Basel (awp) - Der Reisedetailhändler Dufry hat seine finanziellen Verbindlichkeiten neu geordnet. Zu diesem Zweck wurde eine neue Wandelanleihe über 500 Millionen Franken bis 2026 ausgegeben, wie Dufry am Mittwoch mitteilt. Gleichzeitig wird den Besitzern der 1,0%/2023-Anleihe über 350 Millionen ein Rückzahlungs- oder Umtauschsangebot gemacht.

Die neue unbesicherte Wandelanleihe läuft bis zum 30. März 2026 und weist einen Coupon von 0,75 Prozent auf. Der Referenzkurs wurde auf 87 Franken je Aktie festgelegt, was einem Aufschlag von 45 Prozent entspicht.

Zur Umwandlung werde entweder auf bedingtes Kapital oder auf bestehenden Anteile zurückgegriffen, heisst es weiter. Ein entsprechender Vorschlag werde der Generalversammlung vom 18. Mai unterbreitet.

an/rw