(Alliance News) - Kew Soda Ltd, besser bekannt als WE Soda, hat am Mittwoch bestätigt, dass es am Londoner Hauptmarkt notieren wird, nachdem der Sodahersteller "beträchtliches Interesse" von möglichen Investoren erhalten hat.

Das Unternehmen, das vergangene Woche bekannt gab, dass es über einen Börsengang in London nachdenkt, sagte, dass der endgültige Angebotspreis und die maximale Anzahl der Aktien, die im Rahmen des Angebots verkauft werden sollen, nach einem Bookbuilding-Verfahren festgelegt werden. WE Soda hat kein Datum für den Börsengang genannt.

Das Unternehmen rechnet mit einem indirekten Nettoerlös aus dem Börsengang in Höhe von rund 800 Mio. USD, wovon rund 500 Mio. USD zur Schuldentilgung und 300 Mio. USD für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden sollen.

Nach der Zulassung wird ein Streubesitz von mindestens 10% angestrebt, wobei weitere 15% des Angebots im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung gestellt werden sollen.

"Wir haben beträchtliches Interesse von potenziellen Investoren erhalten, was uns die Zuversicht gibt, unsere Absicht zu bestätigen, einen Börsengang unseres Unternehmens an der Londoner Börse durchzuführen", sagte Chief Executive Alasdair Warren.

"Wir glauben, dass all diese Faktoren zusammen ein überzeugendes Investitionsangebot ergeben, und ich freue mich auf die nächste Phase unserer Entwicklung als börsennotiertes Unternehmen."

WE Soda ist der weltweit größte Hersteller von natürlicher Soda. Das Unternehmen mit Sitz in London und Produktionsstätten in der Türkei stellte im vergangenen Jahr 5,0 Millionen Tonnen des Produkts her, darunter 4,6 Millionen Tonnen des alkalischen Salzes als Zutat.

Soda ist eine Zutat, die bei der Glasherstellung, aber auch bei der Herstellung von Photovoltaikglas, bei der Produktion von Lithiumcarbonat, das in Batterien für Elektrofahrzeuge verwendet wird, sowie bei Silikaten und anderen Natriumchemikalien zum Einsatz kommt.

WE Soda sagte, dass es plant, "robuste" Dividenden auszuschütten. Nach der Börsenzulassung will das Unternehmen 100% seiner überschüssigen Barmittel ausschütten, die es als Mittel definiert, die nach Instandhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen, Steuern und Schuldendienst sowie einer "Mindestliquidität" von mindestens 100 Millionen USD übrig bleiben.

"Wir planen eine progressive Dividendenpolitik, die darauf abzielt, die Dividende jedes Jahr beizubehalten oder zu erhöhen. Da jedoch gewisse Schwankungen unserer überschüssigen Barmittel zu erwarten sind, werden die tatsächlichen Dividendenausschüttungen die Einschätzung des Vorstands zu den Aussichten für die Cash-Generierung und den erwarteten Barmittelbedarf zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln", so WE Soda.

Sollte es zu einem Börsengang kommen, plant das Unternehmen die Ausschüttung einer ersten Zwischendividende von 0,0813 USD pro Aktie, insgesamt 250 Millionen USD. Das bedeutet, dass alle Aktionäre eine Ausschüttung erhalten werden, "als ob sie während der gesamten ersten Jahreshälfte Aktionär gewesen wären".

Sobald das Unternehmen seine Jahresergebnisse für 2023 bekannt gibt, plant es eine Schlussdividende am oder um den 24. Mai nächsten Jahres.

"Es wird erwartet, dass die Schlussdividende für das Jahr 2023 dem nicht ausgezahlten Teil der Dividende für das gesamte Jahr entspricht, in Übereinstimmung mit unserer Dividendenpolitik, und voraussichtlich gleich hoch oder höher sein wird als die erste Zwischendividende, die im Oktober 2023 gezahlt wurde", sagte WE Soda.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien befindet sich im Besitz des türkischen Industrieunternehmens Ciner Group.

Die Ankündigung des Börsengangs von WE Soda wird die City beflügeln, die in letzter Zeit erlebt hat, dass sich hochkarätige Namen wie Arm Ltd und CRH PLC nach New York wenden.

Im März hatte Arm - der in Cambridge, England, ansässige Entwickler von Computerchips, der sich im Besitz der japanischen SoftBank Group Corp. befindet - erklärt, dass es einen Börsengang in Großbritannien in diesem Jahr ausschließt. Die Ankündigung von Arm war ein Schlag für die britische Regierung, die das Unternehmen umworben hatte, um einen Börsengang in London zu erreichen.

Das in Dublin ansässige Baustoffunternehmen CRH erklärte im März, dass es plant, seine Hauptbörsennotierung von London in die USA zu verlegen. Der Anbieter von Sanitär- und Heizungsprodukten Ferguson PLC hat einen ähnlichen Schritt unternommen, während der Bergbaukonzern BHP Group Ltd seine Hauptnotierung ebenfalls verlegt hat und sich nach Sydney begibt.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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