Dürr : Dürr AG platziert weiteres Sustainability-Schuldscheindarlehen und schließt Refinanzierung erfolgreich ab

- 6,25 Jahre durchschnittliche Laufzeit

- 2,0 % Verzinsung

- Kurs der nachhaltigkeitsorientierten Finanzierung fortgesetzt

Bietigheim-Bissingen, 14. Dezember 2020 - Die Dürr AG hat erfolgreich ihr drittes nachhaltigkeitsorientiertes Schuldscheindarlehen platziert. Mit dem Erlös von 200 Mio. € konnte die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten frühzeitig abgeschlossen werden, nachdem die Dürr AG im September bereits eine Wandelanleihe über 150 Mio. € begeben hatte. Wie bei den beiden zuvor begebenen Schuldscheindarlehen ist die Verzinsung auch dieses Mal an das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns gekoppelt. Der durchschnittliche Zins liegt bei 2,0 % und damit deutlich niedriger als bei vergleichbaren Finanzierungsinstrumenten. Der Erlös von 200 Mio. € wird der Dürr AG im Januar 2021 zufließen und hat daher keine Auswirkung auf den Nettofinanzstatus am Jahresende 2020.

Das Schuldscheindarlehen verteilt sich auf Tranchen mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren, die durchschnittliche Laufzeit beträgt 6,25 Jahre. Die Emission dient der Refinanzierung einer im April 2021 rückzahlbaren Unternehmensanleihe über 300 Mio. €. Dietmar Heinrich, Finanzvorstand der Dürr AG: 'Wir konnten die aktuelle Refinanzierungsrunde frühzeitig abschließen und unsere Finanzierung langfristig zu guten Konditionen sichern. Wir verfügen dadurch auch weiterhin über eine solide Liquiditätsausstattung und darüber hinaus über ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Damit können wir uns voll und ganz auf das operative Geschäft und die Wachstumschancen nach der Corona-Pandemie konzentrieren.'

Das Schuldscheindarlehen wurde von internationalen Großbanken sowie von regional tätigen Sparkassen und Volksbanken gezeichnet. Für die Investoren war neben der guten Bonität der Dürr AG auch die mit dem Schuldscheindarlehen verbundene Nachhaltigkeitskomponente attraktiv. Dabei sinkt oder steigt der Zinssatz je nachdem, ob sich das Nachhaltigkeitsrating des Dürr-Konzerns verbessert oder verschlechtert. Bei dem von der Agentur EcoVadis erstellten Rating werden zum Beispiel Nachhaltigkeitskennzahlen wie CO₂ Ausstoß und Wasserverbrauch berücksichtigt, aber auch Aspekte wie faire Arbeitsbeziehungen und Bedingungen bei Lieferanten. Finanzvorstand Dietmar Heinrich: 'Immer mehr Investoren achten neben der ökonomischen Performance auch auf nachhaltiges Wirtschaften. Diesem Anspruch stellen wir uns. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges strategisches Leitmotiv für die Weiterentwicklung unseres Unternehmens - sei es bei Produktinnovationen, Akquisitionen oder in der Finanzierung.'

Als Lead Arranger fungierten DZ BANK AG, LBBW und UniCredit Bank AG. Teile des Schuldscheindarlehens wurden über die Digitalplattform DEBTVISION platziert. Rechtlich wurde die Dürr AG von der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer begleitet.

Pressebilder

Dietmar Heinrich
Finanzvorstand der Dürr AG

Produktionsprozesse verursachen Abgase, Dämpfe und Abfallstoffe, die ungereinigt die Umwelt belasten können. Dürr-Abluftreinigungsanlagen entfernen Abgase, Dämpfe und Schadstoffe aus der Abluft, bevor diese gereinigt in die Atmosphäre geleitet wird.

Über Dürr

Der Dürr-Konzern ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit ausgeprägter Kompetenz in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung/Industrie 4.0. Seine Produkte, Systeme und Services ermöglichen hocheffiziente Fertigungsprozesse in unterschiedlichen Industrien. Der Dürr-Konzern beliefert Branchen wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau sowie die Chemie-, Pharma- und holzbearbeitende Industrie. Im Jahr 2019 erzielte er einen Umsatz von 3,92 Mrd. €. Das Unternehmen beschäftigt rund 16.200 Mitarbeiter und verfügt über 112 Standorte in 33 Ländern. Der Konzern agiert mit den drei Marken Dürr, Schenck und HOMAG sowie mit fünf Divisions am Markt:

• Paint and Final Assembly Systems: Lackierereien sowie Endmontage-, Prüf- und Befülltechnik für die Automobilindustrie
• Application Technology: Robotertechnologien für den automatischen Auftrag von Lack sowie Dicht- und Klebstoffen
• Clean Technology Systems: Abluftreinigungsanlagen, Schallschutzsysteme und Beschichtungsanlagen für Batterieelektroden
• Measuring and Process Systems: Auswuchtanlagen und Diagnosetechnik
• Woodworking Machinery and Systems: Maschinen und Anlagen für die holzbearbeitende Industrie

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