Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der Beteiligungen an
sechs Shoppingcentern

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EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Ankauf
Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der
Beteiligungen an sechs Shoppingcentern

01.02.2023 / 19:44 CET/CEST
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Deutsche EuroShop: Erfolgreiche Bezugsrechtskapitalerhöhung und Ausbau der
Beteiligungen an sechs Shoppingcentern


Hamburg, den 1. Februar 2023 - Die Deutsche EuroShop AG (die "Gesellschaft")
hat das am 12. Januar 2023 beschlossene Bezugsangebot und die nachfolgende
Platzierung von nicht bezogenen Aktien aus genehmigtem Kapital erfolgreich
abgeschlossen. Insgesamt werden 14.680.725 neue Aktien zu einem Bezugspreis
von 21,50 EUR gegen Bar- bzw. Sacheinlagen zur Begleichung der
Kaufpreisforderungen aus den am 12. Januar 2023 unterzeichneten
Kaufverträgen zum Erwerb von Minderheitsanteilen an sechs
Shoppingcenter-Kommanditgesellschaften (die "Anteilskaufverträge")
ausgegeben.

Im Rahmen des am 30. Januar 2023 beendeten Bezugsangebots werden 2.988.462
neue Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten gegen Bareinlagen ausgegeben.
Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoerlös in Höhe von 64.251.933,00 EUR
zu, der zur Erfüllung von Kaufpreisforderungen (einschließlich angefallener
Zinsen) aus den Anteilskaufverträgen verwendet wird. Ein Teilbetrag in Höhe
von rund 11,5 Mio. EUR wird für einen möglichen künftigen Erwerb
zusätzlicher
Minderheitsbeteiligungen vorübergehend reserviert.

Die danach noch verbleibenden Kaufpreisforderungen werden als Sacheinlage
gegen Ausgabe weiterer 11.692.263 neuer Aktien, die nicht im Rahmen des
Bezugsangebots gezeichnet wurden, beglichen. Die entsprechenden
Einbringungsverträge wurden heute unterzeichnet.

Die Deutsche EuroShop erhöht ihre Beteiligungsquoten an sechs
Shoppingcentern wie folgt:

  * Allee-Center Magdeburg von 50 % auf 100 %

  * Forum Wetzlar von 65 % auf 100 %

  * Galeria Baltycka Danzig von 74 % auf 100 %

  * Phoenix-Center Hamburg von 50 % auf 75 %

  * Saarpark-Center Neunkirchen von 50 % auf 90 %

  * Stadt-Galerie Passau von 75 % auf 100 %

Das Grundkapital der Gesellschaft wird insgesamt aufgrund und unter
teilweiser Ausnutzung der am 30. August 2022 durch die Hauptversammlung der
Gesellschaft beschlossenen Ermächtigung des Vorstands der Gesellschaft von
61.783.594,00 EUR um 14.680.725,00 EUR auf 76.464.319,00 EUR durch Ausgabe von
14.680.725 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien), jeweils mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am
Grundkapital von 1,00 EUR je Stückaktie gegen Bar- und Sacheinlage erhöht (die
"Kapitalerhöhung"). Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 in vollem
Umfang gewinnberechtigt.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das zuständige
Handelsregister und Zulassung zum Börsenhandel werden die neuen Aktien
voraussichtlich am oder um den 8. Februar 2023 in die bestehende Notierung
am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Teilbereich
des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Deutsche Bank AG agierte als alleiniger Global Coordinator für die
Kapitalerhöhung.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG

Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die
ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das
Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das
Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die
Galeria Baltycka in Danzig.


Wichtige Hinweise

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der
Deutsche EuroShop AG ("Gesellschaft") in Deutschland, den Vereinigten
Staaten, Australien, Kanada, Japan oder in sonstigen Staaten dar, in denen
ein solches Angebot rechtlichen Beschränkungen unterliegen könnte. Die
hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933, in der jeweils geltenden Fassung (der
"Securities Act"), oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines
Bundesstaates oder sonstigen zuständigen Stelle in den Vereinigten Staaten
registriert. Sie dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten weder angeboten
noch verkauft werden, es sei denn dies erfolgt auf der Grundlage einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act,
oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem
Securities Act nicht unterliegen, und in Übereinstimmung mit den anwendbaren
Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer sonstigen zuständigen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Das öffentliche Angebot von
Wertpapieren in Deutschland ist beendet. Eine Zeichnungsmöglichkeit für
Wertpapiere der Gesellschaft besteht nicht mehr.


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