Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

14.05.2020 / 17:40 CET/CEST
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Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

Broderstorf, 14. Mai 2020 - Der Vorstand der Deutsche Konsum REIT-AG (WKN
A14KRD / ISIN DE000A14KRD3) (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, das Grundkapital der
Gesellschaft von gegenwärtig EUR 31.959.944,00 um bis zu EUR 3.195.994,00
auf bis zu EUR 35.155.938,00 durch Ausgabe von bis zu 3.195.994 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 (die
"Neuen
Aktien"), gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des vorhandenen
genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft zu
erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre
der Gesellschaft wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019/2020
beginnend am 1. Oktober 2019 voll gewinnanteilberechtigt.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft
zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer
Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den
erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen. Im Rahmen dieser
Wachstumsstrategie verhandelt die Gesellschaft gegenwärtig den Erwerb neuer
Objekte im Wert von etwas über 100 Millionen Euro, was ungefähr dem
11-fachen der derzeitigen (Netto-)Jahresmiete entspricht.

Die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia
Capital KGaA, hat sich zur Zeichnung von rund einem Drittel der Neuen Aktien
verpflichtet. Die verbleibenden Neuen Aktien sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens
ausschließlich institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden. Die
Privatplatzierung beginnt unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung und endet spätestens morgen vor Handelsbeginn oder kurzfristig zu
einem beliebigen Zeitpunkt davor.

Die Gesellschaft hat einem sechsmonatigen Lock-Up mit marktüblichen
Ausnahmen zugestimmt.

Der Platzierungspreis der Neuen Aktien wird im Rahmen des beschleunigten
Platzierungsverfahrens ermittelt und voraussichtlich spätestens morgen
veröffentlicht.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei unmittelbar nach der Eintragung der
Kapitalerhöhung in das Handelsregister, welche voraussichtlich am 19. Mai
2020 erfolgen wird, zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten
Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie im
regulierten Markt der Börse Berlin zugelassen werden. Die Zulassung wird für
den 20. Mai 2020 erwartet. Der erste Handelstag der neuen Aktien ist
voraussichtlich der 21. Mai 2020.

Jefferies und ODDO BHF fungieren im Rahmen dieser Transaktion als Joint
Global Coordinators und Joint Bookrunners.

Kontakt:

Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand (CFO)
August-Bebel-Str. 68
14482 Potsdam
Telefon +49 331 74 00 76 517
Fax: +49 331 74 00 76 520
E-Mail: ch@deutsche-konsum.de

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft in den USA, Deutschland
oder anderen Staaten dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines
Bundesstaats oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an
"U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder an
Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein
Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika
dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und werden nicht nach den Vorschriften
des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der
Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien
in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot,
Erwerb oder Vertrieb der Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht
gestattet ist, ergriffen. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die begleitenden Konsortialbanken oder ihre Geschäftsführer, leitenden
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unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder
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Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus der Verwendung dieser Mitteilung
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Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Herr Christian Hellmuth
Finanzvorstand
August-Bebel-Str. 68
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Fax: 0331 / 74 00 76 - 520
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Deutsche Konsum REIT-AG
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   WKN:            A14KRD
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                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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