Zürich (awp) - Der Reisedetailhändler plant die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe im Volumen von 500 Millionen Franken und macht den Besitzern der 1,0%/2023-Anleihe ein Rückzahlungsangebot. Mit den beiden Schritten will das Unternehmen, dass stark unter dem Einbruch des weltweiten Flugverkehrs leidet, seine Finanzkraft stärken, wie es in einer Mitteilung vom Dienstagabend heisst.

Die unbesicherte neue Wandelanleihe mit einer Stückelung von 200'000 Franken und einer Laufzeit bis 30 März 2026 soll einen Coupon von 0,50 bis 1,00 Prozent bieten. Der Wandlungspreis soll einen Aufschlag von 42,5 bis 47,5 Prozent zum noch festzusetzenden Referenz-Aktienkurs bieten.

Mit dem Erlös der neuen Anleihe soll auch die Ablösung der 2023 fälligen 1,0%-Wandelanleihe finanziert werden. Hier bietet die vorzeitige Ablösung einen Bar-Vorteil von 13'965,65 Franken (Stückelung ebenfalls 200'000 Franken), wie es weiter heisst. Das Angebot an die Anleihe-Besitzer beginnt ab heute und endet am 6. April, 16.00 Uhr. Sinkt bei dieser Anleihe das ausstehende Volumen unter die Schwelle von 15 Prozent, kann das Unternehmen den Rest vorzeitig ablösen.

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