DEUTSCHE WOHNEN SE empfehlen Aktionär:innen die Annahme des neuen, verbesserten Übernahmeangebots der Vonovia
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Übernahmen/Firmenzusammenschluss
Deutsche Wohnen SE: Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen empfehlen
Aktionär:innen die Annahme des neuen, verbesserten Übernahmeangebots der
Vonovia
31.08.2021 / 11:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Corporate News
NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERBREITUNG,
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.
Gemeinsame begründete Stellungnahme der Deutsche Wohnen SE
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen empfehlen Aktionär:innen die
Annahme des neuen, verbesserten Übernahmeangebots der Vonovia
* Angebotene Gegenleistung von 53 Euro pro Aktie unter Berücksichtigung aller
wesentlichen Kennzahlen fair und angemessen
* Angebot bietet Aktionär:innen Gelegenheit zu einer sicheren, zeitnahen und
fairen Wertrealisierung
* Übernahmeangebot von Vonovia im besten Interesse der Deutsche Wohnen sowie
aller Stakeholder:innen
Berlin, 31. August 2021. Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen SE
("Deutsche Wohnen") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme zum
neuen, verbesserten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot von Vonovia SE
("Vonovia") gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
veröffentlicht. Darin kommen sie zu dem Schluss, dass das Übernahmeangebot der
Vonovia im besten Interesse der Deutsche Wohnen, ihrer Aktionär:innen und
Stakeholder:innen ist. Vorstand und Aufsichtsrat haben die Angemessenheit des
Angebots unter Berücksichtigung des strategischen Nutzens und der angebotenen
finanziellen Gegenleistung sorgfältig analysiert. Auf Basis dieser Analyse
halten Vorstand und Aufsichtsrat die von Vonovia angebotene Gegenleistung je
Deutsche Wohnen-Aktie in Höhe von 53 Euro für fair und angemessen. Den
Aktionär:innen wird daher empfohlen, das neue, verbesserte Angebot der Vonovia
anzunehmen.
Vorstand und Aufsichtsrat der Deutsche Wohnen haben unabhängig voneinander die
Bedingungen des Angebots geprüft und dabei auch Fairness Opinions von fünf
Finanzberatern eingeholt. Das Angebot der Vonovia bietet den Aktionär:innen der
Deutsche Wohnen die Gelegenheit zu einer sicheren, zeitnahen und fairen
Wertrealisierung. Für die Bewertung haben Vorstand und Aufsichtsrat unter
anderem die Prämie auf den Aktienkurs der Deutsche Wohnen analysiert, mit
historischen Prämien in der Branche verglichen, den Angebotspreis in Relation
zu den Kurszielen der Finanzanalysten gesetzt und auch den aktuellen EPRA NTA
herangezogen. So liegt das Barangebot von 53 Euro je Deutsche Wohnen-Aktie 17,8
Prozent über dem Schlusskurs der Deutsche Wohnen vom 21. Mai 2021 und 24,8
Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Deutsche Wohnen-Aktie
der letzten drei Monate bis zum 21. Mai 2021, dem letzten Handelstag vor
Bekanntmachung der Entscheidung zur Abgabe des ersten Übernahmeangebots der
Vonovia. Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass Aktionär:innen nach
Ankündigung des ursprünglichen Angebots eine Dividende von 1,03 Euro je Aktie
erhalten haben. Auf Basis des Angebotspreises und des operativen Ergebnisses
FFO I, das für die Deutsche Wohnen für 2021 erwartet wird, ergibt sich zudem
eine implizite FFO-Rendite von rund 2,9 Prozent und somit eine um rund zwei
Prozentpunkte höhere Bewertung gegenüber wesentlichen börsennotierten
Wettbewerbern. Des Weiteren liegt der Angebotspreis über dem Durchschnitt der
Kursziele, die Finanzanalysten für die Deutsche Wohnen-Aktie vor dem 24. Mai
2021 veröffentlicht haben. Der von Vonovia angebotene Angebotspreis liegt auch
über dem zum 30. Juni 2021 festgestellten EPRA NTA pro Aktie.
Die Deutsche Wohnen begrüßt zudem den strategischen Nutzen des
Zusammenschlusses und den resultierenden Mehrwert für alle Beteiligten und
Stakeholder:innen. Ein kombiniertes Unternehmen kann in Europa mit seiner Größe
und Aufstellung neue Standards setzen und die Zukunft der Branche positiv
mitgestalten. Klimaschutz, bedarfsgerechtes Wohnen und bezahlbarer Wohnraum
sind gesellschaftliche Herausforderungen, die umfangreicher Investitionen
bedürfen und gemeinsam besser geschultert werden können. Ein starker und
verlässlicher Akteur kann in dem regulierten Umfeld des Immobilienmarkts
verantwortungsvoll und im Sinne aller Stakeholder:innen handeln und
gleichzeitig die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben.
Aktionär:innen können das Angebot der Vonovia seit der Veröffentlichung der
Angebotsunterlage am 23. August 2021 über ihre Depotbank annehmen und ihre
Aktien andienen. Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 20. September 2021
um 24:00 Uhr MESZ. Der Erfolg des Angebots setzt das Erreichen einer
Mindestannahmeschwelle von mindestens ca. 50 Prozent der im Zeitpunkt des
Beginns der Annahmefrist ausgegebenen Deutsche Wohnen-Aktien sowie das
Eintreten weiterer üblicher Vollzugsbedingungen voraus. Die näheren Konditionen
des Angebots sowie die Vollzugsbedingungen können der Angebotsunterlage der
Vonovia entnommen werden.
Die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der
Deutsche Wohnen zu dem am 23. August 2021 veröffentlichten freiwilligen
Übernahmeangebot (Barangebot) von Vonovia an die Aktionär:innen der Deutsche
Wohnen wird bei der Deutsche Wohnen SE, Investor Relations, Mecklenburgische
Straße 57, 14197 Berlin (Tel: +49 (0)30 89786-5413, Fax: +49 (0)30 89786-5419;
E-Mail: ir@deutsche-wohnen.com) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.
Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter
https://ir.deutsche-wohnen.com (dort im Bereich "Übernahmeangebot der Vonovia
SE") einsehbar. Die Stellungnahme und etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche
Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden in
deutscher Sprache und unverbindlicher englischer Übersetzung veröffentlicht.
Maßgeblich sind ausschließlich die deutschen Fassungen.
Wichtige Information
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
Deutsche Wohnen SE dar. Die Bedingungen und weitere das öffentliche
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind der Angebotsunterlage zu
entnehmen. Investor:innen und Inhaber:innen von Wertpapieren der Deutsche
Wohnen SE wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen
im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden
Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.
Das Angebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des
deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG), und bestimmten wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten
Staaten von Amerika zu grenzüberschreitenden Übernahmeangeboten, durchgeführt.
Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen
als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika
(soweit anwendbar) durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine
Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt.
Investor:innen und Inhaber:innen von Wertpapieren der Deutsche Wohnen SE können
nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen
Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten
von Amerika (soweit anwendbar), geschützt zu werden. Vorbehaltlich der in der
Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie gegebenenfalls von den
jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder
mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen
unterbreitet werden, in der dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale
Recht darstellen würde.
Deutsche Wohnen SE wurde informiert, dass die Vonovia SE (die "Bieterin") sich
das Recht vorbehält, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar
weitere Aktien der Deutsche Wohnen SE außerhalb des Angebots börslich oder
außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe statt, werden Angaben über
diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden
Aktien der Deutsche Wohnen SE und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung
unverzüglich veröffentlicht.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon
ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Deutsche
Wohnen SE und/oder der Bieterin zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die
die Deutsche Wohnen SE und/oder die Bieterin nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist
nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der
Deutsche Wohnen SE und/oder der Bieterin liegen. Diese Erwartungen und in die
Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Die Deutsche Wohnen SE und/oder Bieterin übernehmen keine
Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
Faktoren zu aktualisieren.
Die Deutsche Wohnen
Die Deutsche Wohnen ist eine der führenden börsennotierten
Immobiliengesellschaften in Europa. Der operative Schwerpunkt des Unternehmens
liegt auf der Bewirtschaftung des eigenen Wohnimmobilienbestandes in
dynamischen Metropolregionen und Ballungszentren Deutschlands. Die Deutsche
Wohnen sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung und Pflicht,
lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Quartieren zu erhalten und
neu zu entwickeln. Der Bestand umfasste zum 30. Juni 2021 insgesamt rund
158.000 Einheiten, davon rund 155.000 Wohneinheiten und rund 3.000
Gewerbeeinheiten. Die Deutsche Wohnen ist im DAX der Deutschen Börse gelistet
und wird zudem in den wesentlichen Indizes EPRA/NAREIT, STOXX Europe 600, GPR
250 und DAX 50 ESG geführt.
Kontakt:
Telefon +49 (0)30 897 86-5413
Telefax +49 (0)30 897 86-5419
ir@deutsche-wohnen.com
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