungen nutzen, durch die AT 1 nun stärker für die
Erfüllung der Kapitalanforderungen (SREP) eingesetzt werden kann.

Grundlage für das Emissionsprogramm ist die von der Hauptversammlung 2019
beschlossene Ermächtigung des Vorstands, bis zum 21. Mai 2024 einmalig oder
mehrmals hybride Schuldverschreibungen auszugeben, die die Anforderungen an
die aufsichtliche Anerkennung als zusätzliches Kernkapital erfüllen. Geplant
ist bei den Einzelemissionen unter dem Emissionsprogramm das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen. Die Commerzbank hatte im Juli 2019 ihre erste
Addional-Tier-1-Anleihe in einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar begeben.
Die harte Kernkapitalquote der Commerzbank lag per Ende März 2020 bei 13,2
Prozent und damit über allen regulatorischen Anforderungen.

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Pressekontakt
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen
Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die
Bank stellt ihre Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur
Verfügung und ist ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre
Töchter comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative
Onlinebanken. Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines
der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank
bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie
weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne,
Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische
Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,7 Millionen Privat- und
Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik
und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund
48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.
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und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf
aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands.
Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von
jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen
ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung
der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in
denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen
erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von
Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere
aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall
von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung
ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die
Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum
Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere
Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag,
an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in
dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den
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