Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab 13.12.2021 / 08:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE IN DEN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG. Compleo schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab Erfolgreiche Platzierung sämtlicher neuer Aktien führt zu Bruttoemissionserlösen von ca. EUR 54,6 Mio. Dortmund, 13. Dezember 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo" oder "Gesellschaft") hat die am 25. November 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 973.957 neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 26. November 2021 bis zum 10. Dezember 2021 (jeweils einschließlich) im Bezugsverhältnis von 4:1 zum Bezugspreis von EUR 56,00 pro Neuer Aktie nach den Bedingungen und Bestimmungen des im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots ("Bezugsangebot") angeboten. 951.614 Neue Aktien wurden im Rahmen des Bezugsangebots bezogen. Dies entspricht ca. 97,7 % der insgesamt 973.957 angebotenen Neuen Aktien. Sämtliche Neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden bei ausgewählten qualifizierten Anlegern zu einem Preis von EUR 58,00 platziert. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von Compleo von EUR 3.895.828,00 um EUR 973.957,00 auf EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe der 973.957 Neuen Aktien. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 54,6 Mio. Compleo beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem Erwerb der innogy eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen Barkaufpreises sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur Weiterentwicklung des Produktportfolios. Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister, die kurzfristig angemeldet wird. Die Aufnahme des Handels der Neuen Aktien im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2021 erfolgen. Berenberg begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und zusammen mit Stifel als Joint Bookrunners. Über Compleo Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos unter: compleo-cs.de/ Kontakt Compleo Charging Solutions AG Sebastian Grabert, CFA Leiter Investor Relations E-Mail: [e-mail] Telefon: [phone]   WICHTIGE HINWEISE Diese Veröffentlichung enthält weder ein Angebot noch stellt sie ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien ist bereits abgelaufen. Ein öffentliches Angebot der neuen Aktien in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Die neuen Aktien wurden bereits verkauft. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor Relations - Veröffentlichungen" kostenlos verfügbar. In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind. 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Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken irgendeine Verpflichtung übernehmen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 13.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Unternehmen:	Compleo Charging Solutions AG
	Oberste-Wilms-Straße 15a
	44309 Dortmund
	Deutschland
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E-Mail:	[e-mail]
Internet:	https://www.compleo-cs.com/
ISIN:	DE000A2QDNX9
WKN:	A2QDNX
Börsen:	Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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