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Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe
08.06.2020 / 18:17
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DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
- Erste Platzierung aus neuem Emissionsprogramm stößt auf großes
Investoreninteresse
- Volumen der Anleihe bei 1,25 Mrd. Euro - Kupon auf 6,125 % pro Jahr
festgelegt
Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm
für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital, AT 1) erfolgreich
begeben. Die Anleihe hat ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro und einen festen
Kupon von 6,125 % pro Jahr. Das Orderbuch war mit 9,5 Milliarden Euro mehrfach
überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die
Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet.
Mit der Ausgabe der AT-1-Anleihe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre
Kapitalstruktur. Sie nutzt damit auch die jüngsten regulatorischen
Veränderungen, durch die AT 1 nun stärker für die Erfüllung der
Kapitalanforderungen (SREP) eingesetzt werden kann. Ende Mai 2020 hatte die
Bank ein Emissionsprogramm aufgelegt, mit dem sie sukzessive in den nächsten
Jahren nachrangige Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 3
Milliarden Euro begeben kann. Insgesamt sinkt durch die Emission sowie die
jüngste Tier-2-Emission von 750 Millionen Euro die Anforderung an das harte
Kernkapital der Commerzbank (die sogenannte "MDA-Schwelle") auf 10,07 % pro
forma per Ende März 2020.
"Die erste Transaktion im Rahmen unseres neuen Emissionsprogramms ist auf große
Resonanz gestoßen. Dadurch konnten wir die Anleihe zu sehr guten Konditionen
emittieren. Mit der weiter verbesserten Kapitalstruktur vergrößern wir unseren
Handlungsspielraum", sagte Bettina Orlopp, Finanzvorständin der Commerzbank.
Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen
Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April 2026. Die
Anleihebedingungen sehen ein zeitweiliges Herabschreiben für den Fall vor, dass
die harte Kernkapitalquote (CET-1-Quote) der Bank unter die Marke von 5,125 %
fällt. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Joint Lead Manager der
Transaktion waren Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank und UBS.
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Pressekontakt
Erik Nebel +49 69 136-44986
Maurice Farrouh +49 69 136-21947
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Über die Commerzbank
Die Commerzbank ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit
Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und
Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes
Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden
zugeschnitten ist. Die Commerzbank wickelt rund 30 % des deutschen Außenhandels
ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Die Bank stellt ihre
Sektorexpertise ihren Firmenkunden im In- und Ausland zur Verfügung und ist ein
führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter comdirect in
Deutschland und mBank in Polen sind zwei innovative Onlinebanken. Mit künftig
rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in
Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen
Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden,
multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die
polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,7 Millionen Privat- und
Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und
der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500
Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro.
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Disclaimer und zukunftsgerichtete Aussagen
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Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien,
erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung
der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse,
Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben.
Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen,
Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe
von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die
durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert
werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in
Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank
einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer
Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung
von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen
Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von
Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur
Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze,
Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer
Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten
deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht
verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten
Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder
Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.
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