Compagnie d'Entreprises CFE SA hat die Ausgliederung der DEME Group NV (ENXTBR:DEME) abgeschlossen.
Juni 29, 2022
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Der Verwaltungsrat der Compagnie d'Entreprises CFE SA (ENXTBR:CFEB) gibt seine Absicht bekannt, die Deme Group am 2. Dezember 2021 abzuspalten. Die CFE-Gruppe besteht aus drei Geschäftsbereichen (DEME, CFE Contracting und BPI) und plant die Aufspaltung der Gruppe in zwei separate börsennotierte Unternehmen: CFE und DEME. Die geplante Transaktion beinhaltet die Übertragung der 100%igen Beteiligung an DEME NV auf eine neu zu gründende Gesellschaft mit dem Namen DEME Group. Zum Zeitpunkt der Teilspaltung erhalten alle CFE-Aktionäre eine Newco-Aktie für jede CFE-Aktie, die sie besitzen. Die Transaktion wird es auch ermöglichen, den Aktionären, Kunden, Mitarbeitern und anderen Stakeholdern den Zweck und die Ziele der beiden Unternehmen besser zu vermitteln und dem Aktienmarkt zu helfen, den wahren Wert der beiden Unternehmen zu erkennen. Die Teilspaltung hat keine Auswirkungen auf die Finanzierung der Tochtergesellschaften von CFE, wird aber ein Ausfallereignis im Rahmen der bestehenden Kreditfazilitäten und des Multi-Term Treasury Notes Programms von CFE SA auslösen. Aus diesem Grund hat CFE Gespräche mit seinen Kreditgebern und den Anleihegläubigern aufgenommen, um entweder einen Verzicht zu erwirken oder neue verbindliche revolvierende Kreditfazilitäten auszuhandeln. Es wurden Verzichtserklärungen für 35 Millionen mittelfristige Schuldverschreibungen unterzeichnet und Genehmigungen des Kreditausschusses für insgesamt 170 Millionen zugesagte Kreditfazilitäten eingeholt.
Die Zusammensetzung des Board of Directors von CFE wird sich nach Abschluss der Teilspaltung ändern. Künftig wird der Verwaltungsrat wie folgt zusammengesetzt sein: Luc Bertrand (Vorsitzender), Hélène Bostoen, Lieve Creten BV, vertreten durch Lieve Creten, B-Global Management SRL, vertreten durch Stéphane Burton, Piet Dejonghe, Koen Janssen, An Herremans, und Christian Labeyrie. Infolge der teilweisen Spaltung wird der Verwaltungsrat die tägliche Verwaltung von Chief Financial der Trorema SRL, vertreten durch Raymund Trost als Chief Executive Officer, anvertrauen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Erhalts eines Steuerbescheids des belgischen Amtes für Steuervorbescheide, der Zustimmung verschiedener Gesellschafter sowie der außerordentlichen Hauptversammlung von CFE, auf der mindestens 75% des vertretenen Kapitals für die Teilspaltung stimmen müssen. Ackermans & van Haaren, der Mehrheitsaktionär, und VINCI, die 62,1% bzw. 12,1% an CFE halten, unterstützen die Aufspaltung. Im März 2022 erhielt CFE einen Steuerbescheid von der belgischen Behörde für Steuervorbescheide. Am 16. Mai 2022 hat der Verwaltungsrat den Vorschlag zur Teilspaltung einstimmig genehmigt und wird die CFE-Aktionäre auffordern, über die Teilspaltung und die Eingliederung der DEME Group abzustimmen. Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung soll am 29. Juni 2022 stattfinden. Nach der Genehmigung der Teilspaltung werden die Aktien der DEME Group an die Aktionäre von CFE im Verhältnis zu ihrer derzeitigen Beteiligung an CFE ausgegeben. Die Spaltung wird rückwirkend zum 1. April 2022 nur für steuerliche und buchhalterische Zwecke wirksam. Die Genehmigung der Börsenzulassung des DEME-Prospekts durch die FSMA wurde für den 29. Juni 2022 erwartet. Der Abschluss der Transaktion wird für den Sommer 2022 erwartet.
Die Compagnie d'Entreprises CFE SA hat die Ausgliederung der DEME Group NV (ENXTBR:DEME) am 29. Juni 2022 abgeschlossen.
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DEME Group NV ist ein globaler Anbieter von nachhaltigen Lösungen für die Schifffahrt. Die Aktivitäten sind in vier Segmente unterteilt: - DEME Offshore Energy: In diesem Segment bietet die Gruppe weltweit Ingenieur- und Vertragsdienstleistungen im Bereich der erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Offshore-Energien an. Im Bereich der erneuerbaren Offshore-Energien ist die Gruppe an der gesamten Balance of Plant für Offshore-Windparks beteiligt. Dazu gehören das Engineering, die Beschaffung, der Bau und die Installation von Fundamenten, Turbinen, Inter-Array-Kabeln, Exportkabeln und Umspannwerken. Die Gruppe bietet dem Markt auch Betriebs- und Wartungsdienste, Logistik, Reparatur, Stilllegung und Bergung an. Im Bereich der nicht-erneuerbaren Offshore-Windkraftanlagen führt die Gruppe Anlandungen, Steinschüttungen, Schwerlasttransporte und Stilllegungsarbeiten durch; - DEME Dredging & Infra: In diesem Segment führt die Gruppe weltweit eine Vielzahl von Baggerarbeiten durch, darunter Investitions- und Unterhaltsbaggerungen, Landgewinnung, Hafenbau, Küstenschutz und Strandbefestigungen. Die Gruppe erbringt auch Ingenieur- und Bauleistungen für andere Arten von maritimen Infrastrukturprojekten, wie Hafenterminals, Kanäle, gebohrte und versenkte Tunnel, Brücken und Dämme. Darüber hinaus ist die Gruppe im Bereich der marinen Zuschlagstoffe tätig, der das Ausbaggern, die Verarbeitung, die Lagerung und den Transport von Zuschlagstoffen umfasst; - DEME Environmental: Die Gruppe bietet innovative Lösungen für die Bodensanierung und die Sanierung von Industriebrachen sowie für Umweltbaggerungen und die Behandlung von Sedimenten. Sie ist hauptsächlich in den Benelux-Ländern, Frankreich und anderen europäischen Ländern auf Projektbasis tätig; - DEME Concessions: DEME Concessions ist die Investitions- und Entwicklungsabteilung der Gruppe. Sie investiert in, entwickelt, baut und betreibt Greenfield- und Brownfield-Projekte in drei Sektoren: Offshore-Windkraft, Baggerarbeiten und Meeresinfrastruktur sowie grüner Wasserstoff. Neben der Schaffung von wirtschaftlichem Wert für seine Projekte und der Erwirtschaftung von Eigenkapitalrenditen aus seinen Investitionen zielt er auch darauf ab, regelmäßige Aktivitäten für die Gruppe zu sichern, die in den EPC-Phasen seiner Projekte tätig ist. DEME Concessions verfügt auch über eine Tiefsee-Explorationsabteilung (GSR), die über Konzessionen für polymetallische Knollen verfügt und eine Technologie entwickelt, um diese nickel-, kobalt-, mangan- und kupferhaltigen Knollen aus der Tiefsee zu gewinnen und zu verarbeiten.