Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die
neuen Aktien fest

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG setzt den
Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

17.06.2020 / 07:50 CET/CEST
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UNMITTELBAR, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
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Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien
fest

Rostock, 17. Juni 2020 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1 /
WKN A2G9LL) ("Gesellschaft") hat die gestern beschlossene Kapitalerhöhung
aus dem genehmigtem Kapital 2020/I erfolgreich abgeschlossen. 2.733.563
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") wurden im Rahmen
einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated
Bookbuilding) zu einem Preis von EUR 20,00 je Neuer Aktie
("Platzierungspreis")
bei qualifizierten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum und in
bestimmten weiteren Rechtsordnungen unter Ausschluss der Vereinigten Staaten
von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der
derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") sowie außerhalb Kanadas,
Australiens und Japans platziert. Zudem wird die Babelsberger Beteiligungs
GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, 182.755 Neue
Aktien zum Platzierungspreis zeichnen. Nach Eintragung der Durchführung der
Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft
somit EUR 32.079.505,00 betragen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von EUR 58.326.360,00 zu. Der Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis
sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten
verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig
fortzusetzen.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung
voraussichtlich am 18. Juni 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts
Rostock eingetragen wird. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger
Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie am regulierten Markt an der
Börse Berlin wird voraussichtlich am 18. Juni 2020 prospektfrei erfolgen.
Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2020 in die bestehenden
Notierungen der Aktien der Gesellschaft einbezogen. Die Lieferung der Neuen
Aktien ist ebenfalls für den 19. Juni 2020 vorgesehen.

Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer dreimonatigen
Lockup-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren
Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder
eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen
und Ausnahmen unterliegen.

Die Platzierung der Neuen Aktien wurde von der Baader Bank und der
COMMERZBANK als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines
Bundesstaats oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der
Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Deutsche Industrie REIT-AG
Herr René Bergmann
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Tel. +49 331 740 076 535


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17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Industrie REIT-AG
                   August-Bebel-Str. 68
                   14482 Potsdam
                   Deutschland
   Telefon:        +49 331 740076 5 - 0
   Fax:            +49 331 / 740 076 520
   E-Mail:         rb@deutsche-industrie-reit.de
   Internet:       http://www.deutsche-industrie-reit.de
   ISIN:           DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1
   WKN:            A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU
   Börsen:         Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1071699



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1071699 17.06.2020 CET/CEST

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