Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
DGAP-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Delivery Hero SE: Delivery Hero beschließt Barkapitalerhöhung im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens
06.01.2021 / 17:45 CET/CEST
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Delivery Hero SE: Delivery Hero beschließt Barkapitalerhöhung im Rahmen eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens
Berlin, 6. Januar 2021 - Der Vorstand der Delivery Hero SE ("Delivery Hero"
oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 9.442.965 neue, auf den Namen lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") auszugeben, was einem
Betrag von bis zu rund 4,7 % des Grundkapitals der Gesellschaft entspricht, und
die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden sowie sich möglicherweise bietende attraktive
Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020
an voll dividendenberechtigt.
Der Platzierungspreis je neuer Aktie wird im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit
sofortiger Wirkung beginnt. Die Neuen Aktien sollen ausschließlich
institutionellen Investoren angeboten werden.
Die Neuen Aktien werden prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und in die
bestehende Notierung der Delivery Hero Aktien im Teilbereich des regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.
Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Wichtige Hinweise
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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder
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rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in
manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz
dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte
sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine
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kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren
Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die
vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in
zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange
keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der
Delivery Hero SE.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order')
fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen
(High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii)
Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dürfen
(solche Personen zusammen, die 'Relevanten Personen')). Auf diese
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der
in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die 'Platzierung') ausschließlich an qualifizierte
Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung).
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar.
Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der
Platzierung für die betroffene Person konsultieren.
Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ('zukunftsgerichtete Aussagen').
Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie 'glauben', 'schätzen',
'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'werden', oder 'sollen' sowie
ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu
erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die
nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken
sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und
Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können.
Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für
zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht
notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt
werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die
in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände
weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder
Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund
neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände
ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch keine entsprechende
Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür,
dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen
eintreten werden.
Informationen für Vertreiber
Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien
für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der
MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die
Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich
der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle
festzulegen.
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06.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Fax: +49 (0)30 5444 59 024
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Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
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