Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG beschließt
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

12.12.2018 / 17:36 CET/CEST
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IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN
UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN
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Deutsche Industrie REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital

Rostock, 12. Dezember 2018 - Der Vorstand der Deutsche Industrie REIT-AG
(WKN: A2G9LL, ISIN: DE000A2G9LL1), (die "Gesellschaft"), hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von EUR 18.000.056,00 um bis zu EUR 4.500.016,00 auf bis zu EUR
22.500.072,00 gegen Bareinlage unter vollständiger Ausnutzung des
vorhandenen genehmigten Kapitals 2017 durch die Ausgabe von bis zu 4.500.016
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen (die
"Kapitalerhöhung").
Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2017 gewinnanteilberechtigt.

Bezugsberechtigt sind die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft. Das
Bezugsverhältnis für die Neuen Aktien beträgt 4:1, so dass vier bestehende
Aktien zum Bezug von einer Neuen Aktie berechtigen (das "Bezugsverhältnis").
Das Bezugsrecht auf zwei Neue Aktien ist ausgeschlossen worden.

Die Kapitalerhöhung wird u.a. im Rahmen einer Vorabplatzierung von bis zu
3.086.981 Neuen Aktien, einem Bezugsangebot von bis zu 1.413.035 Neuen
Aktien und ggf. einer Rumpfplatzierung durchgeführt.

Vorabplatzierung: Ausgewählte Aktionäre der Gesellschaft haben insgesamt
Bezugsrechte zum Bezug von 3.086.981 Neuen Aktien (die
"Vorabplatzierungsaktien")
an die Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716
Unterschleißheim (die "Baader Bank") abgetreten. Die Vorabplatzierungsaktien
sowie die zwei Neuen Aktien, auf die das Bezugsrechts ausgeschlossen wurde,
werden durch die Baader Bank im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten
qualifizierten Anlegern in der Bundesrepublik Deutschland und anderen
ausgewählten Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Japan und Australien) in einer internationalen Privatplatzierung
nach Regulation S zum U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung zum Kauf zu einem Platzierungspreis, angeboten werden (die
"Privatplatzierung").
Die Baader Bank wird diese an sie abgetretenen Bezugsrechte ausüben und ist
für diese Zwecke unmittelbar zum Bezug der Neuen Aktien, die auf die an sie
abgetretenen Bezugsrechte entfallen, zugelassen worden.

Bezugsangebot: Nach Billigung eines Wertpapierprospekts durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht werden bis zu weitere
1.413.035 Neuen Aktien (die "Bezugsaktien") im Rahmen eines Bezugsangebotes
den Aktionären im Bezugsverhältnis von 4:1 zum Kauf angeboten. Der
Bezugspreis wird dem Platzierungspreis der Vorabplatzierung entsprechen.

Ausgewählte Gesellschaften des Großaktionärs und CEOs der Gesellschaft, Rolf
Elgeti, haben sich gegenüber der Gesellschaft und der Bank zum Bezug von
insgesamt 329.348 Neue Aktien verpflichtet und sind zur Direktzeichnung
zugelassen (die "Direktbezugsaktien").

Die nach Abzug der 329.348 Direktbezugsaktien verbleibenden 1.083.687
Bezugsaktien werden den Aktionären der Gesellschaft, soweit sie nicht eine
Bezugsrechtsabtretungsvereinbarung unterschrieben oder sich zum Direktbezug
verpflichtet haben (die "Bezugsberechtigten"), im Wege des mittelbaren
Bezugsrechts zum Bezug angeboten (das "Bezugsangebot"). Die
Bezugsberechtigten können ihre Bezugsrechte zum Kauf von Neuen Aktien über
ihre depotführende Bank gegenüber der Baader Bank während der üblichen
Geschäftszeiten vom 14. Dezember 2018 bis einschließlich 27. Dezember 2018
(die "Bezugsfrist") ausüben.

Darüber hinaus haben sich vier Gesellschaften des Großaktionärs und CEOs der
Gesellschaft, Rolf Elgeti, (die "Backstop Investoren") gegenüber der
Gesellschaft und der Baader Bank dazu verpflichtet, sämtliche Neuen Aktien
zum Bezugspreis zu erwerben, die (i) nicht als Vorabplatzierungsaktien an
Investoren veräußert, (ii) nicht von Aktionären bezogen und (iii) nicht nach
Ablauf der Bezugsfrist anderweitig veräußert wurden.

Das endgültige Volumen der Kapitalerhöhung und der Privatplatzierung sowie
der Bezugs- und Platzierungspreis werden am 13. Dezember 2018 festgelegt und
veröffentlicht.

Ein Mehr- oder Überbezugsrecht der Aktionäre ist im Rahmen des
Bezugsangebots nicht vorgesehen. Ein Bezugsrechtshandel wird weder von der
Gesellschaft noch von der Baader Bank organisiert. Eine Preisfeststellung
für die Bezugsrechte an einer Börse ist ebenfalls nicht beantragt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung
weiterer identifizierter Akquisitionsmöglichkeiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs zukünftig fortzusetzen.

Die Neuen Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft am 14.
Dezember 2018 rechnet, zum Börsenhandel zugelassen werden. Die Einbeziehung
der Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börse Berlin wird
voraussichtlich am 17. Dezember 2018 erfolgen. Im Zuge der
Bezugsrechtskapitalerhöhung wird die Gesellschaft neben der Einbeziehung der
Neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Börse Berlin die
Zulassung ihres gesamten Grundkapitals (einschließlich der Neuen Aktien) zum
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragen.

Die Kapitalerhöhung wird von der Baader Bank AG als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner begleitet.

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG
Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Deutsche Industrie REIT-AG in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden und
bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu
hinterlegenden Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält
die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 13. Dezember 2018
durch die BaFin gebilligt und unmittelbar anschließend auf der Internetseite
der Deutsche Industrie REIT-AG (http://www.deutsche-industrie-reit.de)
erhältlich sein. Auf Wunsch wird Anlegern durch die Gesellschaft oder die
Baader Bank AG gemäß § 14 Abs. 5 WpPG auch eine kostenlose Papierversion des
Prospekts zur Verfügung gestellt. Die Angaben in dieser Mitteilung dienen
lediglich der Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird
nicht erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder
Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die
Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
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Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Die Deutsche Industrie REIT-AG beabsichtigt nicht, ein
öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein
Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser
Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten
würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich
über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der Deutsche Industrie REIT-AG und beinhalten bekannte und
unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin
enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die
tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von
den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Deutsche
Industrie REIT-AG betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen
wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Deutsche Industrie
REIT-AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine Verantwortung oder
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mündlicher oder visueller oder elektronischer Form, unabhängig von der Art
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12.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Industrie REIT-AG
                   August-Bebel-Str. 68
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                   Deutschland
   Telefon:        +49 331 740076 5 - 0
   Fax:            +49 331 / 740 076 520
   E-Mail:         rb@deutsche-industrie-reit.de
   Internet:       http://www.deutsche-industrie-reit.de
   ISIN:           DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9
   WKN:            A2G9LL, A2GS3T
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin; Freiverkehr in Frankfurt



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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