Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG empfehlen Aktionären, das Angebot von
Oaktree und CURA anzunehmen

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Stellungnahme/Übernahmeangebot
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG empfehlen Aktionären, das
Angebot von Oaktree und CURA anzunehmen

21.06.2022 / 14:39
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Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG empfehlen Aktionären, das
Angebot von Oaktree und CURA anzunehmen

  * Vorstand und Aufsichtsrat bewerten angebotene Gegenleistung als fair,
    angemessen und attraktiv

  * Deutsche Bank und Rothschild & Co mit bestätigenden Fairness Opinions

  * Annahmefrist endet voraussichtlich am 7. Juli 2022


Hamburg, 21. Juni 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche EuroShop AG,
Hamburg ("Gesellschaft"), haben heute beschlossen, den Aktionären der
Gesellschaft zu empfehlen, das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot
("Angebot")
der Hercules BidCo GmbH, München ("Bieterin"), anzunehmen. Nach sorgfältiger
Analyse und Abwägung der in der Angebotsunterlage der Bieterin
veröffentlichten Informationen halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der
Bieterin angebotene Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 21,50 je Aktie der
Gesellschaft, die abhängig vom Zeitpunkt der Abwicklung des Angebots um den
Betrag der voraussichtlich für das Geschäftsjahr 2021 zu zahlenden Dividende
in Höhe von EUR 1,00 auf EUR 22,50 je Aktie erhöht werden könnte, für
fair,
angemessen und attraktiv. Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und
unterstützen daher das Angebot. Auf Basis der erhöhten Gegenleistung
entspricht das Angebot einer Prämie von 44,0 % auf den XETRA-Schlusskurs der
Aktie der Gesellschaft vom 20. Mai 2022 (EUR 15,63), dem letzten
Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der Bieterin über die Entscheidung
zur Abgabe des Angebots und bewertet die Gesellschaft mit einem
Eigenkapitalwert von rund EUR 1,4 Mrd.

Im Rahmen ihrer für die Gesellschaft erstellten Fairness Opinions kommen
Deutsche Bank und Rothschild & Co ebenfalls zu dem Schluss, dass die
angebotene Gegenleistung für die Aktionäre der Deutsche EuroShop AG in
finanzieller Hinsicht fair ist.

Die detaillierte gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und
Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 27 Absatz 1 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG) ist auf der Webseite der Gesellschaft unter
https://www.deutsche-euroshop.de/Uebernahmeangebot veröffentlicht.

Aktionäre der Deutsche EuroShop AG können das Angebot noch voraussichtlich
bis zum 7. Juli 2022 annehmen. Das Angebot unterliegt einer
Mindestannahmeschwelle von 50,0 % plus einer Aktie der Gesellschaft
(einschließlich bestimmter Aktien, die bereits von Herrn Alexander Otto und
von ihm kontrollierten Gesellschaften, unter Einschluss der
Kommanditgesellschaft CURA Vermögensverwaltung G.m.b.H. & Co., gehalten
werden) und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen, einschließlich der
fusionskontrollrechtlichen Freigabe des Erwerbs durch die Europäische
Kommission oder die ggf. zuständigen Behörden in einzelnen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union. Die Transaktion wird voraussichtlich im dritten
Quartal 2022 abgeschlossen.

Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG
Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die
ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das
SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland,
Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.
a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden
und die Galeria Baltycka in Danzig.


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche EuroShop AG
                   Heegbarg 36
                   22391 Hamburg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)40 413 579-0
   Fax:            +49 (0)40 413 579-29
   E-Mail:         ir@deutsche-euroshop.de
   Internet:       www.deutsche-euroshop.de
   ISIN:           DE0007480204
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   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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