(Alliance News) - Die Blue Chips in London schlossen am Dienstag niedriger, da die Anleger eine gemischte Auswahl an Unternehmensgewinnen abwägten und ein Trio von Zinsentscheidungen in den kommenden Tagen erwarteten.

Mid-Caps schnitten besser ab, der FTSE 250 legte mehr als 180 Punkte zu. St James's Place war der Star der Show und legte um 25% zu.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 17,94 Punkten oder 0,2% bei 8.274,41. Der FTSE 250 schloss 180,44 Punkte oder 0,9% höher bei 21.432,51 und der AIM All-Share schloss 0,84 Punkte oder 0,1% höher bei 778,16.

Der Leitindex FTSE 100 hatte zuvor ein Tagestief von 8.235,55 erreicht.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 0,1% bei 827,48, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 1,3% bei 18804,88 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Minus von 0,2% bei 17.302,60.

In Europa war die Stimmung besser. Der CAC 40 in Paris schloss um 0,4% höher, während der DAX 40 in Frankfurt um 0,6% höher schloss.

In New York lag der DJIA zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses um 0,1% höher, der S&P 500 Index um 0,7% niedriger und der Nasdaq Composite um 1,4% niedriger.

Die Zahlen aus den USA zeigten, dass die Zahl der offenen Stellen im Juni höher war als erwartet, während sich das Verbrauchervertrauen ebenfalls verbesserte.

Laut dem Job Openings & Labor Turnover Survey des Bureau of Labor Statistics sank die Zahl der offenen Stellen im Juni auf 8,18 Millionen, nachdem die Zahl im Vormonat auf 8,23 Millionen nach oben korrigiert worden war. Die Zahl für Mai wurde von 8,14 Millionen nach oben korrigiert. Der FXStreet-Konsens hatte einen Rückgang auf 8,03 Millionen vorausgesagt.

Unterdessen hat sich das US-Verbrauchervertrauen im Juli stärker erholt als erwartet.

Der Conference Board Index für das Verbrauchervertrauen stieg im Juli auf 100,3, nachdem er im Juni auf 97,8 nach unten revidiert worden war. Ein von Bloomberg zitierter Konsens hatte einen Wert von 99,7 vorausgesagt.

Der Index für die gegenwärtige Lage, der auf der Einschätzung der Verbraucher zur aktuellen Geschäfts- und Arbeitsmarktsituation beruht, ging von 135,3 im Vormonat auf 133,6 zurück.

Der Index der Erwartungen, der sich auf die kurzfristigen Aussichten der Verbraucher in Bezug auf die Einkommens-, Geschäfts- und Arbeitsmarktlage bezieht, verbesserte sich im Juli auf 78,2. Das ist ein Anstieg gegenüber 72,8 im Juni, aber immer noch unter 80 (dem Schwellenwert, der normalerweise eine bevorstehende Rezession anzeigt).

Die Zahlen werden am Freitag vor der Veröffentlichung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft und der Zinsentscheidung der Federal Reserve am Mittwoch veröffentlicht.

Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank die Zinssätze unverändert lässt, doch könnte sie auf ihrer Sitzung im September eine Lockerung der Geldpolitik ankündigen, glauben Analysten.

"Ermutigende Inflationsdaten und ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote haben die Fed-Beamten näher an eine Zinssenkung herangeführt. Der FOMC wird in der nächsten Woche die Geldpolitik beibehalten, dürfte aber seine Erklärung dahingehend revidieren, dass eine Senkung auf der nächsten Sitzung im September wahrscheinlicher geworden ist", so die Analysten von Goldman Sachs.

Zuvor wird die Bank of Japan am Mittwoch ihre Zinsentscheidung treffen, und die Bank of England wird am Donnerstag folgen.

Die Bank of America rechnet mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im August durch die BoE, auch wenn dies eine "enge Entscheidung" sei.

"Erwarten Sie keine klaren Vorgaben für den künftigen Zinspfad und konzentrieren Sie sich weiterhin auf die Daten", fügte die BofA hinzu.

Das Pfund notierte bei Börsenschluss in London am Dienstag bei 1,2829 USD und damit niedriger als bei Börsenschluss am Montag bei 1,2847 USD. Der Euro notierte zum europäischen Börsenschluss am Dienstag bei USD1,0808 und damit niedriger als am Montag zum gleichen Zeitpunkt bei USD1,0819. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 153,88 JPY und damit etwas niedriger als am späten Montag bei 153,91 JPY.

Die Gewinne einer Reihe von Blue Chips fielen unterschiedlich aus.

Diageo gaben 5,1% nach. Der Umsatz sank im Geschäftsjahr bis zum 30. Juni um 1,3% von USD28,27 Mrd. auf USD27,89 Mrd. Der Vorsteuergewinn sank um 3,3% von 5,64 Mrd USD auf 5,46 Mrd USD.

"Das Geschäftsjahr 24 war sowohl für unsere Branche als auch für Diageo ein herausforderndes Jahr mit anhaltender makroökonomischer und geopolitischer Volatilität. Wir haben uns jedoch darauf konzentriert, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Diageo gut für Wachstum positioniert ist, wenn sich das Konsumumfeld verbessert", sagte Chief Executive Debra Crew.

Für das neue Geschäftsjahr sagte Diageo, dass das "Verbraucherumfeld weiterhin herausfordernd" sei.

"Mit Blick auf die Zukunft erwartet Diageo, dass das Verbraucherumfeld vorerst schwierig bleiben wird. Daher wird erwartet, dass die negativen [organischen Umsatzwachstums-] und Margentrends bis zum Geschäftsjahr 2025 anhalten werden. Da der Konsens ein Wachstum prognostiziert, wird dies wahrscheinlich zu Herabstufungen führen", schrieb Citi-Analyst Simon Hales.

Hales geht davon aus, dass die Konsensprognosen für den Gewinn je Aktie um etwa 10% sinken werden.

Die Aktien der Bergbauunternehmen Glencore, Anglo American und Rio Tinto gaben ebenfalls nach und verloren 2,5%, 2,7% und 1,0%.

Die in Barr, Schweiz, ansässige Glencore meldete für das erste Halbjahr 2024 einen Rückgang der Kupferproduktion um 5% auf 462.600 Tonnen, verglichen mit 488.000 Tonnen im Vorjahreszeitraum.

Die Produktion von Stahlkohle sank um 8% auf 3,4 Millionen Tonnen von 3,70 Millionen Tonnen. Die Ferrochromproduktion brach im ersten Halbjahr um 16% auf 599.000 Tonnen von 717.000 Tonnen ein.

Die Goldproduktion blieb mit 369.000 Unzen unverändert, während die Silberproduktion um 3% von 9.446 Unzen auf 9.117 Unzen zurückging.

Gary Nagle, Chief Executive Officer von Glencore, sagte, dass 2024 voraussichtlich ein Jahr mit zwei Hälften sein wird, wobei die Abweichung der Produktion vom bisherigen Jahresverlauf von der Prognose in der zweiten Jahreshälfte aufgeholt werden soll.

Die Aktien von Standard Chartered stiegen um 5,9%, nachdem das Unternehmen seinen größten Aktienrückkauf aller Zeiten angekündigt hatte und die Ergebnisse verbessert hatte.

"Wir haben in der ersten Jahreshälfte ein starkes Ergebnis erzielt, das den Wert unseres Geschäfts als grenzüberschreitende Unternehmens- und Investmentbank sowie als führender Vermögensverwalter für wohlhabende Kunden unter Beweis stellt. Wir haben ein zweistelliges Ertragswachstum erzielt, wobei sich die positive Dynamik auch im zweiten Quartal fortsetzte, und das bei anhaltender Disziplin im Management unserer Ausgaben", sagte Chief Executive Officer Bill Winters.

Ein Aktienrückkauf im Wert von 1,5 Mrd. USD beginnt "in Kürze", hieß es. Das Unternehmen bekräftigte seine bisherigen Prognosen für das Jahr 2024 insgesamt, mit Ausnahme der Gewinnprognose, die angehoben wurde.

Es wird erwartet, dass die operativen Erträge im Jahr 2024 um mehr als 7% steigen werden, während der Nettozinsertrag voraussichtlich zwischen 10 Mrd. USD und 10,25 Mrd. USD liegen wird.

Im Februar hatte Standard Chartered für den Zeitraum von 2024 bis 2026 einen Anstieg des Betriebsergebnisses zwischen 5% und 7% prognostiziert, wobei der Anstieg im Jahr 2024 am oberen Ende dieser Spanne liegen sollte.

Die Aktie des Bankenkonkurrenten Lloyds Banking Group fiel um 2,3%, nachdem UBS sie von "kaufen" auf "neutral" herabgestuft hatte. Der Broker ist der Meinung, dass die Aktie "mit den Ereignissen steigt".

Die Nachricht, dass eine umfangreiche Untersuchung der Frage, ob Menschen zu viel für ihre Autokredite bezahlt haben, ausgeweitet wurde, belastete Lloyds ebenfalls.

Die Financial Conduct Authority erklärte, dass sie den Autofinanzierern mehr Zeit gebe, um auf Kundenbeschwerden zu reagieren.

Lloyds, zu dem auch das Autofinanzierungsunternehmen Black Horse gehört, erklärte Anfang des Jahres, dass es etwa 450 Mio. GBP zurückstellen werde, um mögliche Kosten im Zusammenhang mit der Angelegenheit und etwaige Entschädigungszahlungen zu decken.

Im FTSE 250 stieg St James's Place, nachdem die Ergebnisse des ersten Halbjahres die Erwartungen übertroffen hatten.

Die Bank of America sagte, dass das Update, "bei dem das Neugeschäft, die Kundenbindung und die Rentabilität die Erwartungen deutlich übertroffen haben, bestätigt, dass ihr Geschäftsmodell intakt ist".

Die Bruttomittelzuflüsse von 8,53 Mrd. GBP übertrafen die Erwartungen von 7,9 Mrd. GBP um 8%, so BofA.

BofA sagte, dass das "fulminante" Update "zu Hochstufungen führen sollte und SJP helfen könnte, die Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, nachdem ein Annus horribilis die Aktie in Ungnade fallen ließ".

Im Jahr 2023 geriet St James's Place wegen seiner Gebührenstruktur unter Druck der britischen Aufsichtsbehörden und versprach im Oktober, die Strafen für vorzeitige Abhebungen durch Kunden ab der zweiten Hälfte des Jahres 2025 abzuschaffen.

Brent-Öl notierte am Montag bei Börsenschluss in London bei 78,51 USD pro Barrel, gegenüber 79,80 USD am späten Freitag. Gold notierte bei Börsenschluss in London am Dienstag bei USD2.384,97 je Unze und damit höher als bei Börsenschluss am Montag (USD2.377,22).

Am Mittwoch stehen im britischen Unternehmenskalender die Halbjahresergebnisse von GSK, HSBC und Rio Tinto auf dem Programm.

Neben den Zinsentscheidungen in Japan und den USA werden auch die Verbraucherpreise in der Eurozone veröffentlicht. Außerdem werden die Arbeitslosenzahlen aus Deutschland veröffentlicht.

Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News

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