Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in Höhe
von 2,1 Milliarden Euro

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Deutsche Lufthansa AG: Deutsche Lufthansa AG beschließt Kapitalerhöhung in
Höhe von 2,1 Milliarden Euro

19.09.2021 / 18:43 CET/CEST
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JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE WIDERRECHTLICH WÄRE,
BESTIMMT.

Der Vorstand der Deutschen Lufthansa AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der
Aktionär:innen unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals C beschlossen. Das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 1.530.221.624,32 Euro, eingeteilt
in 597.742.822 Aktien, soll durch Ausgabe von 597.742.822 neuen, auf den
Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft erhöht werden.

Der voraussichtliche Bruttoemissionserlös wird 2.140 Mio. Euro betragen. Der
Bezugspreis von 3,58 Euro je Neuer Aktie entspricht einem Abschlag von 39,3%
auf den TERP (theoretical ex-rights price). Das Bezugsverhältnis beträgt
1:1. Die neuen Aktien sollen Aktionär:innen während der Bezugsfrist
voraussichtlich vom 22. September 2021 bis zum 5. Oktober 2021 angeboten
werden. Der Bezugsrechtshandel beginnt voraussichtlich am 22. September 2021
und endet am 30. September 2021.

Die Kapitalerhöhung wird von einem Konsortium aus 14 Banken vollständig
garantiert. Darüber hinaus haben mehrere von BlackRock, Inc. verwaltete
Investmentfonds einen Sub-Underwriting-Vertrag über insgesamt 300 Mio. EUR
abgeschlossen und sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang
auszuüben. Ebenso haben sich alle Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
bereit erklärt, an der Kapitalerhöhung teilzunehmen und Bezugsrechte für die
jeweils gehaltenen Aktien vollständig auszuüben.

Die Kapitalerhöhung dient der Stärkung der Eigenkapitalbasis des Konzerns.
Die Gesellschaft wird den Nettoerlös zur Rückzahlung der Stillen Einlage I
des Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik Deutschland (WSF) in
Höhe von 1,5 Mrd. EUR verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt außerdem, die
Stille Einlage II in Höhe von 1 Mrd. EUR bis Ende 2021 vollständig
zurückzuzahlen und den nicht in Anspruch genommenen Teil der Stillen Einlage
I ebenfalls bis Ende 2021 zu kündigen.

Der WSF, der gegenwärtig 15,94 % am Grundkapital der Gesellschaft hält, hat
sich verpflichtet, frühestens sechs Monate nach Abschluss der
Kapitalerhöhung mit der Veräußerung seiner Kapitalbeteiligung an der
Gesellschaft zu beginnen, falls der WSF an der Kapitalerhöhung teilnimmt. In
diesem Fall muss die Veräußerung spätestens 24 Monate nach Abschluss der
Kapitalerhöhung abgeschlossen sein, vorausgesetzt, die Gesellschaft zahlt
die Stillen Einlagen I und II wie geplant zurück.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts, der
unter anderem auf der Internetseite der Lufthansa Group
(https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung) zur Verfügung gestellt
wird. Die Billigung wird voraussichtlich am 20. September 2021 erwartet. Es
wird kein öffentliches Angebot außerhalb Deutschlands geben und der Prospekt
wird von keiner anderen Behörde gebilligt werden.


Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.
Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities
Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet kein
öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika statt.
Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser
Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan ansässigen
oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Ein Angebot erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland zu
veröffentlichenden Prospekts, ergänzt durch zusätzliche Informationen
bezogen auf das Angebot außerhalb Deutschlands. Der Prospekt wird kostenfrei
bei der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, Venloer Straße 151-153, 50672
Köln, Deutschland, oder auf der Webseite der Deutsche Lufthansa
Aktiengesellschaft unter https://www.lufthansagroup.com/kapitalerhoehung
erhältlich sein.
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in seiner geänderten
Fassung (die "Order") fallen, oder (iii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
nicht eingetragene Vereinigungen usw. ) (alle diese Personen werden zusammen
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niemanden sonst im Zusammenhang mit der geplanten Kapitalerhöhung. Im
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Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den
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die zur Bewertung der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft und/oder ihrer
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von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin
überprüft und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
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lehnt die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft ausdrücklich jegliche
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unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

Verantwortlicher: Dennis Weber, Leiter Investor Relations, Telefon +49 69
696 28000


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                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69 696 28000
   Fax:            +49 (0)69 696 90990
   E-Mail:         investor.relations@dlh.de
   Internet:       www.lufthansagroup.com/investor-relations
   ISIN:           DE0008232125, DE0008232125
   WKN:            823212
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
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   EQS News ID:    1234377



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