Cashflow Dollarama Inc.

Aktien

A0YCBU

CA25675T1075

DOL

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128.27 ^CAD	-1.80%		-6.03%	+34.33%

03.09.	BMO gibt Vorschau auf das 2. Quartal von Dollarama	MT
05.07.	Dollarama-Rating von DBRS bestätigt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: DOLLARAMA INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.79 Mrd.	4.03 Mrd.	4.33 Mrd.	5.05 Mrd.	5.87 Mrd.
Gesamtumsatz	3.79 Mrd.	4.03 Mrd.	4.33 Mrd.	5.05 Mrd.	5.87 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2 Mrd.	2.12 Mrd.	2.28 Mrd.	2.7 Mrd.	3.08 Mrd.
Bruttogewinn	1.79 Mrd.	1.91 Mrd.	2.05 Mrd.	2.35 Mrd.	2.78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	685 Mio.	798 Mio.	764 Mio.	873 Mio.	1.01 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	243 Mio.	270 Mio.	298 Mio.	332 Mio.	348 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	928 Mio.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.	1.2 Mrd.	1.36 Mrd.
Betriebseinkommen	858 Mio.	841 Mio.	987 Mio.	1.15 Mrd.	1.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-101 Mio.	-95.65 Mio.	-2.32 Mio.	-2.75 Mio.	-167 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-101 Mio.	-95.65 Mio.	-2.32 Mio.	-2.75 Mio.	-167 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	10.26 Mio.	19.65 Mio.	33.18 Mio.	45.4 Mio.	75.29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-88.9 Mio.	-113 Mio.	22.38 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	768 Mio.	765 Mio.	929 Mio.	1.08 Mrd.	1.35 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	2.84 Mio.	-	-35.5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	770 Mio.	765 Mio.	893 Mio.	1.08 Mrd.	1.35 Mrd.
Einkommensteueraufwand	206 Mio.	201 Mio.	230 Mio.	274 Mio.	340 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.8	1.82	2.19	2.77	3.57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.8	1.82	2.19	2.77	3.57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	314 Mio.	311 Mio.	303 Mio.	289 Mio.	283 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.78	1.81	2.18	2.76	3.56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.78	1.81	2.18	2.76	3.56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	317 Mio.	312 Mio.	304 Mio.	291 Mio.	284 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.53	1.54	1.92	2.32	2.98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.51	1.53	1.91	2.31	2.97
Dividende Pro Aktie	0.18	0.18	0.2	0.22	0.28
Ausschüttungsquote	9.6	9.7	9.12	7.85	7.53
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	919 Mio.	915 Mio.	1.07 Mrd.	1.24 Mrd.	1.52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	858 Mio.	841 Mio.	987 Mio.	1.15 Mrd.	1.42 Mrd.
EBIT	858 Mio.	841 Mio.	987 Mio.	1.15 Mrd.	1.42 Mrd.
German: EBITDAR	1.05 Mrd.	1.06 Mrd.	1.22 Mrd.	1.39 Mrd.	1.69 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.78	26.26	25.77	25.48	25.2
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	191 Mio.	185 Mio.	211 Mio.	282 Mio.	351 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	15.09 Mio.	15.84 Mio.	19.53 Mio.	-7.49 Mio.	-10.24 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	480 Mio.	478 Mio.	581 Mio.	673 Mio.	844 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50.02 Mio.	49.79 Mio.	48.61 Mio.	55.06 Mio.	157 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	133 Mio.	144 Mio.	147 Mio.	153 Mio.	169 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31.99 Mio.	32.1 Mio.	767’754	856’605	52.96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	101 Mio.	112 Mio.	146 Mio.	152 Mio.	116 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.45 Mio.	6.24 Mio.	8.62 Mio.	14.19 Mio.	13.1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.45 Mio.	6.24 Mio.	8.62 Mio.	14.19 Mio.	13.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	90.46 Mio.	439 Mio.	71.06 Mio.	101 Mio.	314 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	1.98 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90.46 Mio.	439 Mio.	71.06 Mio.	101 Mio.	316 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	34.96 Mio.	20.55 Mio.	26.26 Mio.	56.29 Mio.	32.47 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	26.91 Mio.
Gesamtforderungen	34.96 Mio.	20.55 Mio.	26.26 Mio.	56.29 Mio.	59.38 Mio.
Inventar	623 Mio.	631 Mio.	591 Mio.	957 Mio.	917 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9.94 Mio.	9.55 Mio.	13.14 Mio.	23.46 Mio.	13.67 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.64 Mio.	468’000	15.99 Mio.	18.76 Mio.	3.34 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	764 Mio.	1.1 Mrd.	717 Mio.	1.16 Mrd.	1.31 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.58 Mrd.	2.77 Mrd.	2.86 Mrd.	3.2 Mrd.	3.54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-649 Mio.	-716 Mio.	-615 Mio.	-702 Mio.	-798 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.93 Mrd.	2.05 Mrd.	2.24 Mrd.	2.5 Mrd.	2.74 Mrd.
Langfristige Investitionen	143 Mio.	179 Mio.	212 Mio.	268 Mio.	319 Mio.
German: Firmenwert	728 Mio.	728 Mio.	728 Mio.	728 Mio.	728 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	153 Mio.	162 Mio.	164 Mio.	165 Mio.	168 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	314’000	290’000	-	-
Gesamtvermögen	3.72 Mrd.	4.22 Mrd.	4.06 Mrd.	4.82 Mrd.	5.26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	64.73 Mio.	66.69 Mio.	66.65 Mio.	103 Mio.	109 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	118 Mio.	143 Mio.	163 Mio.	196 Mio.	179 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	89.39 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	606 Mio.	833 Mio.	261 Mio.	516 Mio.	21.46 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	183 Mio.	182 Mio.	201 Mio.	219 Mio.	235 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	12.98 Mio.	62.52 Mio.	72.57 Mio.	64 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	121 Mio.	83.84 Mio.	69.28 Mio.	55.77 Mio.	69.45 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.09 Mrd.	1.32 Mrd.	912 Mio.	1.16 Mrd.	678 Mio.
Langfristige Schulden	1.27 Mrd.	1.04 Mrd.	1.54 Mrd.	1.74 Mrd.	2.24 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.33 Mrd.	1.4 Mrd.	1.53 Mrd.	1.74 Mrd.	1.83 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	114 Mio.	122 Mio.	152 Mio.	145 Mio.	127 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.81 Mrd.	3.89 Mrd.	4.13 Mrd.	4.79 Mrd.	4.88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	449 Mio.	485 Mio.	479 Mio.	488 Mio.	523 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	29.11 Mio.	28.53 Mio.	32.92 Mio.	42.68 Mio.	49.54 Mio.
Gewinnrücklagen	-574 Mio.	-150 Mio.	-578 Mio.	-514 Mio.	-227 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4.1 Mio.	-29.18 Mio.	-325’000	11.74 Mio.	34.73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-92.2 Mio.	335 Mio.	-66.03 Mio.	28.41 Mio.	381 Mio.
Eigenkapital	-92.2 Mio.	335 Mio.	-66.03 Mio.	28.41 Mio.	381 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.72 Mrd.	4.22 Mrd.	4.06 Mrd.	4.82 Mrd.	5.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	310 Mio.	310 Mio.	293 Mio.	285 Mio.	279 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	310 Mio.	310 Mio.	293 Mio.	285 Mio.	279 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.3	1.08	-0.23	0.1	1.37
Sachbuchwert	-973 Mio.	-555 Mio.	-958 Mio.	-864 Mio.	-515 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.14	-1.79	-3.27	-3.04	-1.85
Gesamtverschuldung	3.39 Mrd.	3.46 Mrd.	3.62 Mrd.	4.22 Mrd.	4.33 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.3 Mrd.	3.02 Mrd.	3.55 Mrd.	4.12 Mrd.	4.02 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.06 Mrd.	1.15 Mrd.	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.35 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	143 Mio.	179 Mio.	212 Mio.	268 Mio.	319 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	70.34 Mio.	70.34 Mio.	70.34 Mio.	70.34 Mio.	160 Mio.
Gebäude, Gesamt	89.33 Mio.	89.57 Mio.	89.65 Mio.	89.66 Mio.	89.7 Mio.
Maschinen, Gesamt	562 Mio.	638 Mio.	715 Mio.	785 Mio.	881 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	564 Mio.	564 Mio.	663 Mio.	802 Mio.	1.01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	227 Mio.	251 Mio.	277 Mio.	310 Mio.	343 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	227 Mio.	251 Mio.	277 Mio.	310 Mio.	343 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	18.4 Mio.	21.65 Mio.	22.78 Mio.	138 Mio.	22.91 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-762’000	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-10.26 Mio.	-19.65 Mio.	-33.18 Mio.	-45.4 Mio.	-75.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.45 Mio.	6.24 Mio.	8.62 Mio.	14.19 Mio.	13.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12.94 Mio.	10.31 Mio.	16.91 Mio.	2.42 Mio.	165 Mio.
Änderung der Forderungen	1.22 Mio.	14.06 Mio.	-5.7 Mio.	-28.77 Mio.	24.11 Mio.
Veränderung der Vorräte	-42.26 Mio.	-7.16 Mio.	39.73 Mio.	-366 Mio.	40.36 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.6 Mio.	33.73 Mio.	30.1 Mio.	46.24 Mio.	-10.38 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-36.36 Mio.	14.52 Mio.	49.54 Mio.	7.88 Mio.	-11.35 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5.64 Mio.	386’000	-3.59 Mio.	-10.33 Mio.	9.79 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	733 Mio.	889 Mio.	1.07 Mrd.	869 Mio.	1.53 Mrd.
Investitionsausgaben	-115 Mio.	-140 Mio.	-137 Mio.	-134 Mio.	-253 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	855’000	593’000	839’000	278’000	938’000
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-5.5 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-19.66 Mio.	-27.8 Mio.	-22.74 Mio.	-22.78 Mio.	-26.09 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-59.55 Mio.	-97.28 Mio.	-	-	26.96 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-199 Mio.	-265 Mio.	-159 Mio.	-157 Mio.	-251 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	88.38 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	300 Mio.	750 Mio.	710 Mio.	514 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	300 Mio.	838 Mio.	710 Mio.	514 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-88.38 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-153 Mio.	-464 Mio.	-1.01 Mrd.	-504 Mio.	-785 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-153 Mio.	-464 Mio.	-1.01 Mrd.	-592 Mio.	-785 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	41.17 Mio.	32.4 Mio.	19.16 Mio.	19.24 Mio.	39.27 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-327 Mio.	-87.04 Mio.	-1.06 Mrd.	-689 Mio.	-656 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-54.14 Mio.	-54.77 Mio.	-60.46 Mio.	-62.98 Mio.	-76.13 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-54.14 Mio.	-54.77 Mio.	-60.46 Mio.	-62.98 Mio.	-76.13 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-260’000	-2.66 Mio.	-4.17 Mio.	-68.03 Mio.	-104 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-493 Mio.	-276 Mio.	-1.28 Mrd.	-682 Mio.	-1.07 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	40.09 Mio.	349 Mio.	-368 Mio.	30.2 Mio.	213 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	97.8 Mio.	93.88 Mio.	91.81 Mio.	178 Mio.	167 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	228 Mio.	170 Mio.	161 Mio.	272 Mio.	362 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	577 Mio.	593 Mio.	834 Mio.	676 Mio.	940 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	638 Mio.	650 Mio.	833 Mio.	563 Mio.	1.04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	11.73 Mio.	-16.01 Mio.	-69.5 Mio.	343 Mio.	-56.77 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-153 Mio.	-164 Mio.	-170 Mio.	118 Mio.	-271 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15.15	13.24	14.89	16.13	17.61
Rendite auf das Gesamtkapital	17.07	14.82	16.79	18.37	19.81
Eigenkapitalrendite %	-275.42	465.14	493.39	-4262.51	493.8
Rendite auf Eigenkapital	-275.42	465.14	493.39	-4262.51	493.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47.14	47.41	47.31	46.53	47.43
SG&A Marge	18.08	19.81	17.64	17.28	17.28
EBITDA-Marge %	24.28	22.73	24.72	24.52	25.98
EBITA-Marge	22.65	20.9	22.79	22.68	24.21
EBIT-Marge %	22.65	20.9	22.79	22.68	24.21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.89	14.02	15.31	15.87	17.22
Netto-Einkommensmarge %	14.89	14.02	15.31	15.87	17.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.89	14.02	15.31	15.87	17.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.67	11.88	13.41	13.31	14.39
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.24	14.72	19.26	13.38	16.02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.83	16.14	19.24	11.14	17.8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.07	1.01	1.05	1.14	1.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.03	2.02	2.02	2.13	2.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	106.97	145.06	185.05	122.42	132.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.32	3.38	3.74	3.49	3.29
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.7	0.83	0.79	0.99	1.93
Schnellverhältnis	0.11	0.35	0.11	0.14	0.55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	0.67	1.17	0.75	2.26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3.4	2.51	1.97	2.97	2.75
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	109.53	107.79	97.44	104.28	110.57
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.85	11.26	10.82	10.06	12.69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	100.08	99.04	88.58	97.2	100.63
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-3678.61	1033.45	-5476.96	14’849.75	1137.89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	102.79	91.18	101.86	99.33	91.92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-2822.58	730.42	-4642.77	12’261.61	1070.67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	78.87	64.44	86.35	82.02	86.49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	102.48	92.07	101.62	99.41	92.76
EBIT / Zinsaufwand	8.53	8.8	426.14	416.92	8.49
EBITDA / Zinsaufwand	10.78	11.42	545.95	529.54	10.54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.64	9.95	486.9	480.78	9.03