Viele der größten Hersteller von verpackten Lebensmitteln und Getränken verzeichnen einen Rückgang ihrer Verkaufszahlen, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass einkommensschwache Verbraucher - die in der Regel weniger als 35.000 Dollar im Jahr verdienen - selbst kochen, Reste aufbrauchen oder einfach weniger kaufen.
Ungefähr ein Drittel der schwarzen amerikanischen Haushalte und 21% der weißen amerikanischen Haushalte fielen 2022 in diese Kategorie, so die letzten verfügbaren Daten der US-Volkszählung.
"Wir gehen davon aus, dass die reduzierten SNAP-Leistungen (Lebensmittelmarken) für Gegenwind sorgen werden", sagte Richard Dreiling, CEO von Dollar Tree, während einer Telefonkonferenz am 13. März. Dreiling bezog sich dabei auf das Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) der US-Regierung, das einkommensschwachen Familien hilft, sich Lebensmittel zu leisten.
In den Circle K Convenience Stores ist der Umsatz mit Menschen, die Lebensmittelmarken nutzen, im Vergleich zum Vorjahr um 40% zurückgegangen.
"Wir können geografisch sehen, dass dort, wo wir einkommensschwächere Kunden haben, unsere Ergebnisse schlechter sind", sagte Brian Hannasch, CEO von Alimentation Couche-Tard, die Circle K betreibt, während einer Telefonkonferenz am 21. März.
Um Amerikaner anzusprechen, die sich Fast Food nicht mehr leisten können, wird Conagra Ende Mai neue Banquet-Hähnchenpasteten zum Preis von 6,99 $ für sechs Stück einführen, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Hähnchen-Sandwiches sind bei den Fast-Food-Ketten sehr beliebt.
Sherry Frey, NielsenIQ-Vizepräsidentin für Wellness, sagte, dass einkommensschwache Verbraucher weniger Gemüse und frisches Fleisch essen als wohlhabendere Käufer.
"SNAP- und WIC-Einkäufer suchen mit Sicherheit nach einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis", sagte Frey und bezog sich dabei auf die staatlichen Lebensmittelhilfen für Frauen, Säuglinge und Kinder (WIC). "Leider sind so viele SNAP- und WIC-Käufer in einer unsicheren Ernährungslage, dass sie auch bei den Lebensmittelbanken subventionieren.
Menschen, die um ihr Überleben kämpfen, kaufen alles, was im Regal steht und sich länger und weiter strecken lässt, um die vielen Mäuler zu stopfen, die vielleicht am Tisch sitzen", sagte Carlos Rodriguez, Chief Policy and Operations Officer bei City Harvest, einem Unternehmen, das frische Lebensmittel in New York City verteilt.
Sie "verzichten auf Dinge, die Sie normalerweise wollen, nämlich frische, nahrhafte Lebensmittel", so Rodriguez.
Die neue Betonung der Verbraucherunternehmen auf Wert und Rabatte ist eine Umkehrung ihrer Strategie während der Pandemie und unmittelbar danach, als sie sich auf Premiumprodukte konzentrierten und mit neuen Geschmacksrichtungen und Optionen warben, um steigende Preise zu rechtfertigen.
Jetzt müssen die Lebensmittelunternehmen dafür sorgen, dass sie die preiswerten Käufer wieder anlocken, so Duleep Rodrigo, Leiter des Sektors Konsumgüter und Einzelhandel bei KPMG in den USA. Ohne dieses Schlüsselsegment können sie keine Umsätze erzielen.
Einige Kunden verzichten auf kalorienarme Snacks wie Popcorn und kaufen stattdessen sättigendere Snacks, so die Führungskräfte. Hershey hat größere Tüten von Skinny Pop auf den Markt gebracht, die pro Unze billiger sind als kleinere Größen. PepsiCo hat neue Kampagnen in Arbeit, um seine konkurrierende Marke Smartfood zu bewerben, sagte ein Sprecher.
Ein Sprecher von Coca-Cola sagte, dass der Erfrischungsgetränkehersteller die Anzahl der Wochen erhöht hat, in denen Einzelhändler 1,25-Liter-Limonaden als Teil eines Value-Bundles bewerben, das preisbewusste und einkommensschwächere Verbraucher ansprechen soll.
Nissin Foods, dessen Produkte wie z.B. Cup Noodles für unter 1 Dollar verkauft werden, musste im vergangenen Jahr einen Rückgang der Verkaufszahlen in seiner Kategorie hinnehmen, sagte Brian Huff, CEO der US-Sparte des japanischen Unternehmens, in einem Interview am 18. März.
Das Unternehmen investiert in "Buy-One-Get-One-Free"-Angebote, z.B. bei Publix in Florida, und in andere Werbeaktionen, um das so genannte "Pantry Loading" zu fördern, so Huff.
Kraft Heinz, der Hersteller von Makkaroni und Käse, der Cerealienhersteller WK Kellogg und Kellanova, der Pringles-Chips vertreibt, gehören zu den Lebensmittelherstellern, die nach einer jahrelangen Pause während der Pandemie die Preisnachlässe wieder anheben, so die Investmentbank Jefferies in einer Analyse vom 3. April.
Der Ansatz von Conagra bei den Preisnachlässen ist es, diese häufiger zu gewähren, anstatt sie zu erhöhen, sagte CEO Sean Connolly in einem Interview am 4. April.
"Wir könnten investieren, um unter eine wichtige Preisschwelle zu kommen", sagte Connolly, z.B. indem wir einen Artikel, der normalerweise 3,25 Dollar kostet, auf 2,99 Dollar reduzieren. Es handelt sich um "einen flachen Rabatt, aber etwas, um ihn zu provozieren und damit effektiver zu machen".
Charsetta Reed, 61, aus Chicago ist auf der Suche nach weiteren Schnäppchen und kauft immer häufiger bei Dollar Tree ein, um Lebensmittel wie Hershey's Bonbons, Makrelen- und Sardinenkonserven von Pampa und Gläser mit Relish, Jalapeno-Paprika und Pickles zu kaufen.
"Das sind Dinge, die ich oft benutze, also müssen sie ersetzt werden", sagte Reed. "Ich kann es mir nicht leisten, ständig Lebensmittel für $3-$4 zu kaufen.
PROTEINE UND ERDNUSSBUTTER
Nach Aussage der Geschäftsführer zeigt sich der finanzielle Druck, dem einkommensschwache Verbraucher ausgesetzt sind, in dem, was sie kaufen: Proteine und sättigendere Snacks auf Maisbasis.
"Wir haben ein großes Portfolio an Fleischkonserven", sagte Bob Nolan, Conagra Senior Vice President of Demand Science. "Es steht in Flammen." Conagra stellt Armour Star Vienna Würstchen her, die zum Beispiel in Walgreens-Filialen für 1 $ pro 4,6-Unzen-Dose verkauft werden.
Nolan sagte, dass die Verkäufe von Conagras Maissnack Andy Capp's "um 20-30% gestiegen sind". Und Sonnenblumensamen-Snacks wie David Seeds, die "für ein ganzes Baseballspiel reichen", entwickeln sich "spektakulär", sagte er.
J.M. Smucker verzeichnet laut CFO Tucker Marshall weiterhin einen Anstieg der Verkäufe seiner Jif-Erdnussbutter, die "eine sehr kostengünstige Form eines Proteins darstellt", so Marshall.