Finanzen Crown Castle Inc.

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US22822V1017

CCI

Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
93.05 ^USD	-0.97%		-4.76%	-19.22%

17.04.	Crown Castle übertrifft Umsatzschätzungen für Standortvermietung dank stabiler Nachfrage	RE
17.04.	Transcript : Crown Castle Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 17, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	59’101	68’658	90’218	58’739	49’957	40’432	-	-
Unternehmenswert ¹	77’026	87’706	110’555	80’312	72’773	64’044	64’965	65’867
KGV	79 x	67.7 x	82.5 x	35.1 x	33.3 x	31.9 x	35.1 x	32.8 x
Rendite	3.22%	3.1%	2.62%	4.41%	5.43%	6.73%	6.74%	6.93%
Marktkapitalisierung / Umsatz	10.2 x	11.8 x	14.2 x	8.41 x	7.16 x	6.07 x	6.19 x	5.95 x
Unternehmenswert / Umsatz	13.3 x	15 x	17.4 x	11.5 x	10.4 x	9.62 x	9.95 x	9.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	23.3 x	23.7 x	29 x	18.5 x	16.5 x	15.4 x	15.8 x	15.4 x
Unternehmenswert / FCF	120 x	61.3 x	70.9 x	51.2 x	42.8 x	32.8 x	31.9 x	55.6 x
FCF Yield	0.83%	1.63%	1.41%	1.95%	2.34%	3.05%	3.13%	1.8%
Price to Book	5.63 x	7.25 x	10.9 x	7.88 x	7.83 x	7.21 x	8.6 x	6.37 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	415’768	431’298	432’203	433’048	433’689	434’520	-	-
Referenzkurs ²	142.2	159.2	208.7	135.6	115.2	93.05	93.05	93.05
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	5’773	5’840	6’340	6’986	6’981	6’660	6’529	6’797
EBITDA ¹	3’304	3’706	3’816	4’340	4’415	4’155	4’103	4’290
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’562	1’863	2’001	2’425	2’369	2’229	2’212	2’388
Umsatzrendite	27.06%	31.9%	31.56%	34.71%	33.93%	33.47%	33.88%	35.13%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	884	1’076	1’179	1’691	1’528	1’283	1’190	1’239
Nettoergebnis ¹	750	999	1’096	1’675	1’502	1’264	1’145	1’216
Nettomarge	12.99%	17.11%	17.29%	23.98%	21.52%	18.98%	17.54%	17.89%
Gewinn pro Aktie ²	1.800	2.350	2.530	3.860	3.460	2.916	2.649	2.838
Free Cash Flow ¹	641	1’431	1’560	1’568	1’702	1’955	2’035	1’184
FCF-Marge N	11.1%	24.5%	24.61%	22.44%	24.38%	29.35%	31.16%	17.42%
FCF Conversion (EBITDA)	19.4%	38.61%	40.88%	36.13%	38.55%	47.04%	49.59%	27.6%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	85.47%	143.24%	142.34%	93.61%	113.32%	154.65%	177.69%	97.35%
Dividende pro Aktie ²	4.575	4.930	5.460	5.980	6.260	6.261	6.269	6.452
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’618	1’654	1’742	1’734	1’746	1’764	1’773	1’867	1’667	1’674	1’641	1’624	1’657	1’679	1’605
EBITDA ¹	976	984	1’095	1’078	1’077	1’090	1’104	1’188	1’047	1’076	1’036	1’021	1’051	1’072	1’005
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	526	522	618	593	602	610	628	667	486	586	538	542.1	566.1	578.2	-
Umsatzrendite	32.51%	31.56%	35.48%	34.2%	34.48%	34.58%	35.42%	35.73%	29.15%	35.01%	32.78%	33.39%	34.17%	34.45%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	358	354	427	426	422	415	425	462	272	366	318	302.9	325.3	336.9	-
Nettoergebnis ¹	351	353	421	421	419	413	418	455	265	361	311	298.6	321.5	334.5	279.5
Nettomarge	21.69%	21.34%	24.17%	24.28%	24%	23.41%	23.58%	24.37%	15.9%	21.57%	18.95%	18.39%	19.41%	19.93%	17.41%
Gewinn pro Aktie ²	0.8100	0.8100	0.9700	0.9700	0.9700	0.9500	0.9700	1.050	0.6100	0.8300	0.7100	0.6950	0.7343	0.7744	0.6300
Dividende pro Aktie ²	1.330	1.470	1.470	1.470	1.470	1.565	1.565	1.565	1.565	1.570	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565
Datum der Veröffentlichung	20.10.21	26.01.22	20.04.22	20.07.22	19.10.22	25.01.23	19.04.23	19.07.23	18.10.23	24.01.24	17.04.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	17’925	19’048	20’337	21’573	22’816	23’612	24’533	25’435
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.425 x	5.14 x	5.329 x	4.971 x	5.168 x	5.683 x	5.979 x	5.929 x
Free Cash Flow ¹	641	1’431	1’560	1’568	1’702	1’955	2’035	1’184
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	6.8%	10%	12.4%	21.3%	21.7%	21.6%	22%	35.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2.1%	2.59%	2.82%	4.3%	3.88%	3.26%	3.1%	3.34%
Aktiva ¹	35’633	38’613	38’904	38’981	38’724	38’733	36’965	36’459
Buchwert je Aktie ²	25.20	22.00	19.10	17.20	14.70	12.90	10.80	14.60
Cash Flow pro Aktie ²	6.460	7.190	6.430	6.630	7.200	7.290	6.960	7.260
Capex ¹	2’059	1’624	1’229	1’310	1’424	1’602	1’574	1’551
Capex / Umsatz	35.67%	27.81%	19.38%	18.75%	20.4%	24.06%	24.1%	22.82%
Datum der Veröffentlichung	26.02.20	27.01.21	26.01.22	25.01.23	24.01.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Crown Castle Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

93.05 USD

Mittleres Kursziel

116 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24.66%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Sonstige spezialisierte REITs

	% 1. Jan.	Kap.
CROWN CASTLE INC.	-19.22%	40.43 Mrd.
AMERICAN TOWER CORPORATION	-20.32%	80.33 Mrd.
EQUINIX, INC.	-8.79%	69.71 Mrd.
DIGITAL REALTY TRUST, INC.	+0.87%	42.39 Mrd.
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION	-22.65%	21.2 Mrd.
LAMAR ADVERTISING COMPANY	+4.10%	11.31 Mrd.
OUTFRONT MEDIA INC.	+6.45%	2.46 Mrd.
KEPPEL DC REIT	-13.85%	2.1 Mrd.
UNITI GROUP INC.	-8.30%	1.27 Mrd.
ARENA REIT	-2.96%	823 Mio.

Sonstige spezialisierte REITs