DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 
Benchmarkanleihe an
DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer
Pfandbrief-Benchmarkanleihe an
10.06.2020 / 09:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute beschlossen, den Rückkauf ihrer
Hypothekenpfandbrief-Benchmark-Anleihe mit der internationalen
Wertpapierkennnummer DE000A1X3LT7 bis zu einem Nominalvolumen von 250 Mio. Euro
im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung anzubieten. Der
Rückkaufpreis wird berechnet unter Bezug auf die Summe des Spread von -10 bps
und dem als Prozentsatz ausgedrückten Satz, der bei Preisfestsetzung durch
lineare Interpolation des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer
Laufzeit von 1 Jahr und des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit
einer Laufzeit von 2 Jahren (entsprechend der Sätze, die auf dem
Bloomberg-Bildschirm ICAE1 bei Preisfestsetzung erscheinen) bis zum
Fälligkeitsdatum der Anleihe nach Marktusancen bestimmt wird.
Die pbb hatte den Pfandbrief im Januar 2014 mit einem Nominalvolumen von 500
Mio. Euro emittiert und im November 2019 und Januar 2020 auf ein ausstehendes
Volumen von insgesamt 750 Mio. Euro aufgestockt.
Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf
werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 10. Juni
2020 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem
Rückkauf erhältlich ist.
Kontakt:
Walter Allwicher
Managing Director, Communications
+49 (0) 89 2880 28 787
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ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener
Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter
https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroeffentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanzinstrumente.html.
The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG
are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under
https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory-publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-financial-instruments.html
WKN: 801900
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