CVC Capital Partners VIII LP, verwaltet von CVC Capital Partners Limited, hat am 26. Juli 2021 angeboten, PANZANI S.A.S. von Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) für einen Unternehmenswert von 550 Millionen zu erwerben. Zum Zweck der Transaktion wurde das Unternehmen mit 550 Millionen bewertet (Wert von 100 % des Unternehmens, vor einer möglichen Anpassung für Schulden und Betriebskapital). Der Kauf umfasst das Geschäft von Panzani mit Trockenteigwaren, Grieß, Couscous und Saucen. Zu den Geschäftsbereichen, die Gegenstand der Transaktion sind, gehören die Marken Panzani®, Ferrero®, Regia®, Zakia® und Le Renard®, die Werke in Vitrolles, La Montre und Nanterre sowie die Mühlen in Gennevilliers, St. Just und Littoral. Da dieses Unternehmen derzeit über andere Geschäftsbereiche verfügt, die die Gruppe nicht zu veräußern gedenkt (Frischteigwaren und Reis), würden diese Geschäftsbereiche vor Abschluss des Verkaufs ausgegliedert werden und in der Ebro-Gruppe verbleiben. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von 470 Millionen und ein Betriebsergebnis (vor Abschreibungen, Amortisationen und einmaligen Ergebnissen) von 57 Millionen. Der Hauptsitz von PANZANI wird weiterhin in Lyon, Frankreich, liegen. Diese Veräußerung würde für Ebro einen Bruttogewinn von rund 91 Millionen bedeuten. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Unterrichtung und Anhörung der französischen Arbeitnehmervertreter, der üblichen behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung der Hauptversammlung von Ebro Foods, S.A. Die Transaktion wird voraussichtlich vor dem 31. Dezember 2021 abgeschlossen sein. Charles Mussat und Thierry Latran Rothschild & Co fungieren als exklusive Finanzberater, Nathalie Nègre-Eveillard, Sophie Nguyen, Yann Utzschneider, Mickael Rivollier, Clara Hainsdorf, Estelle Philippi, Alexandre Jaurett und Orion Berg von White & Case LLP (Paris) und White & Case (Madrid) fungierten als Rechtsberater für Ebro Foods. Marc Walbaum und Alban Bouley von BNP Paribas Corporate Finance, François Hunaut von Rabobank und Philippe Léopold von Spayne Lindsay fungieren als exklusive Finanzberater, David Aknin von Weil, Gotshal & Manges LLP, Paris, als Rechtsberater, Hervé Mader und Hatim Chraibi von PwC Transaction Services und PwC France and Maghreb fungierten als Due-Diligence-Berater und Isabelle de La Gorce, Xavier Etienne und Bernard Borrely von PwC Société d'Avocats als Rechtsberater und Due-Diligence-Berater für CVC Capital Partners. CVC Capital Partners VIII LP, ein von CVC Capital Partners Limited verwalteter Fonds, erwarb PANZANI S.A.S. von Ebro Foods, S.A. (BME:EBRO) am 4. Januar 2021.