DEUTSCHE EUROSHOP AG Aktionären, das Angebot von Oaktree und CURA anzunehmen
DGAP-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Stellungnahme/Übernahmeangebot
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG empfehlen Aktionären, das
Angebot von Oaktree und CURA anzunehmen
21.06.2022 / 14:39
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Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG empfehlen Aktionären, das
Angebot von Oaktree und CURA anzunehmen
* Vorstand und Aufsichtsrat bewerten angebotene Gegenleistung als fair,
angemessen und attraktiv
* Deutsche Bank und Rothschild & Co mit bestätigenden Fairness Opinions
* Annahmefrist endet voraussichtlich am 7. Juli 2022
Hamburg, 21. Juni 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG,
Hamburg ("Gesellschaft"), haben heute beschlossen, den Aktionären der
Gesellschaft zu empfehlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
("Angebot") der Hercules BidCo GmbH, München ("Bieterin"), anzunehmen. Nach
sorgfältiger Analyse und Abwägung der in der Angebotsunterlage der Bieterin
veröffentlichten Informationen halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der
Bieterin angebotene Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 21,50 je Aktie der
Gesellschaft, die abhängig vom Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots um den
Betrag der voraussichtlich für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende in
Höhe von EUR 1,00 auf EUR 22,50 je Aktie erhöht werden könnte, für fair,
angemessen und attraktiv. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen
daher das Angebot. Auf Basis der erhöhten Gegenleistung entspricht das Angebot
einer Prämie von 44,0 % auf den XETRA-Schlusskurs der Aktie der Gesellschaft
vom 20. Mai 2022 (EUR 15,63), dem letzten Börsenhandelstag vor der
Veröffentlichung der Bieterin über die Entscheidung zur Abgabe des Angebots und
bewertet die Gesellschaft mit einem Eigenkapitalwert von rund EUR 1,4 Mrd.
Im Rahmen ihrer für die Gesellschaft erstellten Fairness Opinions kommen
Deutsche Bank und Rothschild & Co ebenfalls zu dem Schluss, dass die angebotene
Gegenleistung für die Aktionäre der Deutsche EuroShop AG in finanzieller
Hinsicht fair ist.
Die detaillierte gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 27 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) ist auf der Webseite der Gesellschaft unter
https://www.deutsche-euroshop.de/Uebernahmeangebot veröffentlicht.
Aktionäre der Deutsche EuroShop AG können das Angebot noch voraussichtlich bis
zum 7. Juli 2022 annehmen. Das Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle
von 50,0 % plus einer Aktie der Gesellschaft (einschließlich bestimmter Aktien,
die bereits von Herrn Alexander Otto und von ihm kontrollierten Gesellschaften,
unter Einschluss der Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. &
Co., gehalten werden) und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen,
einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die
Europäische Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen
Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die Transaktion wird voraussichtlich im
dritten Quartal 2022 abgeschlossen.
Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die
ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das
SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich,
Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das
Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die
Galeria Baltycka in Danzig.
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