Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility Solutions

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DGAP-News: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility
Solutions

25.11.2021 / 09:28
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Compleo unternimmt nächsten Schritt zur Übernahme der innogy eMobility
Solutions

Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien
beschlossen | Bezugspreis beträgt EUR 56,00 pro Neuer Aktie I
Nettoemissionserlös zur Finanzierung des vorläufigen Barkaufpreises der
Übernahme vorgesehen | Erlöse sollen auch der Integration in die
Compleo-Gruppe sowie der Weiterentwicklung des Produktportfolios dienen

Dortmund, 25. November 2021 - Die Compleo Charging Solutions AG ("Compleo"
oder "Gesellschaft") schreitet beim Erwerb der innogy eMobility Solutions
GmbH ("ieMS") weiter planmäßig voran. So haben Vorstand und Aufsichtsrat der
Gesellschaft heute eine Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über
bis zu 973.957 neue Aktien beschlossen. Der Bezugspreis beträgt EUR 56,00
pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die
Mitglieder des Vorstands und die Mitglieder des Aufsichtsrats, die
unmittelbar oder indirekt bestehende Aktien der Gesellschaft halten, die
jeweiligen Bezugsrechte zumindest teilweise auszuüben oder/und am rump
placement teilzunehmen. Durch die Kapitalerhöhung wird der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös von bis zu rund EUR 54,5 Mio. zufließen. Die
Gesellschaft plant, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung
des vorläufigen Barkaufpreises zum Erwerb der ieMS, von Maßnahmen zur
Integration in die Compleo-Gruppe sowie zur Weiterentwicklung des
Produktportfolios zu verwenden. Indem Compleo zukünftig die eigenen Stärken,
mit denen der wallbe GmbH (nunmehr Compleo Connect GmbH) und der ieMS in der
Compleo-Gruppe bündelt, beabsichtigt der Vorstand, den nächsten Schritt zum
Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa zu vollziehen. Berenberg
begleitet die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und zusammen mit
Stifel als Joint Bookrunners.

Georg Griesemann, Co-CEO der Compleo Charging Solutions AG: "Durch das
Zusammenfügen der Produkte und Erfahrungen von Compleo Connect und ieMS
werden wir ein starker Komplettanbieter für Ladetechnologie in Europa. Vor
allem unser Bereich der Software-Services wird durch das führende
Backend-System von ieMS deutlich verstärkt." Das ieMS eMobility-Backend
vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern.
Compleo setzt mit dem Kauf von ieMS auf Kontinuität und investiert auch in
die Fortführung und Weiterentwicklung der innogy Hardware- und
Software-Produkte wie beispielsweise die eBox-Familie und die
Betreibersoftware eOperate.

Neben der Verstärkung im Bereich Software Services beabsichtigt Compleo
zudem alle europäischen Kundenbeziehungen von innogy eMobility Solutions zu
übernehmen, was den Kundenstamm deutlich erweitern wird. "Wir sind davon
überzeugt, dass die Übernahme und Integration der europäischen
Aktivitäten
von ieMS ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem der führenden
Greentech-Unternehmen im europäischen Elektromobilitätsmarkt sein wird",
kommentiert Griesemann.

Mit jeweils mehr als 12 Jahren Erfahrung in der Ladesäulentechnologie sind
die beiden Dortmunder Unternehmen Compleo wie auch ieMS Pioniere im Markt.
Durch die Übernahme gewinnt Compleo mehr als 100 zusätzliche Mitarbeiter mit
ausgewiesener Expertise in den Bereichen Technologie und europäischer
E-Mobility-Markt. Neben der SaaS-basierten Komplettsoftwarelösung "eOperate"
für Unternehmen, die Ladesäulen für ihre Kunden oder Mitarbeiter betreiben,
bietet ieMS auch die IT-Plattform "eMarketplace" an, die im Sinne eines
elektronischen Marktplatzes Charge Point Operators ("CPOs") und Electric
Mobility Providers ("EMPs") miteinander verbindet. eOperate ist ein
cloudbasiertes, zentrales Managementportal zur Verwaltung von Ladepunkten
und Ladevorgängen. Verschiedene Zusatzprodukte können erworben werden, um
die Funktionalität dieses Backends zu erweitern, zum Beispiel für ein
dynamisches Lastmanagement. Eines dieser Zusatzprodukte, der eMarketplace,
ermöglicht zudem den Kunden eines EMPs Zugang zu den Ladepunkten von
diversen CPOs zu erhalten und somit flächendeckend an mehr Lademöglichkeiten
im Netzwerk zu partizipieren. Für Compleo eröffnet sich somit nach dem Kauf
der wallbe GmbH (jetzt Compleo Connect GmbH) im ersten Halbjahr 2021 nun
durch den Erwerb der ieMS der Einstieg sowohl in das SaaS-basierte
Software-Geschäft als auch in das transaktionsbasierte Gebührenmodell von
Ladevorgängen.

Der vorläufige Barkaufpreis für die ieMS-Anteile beträgt 43 Mio. Euro und
kann sich durch erfolgsabhängige Komponenten (Earn-Out), die in zwei
Teilbeträgen zu zahlen und abhängig vom Erreichen definierter Umsatzziele in
den Jahren 2022 und 2023 sind, um insgesamt 16 Mio. Euro erhöhen. Zusätzlich
erfolgt durch die Ausgabe von 200.000 neuer Compleo-Aktien im Rahmen einer
Sachkapitalerhöhung unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals
eine Zahlung in Aktien.

ieMS soll nach Vollzug der Transaktion im 1. Halbjahr 2022 über eine Net
Cash Position in Höhe von ca. 60 Mio. Euro verfügen. Die verkaufende
E.ON-Tochter innogy SE wird ieMS bei Vollzug der Transaktion mit einem
Geldbetrag von 10 Mio. Euro ausstatten und ist zu einem Ausgleich des
handelsrechtlichen Verlustes 2021 der ieMS von voraussichtlich ca. 50 Mio.
Euro verpflichtet. Wirtschaftlich ergibt sich aus diesen Zahlungen sowie
unter Zugrundelegung eines vereinbarten Aktienkurses von 110 Euro je
Compleo-Aktie für die vereinbarten 200.000 Compleo-Aktien ein
voraussichtlicher Gesamtkaufpreis für ieMS in Höhe von ca. 21 Mio. Euro
(Enterprise Value).

Über Compleo
Compleo Charging Solutions AG ist einer der führenden Komplettanbieter für
Ladetechnologie in Europa. Das Unternehmen unterstützt seine Geschäftskunden
mit seinen Ladetechnologien sowie seinen Ladestationen, dem Backend der
Ladeinfrastruktur und bei Bedarf auch bei der Planung, Installation, Wartung
und dem Service. Das Angebot von Compleo umfasst sowohl AC- als auch
DC-Ladestationen. DC-Ladesäulen von Compleo sind die ersten
eichrechtskonformen DC-Ladestationen im Markt. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Dortmund, die Produktstätten befinden sich neben Dortmund auch
in Paderborn. Dabei setzt der Hersteller auf Innovation, Sicherheit,
Verbraucherfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Zu den Kunden zählen unter
anderem Allego, Clever, E.ON, EWE Go, Deutsche Telekom, Siemens sowie mehr
als 150 Stadtwerke in Deutschland. Compleo startete 2009 die Produktion der
ersten Ladestationen. Das wachstumsstarke Unternehmen beschäftigt zurzeit
mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit Oktober 2020 ist Compleo
im Segment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN:
DE000A2QDNX9). Im April 2021 hat Compleo 100 Prozent der Anteile an der
wallbe GmbH, der heutigen Compleo Connect GmbH, übernommen. Mehr Infos
unter: compleo-cs.de/

Über innogy eMobility Solutions:
Als Technologieunternehmen mit über 12 Jahren Erfahrung entwickelt und
produziert ieMS Ladehardware sowie digitale Services für Elektromobilität.
Die Ladehardware kann sowohl mit den Software-Services von ieMS als auch
über Systeme von Drittanbietern gesteuert werden. Das ieMS eMobility-Backend
vernetzt schon heute weltweit rund 200.000 Ladepunkte in rund 30 Ländern.
innogy eMobility Solutions hat eigene Standorte in Deutschland,
Großbritannien, USA sowie auf den Philippinen und ist selbst eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft des E.ON-Konzerns. Web:
innogy-emobility.com

Pressekontakt
Compleo Charging Solutions AG
Ralf Maushake
Leiter Marketing & Kommunikation
E-Mail: [e-mail]
Telefon: [phone]

Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: [e-mail]
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