DEUTSCHE EUROSHOP AG freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA
DGAP-Ad-hoc: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e):
Vereinbarung/Übernahmeangebot Abschluss einer Investorenvereinbarung im
Hinblick auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und
CURA
23.05.2022 / 08:08 CET/CEST
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Abschluss einer Investorenvereinbarung im Hinblick auf ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot durch Oaktree und CURA
Hamburg, den 23. Mai 2022 - Die Deutsche EuroShop AG, Hamburg (ISIN:
DE0007480204) ("Gesellschaft"), hat heute mit der Hercules BidCo GmbH, München
("Bieterin"), eine Investorenvereinbarung abgeschlossen, nach der die Bieterin
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für alle
ausstehenden Aktien der Gesellschaft für EUR 21,50 je Aktie in bar unterbreiten
wird. Darüber hinaus werden die Aktionäre der Gesellschaft, die das Angebot
annehmen, den Betrag der für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in
Höhe von voraussichtlich EUR 1,00 je Aktie erhalten, sodass sich insgesamt ein
Angebotswert von EUR 22,50 je Aktie ergibt.
Die Bieterin ist eine Tochtergesellschaft der Hercules Holdings S.à r.l., einer
Holdinggesellschaft, die künftig gemeinsam kontrolliert wird von verbundenen
Unternehmen der Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC und der
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., die letztlich
von Herrn Alexander Otto kontrolliert wird.
Das Angebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 50,0 % plus eine Aktie
unterliegen (einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn Alexander
Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften, unter Einschluss der
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten werden)
und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die Europäische
Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen Mitgliedstaaten der
Europäischen Union.
Auf der Grundlage der Investorenvereinbarung begrüßen und unterstützen Vorstand
und Aufsichtsrat der Gesellschaft das geplante Angebot und sind der Ansicht,
dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liegt. Vorbehaltlich der
Prüfung der von der Bieterin im Rahmen der Durchführung zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, den Aktionären der
Gesellschaft die Annahme des Angebots zu empfehlen.
Im Hinblick auf die im Falle einer erfolgreichen Durchführung des Angebots
geänderte Aktionärsstruktur wird die Gesellschaft ihre für den 23. Juni 2022
einberufene ordentliche Hauptversammlung absagen und wird diese für Ende August
2022 neu einberufen.
Deutsche EuroShop AG
Der Vorstand
Mitteilende Person: Patrick Kiss, Head of Investor & Public Relations
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche EuroShop AG
Heegbarg 36
22391 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 413 579-0
Fax: +49 (0)40 413 579-29
E-Mail: ir@deutsche-euroshop.de
Internet: www.deutsche-euroshop.de
ISIN: DE0007480204
WKN: 748020
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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