Log-in
E-Mail
Passwort
Merken
Passwort vergessen?
Werden Sie kostenlos Mitglied
Anmelden
Anmelden
Mitglied werden
Kostenlose Anmeldung
Neukunde
Unser Angebot
Einstellungen
Einstellungen
Dynamische Kurse 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  Aktien  >  Swiss Exchange  >  EFG International AG    EFGN   CH0022268228

EFG INTERNATIONAL AG

(EFGN)
  Report
ÜbersichtKurseChartsNewsRatingsTermineUnternehmenFinanzenAnalystenschätzungenRevisionenDerivate 
ÜbersichtAlle NewsAnalystenempfehlungenAndere SprachenPressemitteilungenOffizielle PublikationenBranchen-NewsMarketScreener Analysen

EFG löst 295 Mio CHF aus Kapitalerhöhung - BTG Pactual übernimmt 30% der Aktien

11.05.2016 | 07:55

Zürich (awp) - Die Vermögensverwalterin EFG International löst aus ihrer Kapitalerhöhung zur Finanzierung des BSI-Kaufs insgesamt 295 Mio CHF. Damit bleibt sie klar unter dem angestrebten Erlös von 500 Mio CHF. Als Folge erhöht sich der Aktienanteil am Übernahmepreis, den die BSI-Verkäuferin BTG Pactual erhält und die brasilianische Bank wird künftig einen Anteil von 30% an EFG International halten.

In einem internationalen Angebot von neuen EFG International-Aktien wurden von Investoren lediglich noch 1,7 Mio Aktien gezeichnet, wie die EFG International am Mittwochmorgen mitteilte. Die bestehenden Aktionäre hatten zuvor über Bezugsrechte rund 46,5 Mio Aktien gezeichnet, wie das Institut bereits am Dienstagabend bekanntgegeben hatte. Die Aktien wurden zum festgelegten Mindestpreis von 6,12 CHF gezeichnet. Dieser liegt klar über dem Schlusspreis vom Dienstag von 5,86 CHF.

Wie im Vorfeld angekündigt, zeichnete die Hauptaktionärin, die EFG Bank European Financial Group (EFG Group), insgesamt 44,3 Mio Aktien, was einem Betrag von 271 Mio CHF entspricht. Die EFG Group hat sich verpflichtet, die neuen Aktien während 180 Tagen nicht zu handeln. Als erster Handelstag der neuen Aktien an der Aktienbörse SIX ist der 13. Mai 2016 vorgesehen.

BSI-FINANZIERUNG GESICHERT

Trotz des schwachen Echos auf die Kapitalerhöhung sei die Finanzierung der BSI-Übernahme gesichert, versichert EFG in der Medienmitteilung. Die Verkäuferin BTG Pactual übernimmt nun zusätzlich zu den bereits bisher als Kaufpreis vereinbarten 52,6 Mio EFG-Aktien weitere Titel: Insgesamt soll nun BTG zusätzliche Aktien zu einem Stückpreis von 6,12 CHF über insgesamt 178 Mio CHF erhalten. Dazu werde BTG zusätzliche Kernkapital-Instrumente (AT1) über einen Betrag von 34 Mio CHF zeichnen. Weitere 4,02 Mio neue Aktien werde BTG wegen einer Vereinbarung zur Verhinderung einer Verwässerung erhalten.

Nach Abschluss der BSI-Übernahme wird die EFG Group einen Anteil von 44,4% an der EFG International halten, BTG Pactual wird mit einem Anteil von 30,0% zweitgrösste Aktionärin des Vermögensverwalters.

Damit dürfte das brasilianische Finanzunternehmen künftig mit zwei Sitzen im EFG-Verwaltungsrat vertreten sein. Denn gemäss früheren Angaben von EFG soll neben Steve Jacobs auch Roberto Isolani in das Gremium einziehen, sollte der Anteil von BTG an EFG den Wert von 25% übersteigen.

tp/ra


© AWP 2016
Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
BANCO BTG PACTUAL S.A. 1.21%25 Schlusskurs.20.02%
EFG INTERNATIONAL AG 0.97%6.22 verzögerte Kurse.7.24%
Alle Nachrichten auf EFG INTERNATIONAL AG
20.01.EFG : Rund die Hälfte der Tier2-Notes zum Rückkauf angeboten
AW
18.01.EFG International platziert Tier-1-Anleihe in Höhe von 400 Millionen Dollar
AW
17.01.Presseschau vom Wochenende 03 (16./17. Januar)
AW
11.01.EFG INTERNATIONAL : Guernsey) Limited launches cash tender offer; EFG Internatio..
PU
11.01.WDH : EFG kauft Tier2-Notes zurück und emittiert neue Tier1-Anleihe
AW
2020EFG INTERNATIONAL AG : Ex-Dividende Tag
FA
2020EFG INTERNATIONAL : Ergebnisse der heutigen ausserordentlichen Generalversammlun..
PU
2020Morning Briefing - Markt Schweiz
AW
2020BÖRSE ZÜRICH : 4-Wochenvorschau Schweiz
AW
2020BÖRSE ZÜRICH : 4-Wochenvorschau Schweiz
AW
Weitere Nachrichten
News auf Englisch zu EFG INTERNATIONAL AG
19.01.EFG INTERNATIONAL : Places $400 Million of Perpetual Notes
MT
11.01.EFG INTERNATIONAL : Launches Tender Offer for $400 Million of Notes
MT
2020EFG INTERNATIONAL : to Redeem Five Swiss Exchange-listed Products Ahead of Sched..
MT
2020EFG INTERNATIONAL : to Redeem Swiss Exchange-listed Product Ahead of Schedule
MT
2020EFG International to Redeem Swiss Bourse-listed Instrument Early
MT
2020U.K. Court Freezes Up to $5 Billion Tied to Alleged Kazakhstan Bank Theft
DJ
2020EFG International Calls Early Redemption of Two Swiss-listed Products
MT
2020EFG International Calls Instrument on Swiss Bourse for Early Redemption
MT
2020EFG International to Redeem Swiss Bourse-listed Instrument Early
MT
2020EFG International to Redeem Three Swiss Exchange-listed Instruments Early
MT
Weitere Nachrichten auf Englisch
Finanzkennziffern
Umsatz 2020 1 139 Mio 1 286 Mio -
Nettoergebnis 2020 102 Mio 115 Mio -
Nettoverschuldung 2020 - - -
KGV 2020 17,1x
Dividendenrendite 2020 4,96%
Marktkapitalisierung 1 817 Mio 2 051 Mio -
Wert / Umsatz 2020 1,60x
Wert / Umsatz 2021 1,50x
Mitarbeiterzahl -
Streubesitz 24,0%
Chart EFG INTERNATIONAL AG
Dauer : Zeitraum :
EFG International AG : Chartanalyse EFG International AG | MarketScreener
Vollbild-Chart
Trends aus der Chartanalyse EFG INTERNATIONAL AG
KurzfristigMittelfristigLangfristig
TrendsAnsteigendNeutralNeutral
Ergebnisentwicklung
Analystenschätzung
Verkauf
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung HALTEN
Anzahl Analysten 6
Mittleres Kursziel 6,41 CHF
Letzter Schlusskurs 6,22 CHF
Abstand / Höchstes Kursziel 20,6%
Abstand / Durchschnittliches Kursziel 3,05%
Abstand / Niedrigstes Ziel -11,6%
Revisionen zum Gewinn/Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
NameTitel
Piergiorgio G. Pradelli Chief Executive Officer
Peter Anthony Fanconi Chairman
Martin Freiermuth Chief Operating Officer
Dimitris Ch. Politis Chief Financial Officer
Mark Bagnall Chief Technology Officer
Branche und Wettbewerber