Wandelschuldverschreibungen an

DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Finanzierung                    
Delivery Hero SE: Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von                         
Wandelschuldverschreibungen an                                                 
                                                                               
07.07.2020 / 17:50 CET/CEST                                                    
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)  
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.           
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
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AD-HOC MITTEILUNG                                                              
                                                                               
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA
ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER, IN    
DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.                 
                                                                               
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der         
Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -    
MAR)                                                                           
                                                                               
Delivery Hero SE kündigt Ausgabe von Wandelschuldverschreibungenan             
                                                                               
Berlin, 7. Juli 2020 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die          
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) kündigt 
die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und strebt Bruttoerlöse in Höhe von
bis zu EUR 1,5 Milliarden an.                                                  
                                                                               
Wandelschuldverschreibungen                                                    
                                                                               
Der Vorstand der Delivery Hero SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats   
beschlossen, zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche B") nicht nachrangiger,   
ungesicherter Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnominalbetrag von bis zu EUR
1,5 Milliarden (jede der Tranchen in einem Nominalbetrag von rund EUR 750      
Millionen) mit einer erwarteten Laufzeit bis Juli 2025 (Tranche A) und Januar  
2028 (Tranche B) auszugeben (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die           
Wandelschuldverschreibungen werden in neue oder bestehende, auf den Namen      
lautende Stückaktien der Delivery Hero SE wandelbar. Das Bezugsrecht der       
Aktionäre wird ausgeschlossen.                                                 
                                                                               
Die Wandelschuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrags in einer     
Stückelung von je EUR 100.000 je begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt,
zurückgekauft oder zurückgezahlt wurden, bei Endfälligkeit zum Nennbetrag      
zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zins
zwischen 0,625 % und 1,125 % (Tranche A) bzw. zwischen 1,250 % und 1,750 %     
(Tranche B), welcher halbjährlich zahlbar ist, und einer Wandlungsprämie für   
Tranche A von 40 % bis 45 % bzw. für Tranche B von 45 % bis 50 % auf den       
Referenzpreis, welcher dem Platzierungspreis einer Delivery Hero-Aktie bei dem 
gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien entspricht, angeboten.               
                                                                               
Die Preisfestsetzung der Wandelschuldverschreibungen wird im Rahmen eines      
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) ermittelt     
werden. Die Wandelschuldverschreibungen werden von Delivery Hero               
voraussichtlich am oder um den 15. Juli 2020 begeben und sollen im Anschluss   
danach in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen
werden.                                                                        
                                                                               
Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren in 
bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika durch  
Privatplatzierung angeboten.                                                   
                                                                               
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) 
am oder nach dem 5. August 2023 (Tranche A) bzw. am oder nach dem 5. Februar   
2026 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery Hero Aktie 
über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 %     
(Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur    
noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden      
Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.                             
                                                                               
Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch Finanzinstitutionen            
                                                                               
Die Joint Bookrunners haben die Gesellschaft darüber informiert, dass sie      
zusammen mit der Ausgabe der Wandelschulverschreibungen beabsichtigen,         
zeitgleich bestehende Aktien der Gesellschaft für diejenigen Käufer der        
Wandelschuldverschreibungen zu platzieren, die durch Leerverkäufe über diese   
Aktien, das Marktrisiko aus dem Erwerb der Wandelschuldverschreibungen         
absichern möchten. Der Platzierungspreis wird dabei im Rahmen eines            
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt      
werden. Die Gesellschaft wird aus dem gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien
keine Erlöse erhalten.                                                         
                                                                               
Mittelverwendung                                                               
                                                                               
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der                  
Wandelschuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden und 
um sich möglicherweise bietende attraktive Investitionsmöglichkeiten zu nutzen.
                                                                               
                                                                               
Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher    
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.                         
                                                                               
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Investor Relations Anfragen   Medienanfragen                                   
                                                                               
Daniel Fard-Yazdani Sigrid Dalberg-Krajewski                                   
Head of Investor Relations Director Global Corporate Communications            
daniel.fard-yazdani@deliveryhero.com sigrid.dalberg-krajewski@deliveryhero.com 
                                                                               
ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                             
                                                                             
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Disclaimers                                                                    
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung       
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dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte  
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Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung                    
kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur     
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren     
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vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in 
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange 
keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom                    
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der
Delivery Hero SE.                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)       
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000  
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order") 
fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen
(High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc. (solche Personen  
zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere
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Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede
ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die          
Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere             
ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017                    
(Prospektverordnung).                                                          
                                                                               
                                                                               
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren    
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies    
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese            
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst         
informieren und diese beachten.                                                
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. 
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der  
Platzierung für die betroffene Person konsultieren.                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,      
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage   
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). 
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen",       
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie     
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu    
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die     
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren   
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der      
Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken     
sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und     
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten    
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.    
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für  
zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht          
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt  
werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten    
Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die
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oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder   
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ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende           
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dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen      
eintreten werden.                                                              
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
                                                                               
Julia Schmidtmann                                                              
                                                                               
                                                                               
Director Capital Markets                                                       
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Zusätzliche Informationen:                                                     
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Sprache: Deutsch                                                               
                                                                               
                                                                               
Unternehmen: Delivery Hero SE                                                  
                                                                               
                                                                               
Oranienburger Straße 70                                                        
                                                                               
                                                                               
10117 Berlin                                                                   
                                                                               
                                                                               
Deutschland                                                                    
                                                                               
                                                                               
Telefon: +49 30 544 459 105                                                    
                                                                               
                                                                               
E-Mail: ir@deliveryhero.com                                                    
                                                                               
                                                                               
Internet: www.deliveryhero.com                                                 
                                                                               
                                                                               
ISIN: E000A2E4K43                                                              
                                                                               
                                                                               
WKN: A2E4K4                                                                    
                                                                               
                                                                               
Notierung: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in     
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Kontakt:                                                                       
                                                                               
                                                                               
Julia Schmidtmann                                                              
                                                                               
                                                                               
Legal Counsel                                                                  
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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07.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche        
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.       
                                                                               
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
                                                                               
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Sprache:     Deutsch                                                           

Unternehmen: Delivery Hero SE                                                  

             Oranienburger Straße 70                                           

             10117 Berlin                                                      

             Deutschland                                                       

Fax:         +49 (0)30 5444 59 024                                             

E-Mail:      info@deliveryhero.com                                             

Internet:    www.deliveryhero.com                                              

ISIN:        DE000A2E4K43                                                      

WKN:         A2E4K4                                                            

Indizes:     MDAX                                                              

Börsen:      Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in   
             Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,        
             Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse     

EQS News ID: 1088569                                                           







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



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1088569  07.07.2020 CET/CEST