DELIVERY HERO SE Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden
DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Delivery Hero SE: Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden
06.01.2021 / 21:31 CET/CEST
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Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem
Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden
Berlin, 6. Januar 2021 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat ihr
gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,7 % von EUR 199.337.935,00 auf EUR
208.820.900,00 durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals
erhöht. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 9.442.965 neuen,
auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) wurden bei
institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je neuer
Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden
entspricht.
Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und
voraussichtlich am oder um den 11. Januar 2021 in die bestehende Notierung der
Delivery Hero Aktien im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an voll
dividendenberechtigt.
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.
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Wichtige Hinweise
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die
vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in
zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange
keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der
Delivery Hero SE.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order')
fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen
(High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii)
Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen
(solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen')). Auf diese
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nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der
in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der
Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen').
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen',
'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken
sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für
zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt
werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund
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dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich
der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle
festzulegen.
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06.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
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Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
Tradegate Exchange; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
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1158905 06.01.2021 CET/CEST
