CSX CORPORATION Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im August unerwartet um 0,3%, da niedrigere Benzinpreise die Ausgaben stützten, wie die Daten zeigten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft höhere Zinsen verkraften könnte, wenn die Fed ihre Geldpolitik strafft.
Ein separater Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in der Woche zum 10. September um 5.000 auf saisonbereinigte 213.000 gesunken sind, was auf einen robusten Arbeitsmarkt hindeutet.
"Die wirtschaftlichen Bedingungen in den USA sind recht gut und sie sind ziemlich kompatibel mit dem Pfad der 75-Basispunkte-Erhöhung für die nächste Sitzung", sagte Mabrouk Chetouane, Leiter der globalen Marktstrategie bei Natixis Investment Managers Solutions.
"Wenn die Anleger die Entschlossenheit der Fed, die Inflation zu bekämpfen, immer noch unterschätzen, ist eine der Hauptsorgen, dass die Volatilität in den kommenden Wochen zunehmen wird."
Der CBOE Volatilitätsindex, der auch als Angstmesser der Wall Street bezeichnet wird, stieg auf 26,19 Punkte und lag damit über seinem langfristigen Durchschnitt von 20 Punkten.
Die wichtigsten Aktienindizes schlossen am Mittwoch leicht höher, nachdem sie den ganzen Tag über geschwankt hatten. Eine auf der Zielvorgabe liegende Inflationsrate sorgte für Erleichterung, nachdem die über den Erwartungen liegenden Verbraucherpreisdaten vom Dienstag den größten prozentualen Rückgang an der Wall Street seit Juni 2020 ausgelöst hatten.
Die Anleger befürchten, dass die steilen Zinserhöhungen der Fed die Wirtschaft in eine Rezession treiben werden, und viele Marktbeobachter sind besorgt über die verzögerten Auswirkungen der Straffungsphase der Zentralbank.
Die Geldmärkte rechnen mit einer 74%igen Chance auf eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte und mit einer 27%igen Chance auf eine Erhöhung um 100 Basispunkte in der nächsten Woche.
Die Rendite der zweijährigen Treasury Notes, ein Indikator für die Zinserwartungen, erreichte mit 3,85% ein neues 14-Jahres-Hoch.
Aktien von zinssensiblen Wachstums- und Technologiewerten gaben parallel zum Anstieg der Anleiherenditen nach.
Apple Inc, Meta Platforms und Tesla Inc fielen im vorbörslichen Handel um 0,2%. Netflix Inc stiegen dagegen um 2,7%, nachdem Evercore ISI die Aktie auf "outperform" hochgestuft hatte.
Um 08:53 Uhr ET lagen die Dow e-minis 55 Punkte oder 0,18% höher, die S&P 500 e-minis 1,75 Punkte oder 0,1% niedriger und die Nasdaq 100 e-minis 21,25 Punkte oder 0,17% niedriger.
Union Pacific und CSX Corp legten jeweils um fast 3% zu, nachdem sich die US-Eisenbahnbetreiber und die Gewerkschaften auf eine vorläufige Einigung geeinigt hatten, um einen Stillstand des Schienenverkehrs abzuwenden, der die Versorgung mit Lebensmitteln und Treibstoff in den Vereinigten Staaten hätte beeinträchtigen können.
Adobe Inc brach um 10,2% ein, nachdem der Photoshop-Hersteller bekannt gegeben hatte, dass er Figma in einem Cash-and-Stock-Deal kaufen würde, der das Online-Design-Startup mit etwa $20 Milliarden bewertet. (Berichte von Ankika Biswas in Bengaluru; Bearbeitung durch Sriraj Kalluvila und Shounak Dasgupta)
