Enapter : Bericht des Vorstands über die Ausnutzungen des genehmigten Kapitals

Erläuterung von Kapitalerhöhungen für die HV 2022

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 6. Mai 2021 wurde der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 5. Mai 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 11.550.650,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021). Das Genehmigte Kapital 2021 und die entsprechende Ermächtigung in § 4 Abs. 5 der Satzung wurden am 4. Oktober 2021 in das Handelsregister Mannheim eingetragen und bis zum Tag dieser Hauptversammlung wie folgt ausgenutzt:

1. Kapitalerhöhung vom 28. Oktober 2021

Der Vorstand hat am 28. und 29. Oktober 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung um insgesamt EUR 1.304.347,00 durch Ausgabe von 1.304.347 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 aus dem Genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen beschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Der Aktionärin BluGreen Company Limited, Wan Chai, Hong Kong wurde das Bezugsrecht in Form des unmittelbaren Bezugsrechts gewährt, mit der Maßgabe 100% des Bezugspreises unverzüglich nach Zeichnung auf das Kapitalerhöhungskonto der Gesellschaft einzuzahlen. Den übrigen Aktionären wurde das Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrechts gewährt. Insoweit wurde die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, 82166 Gräfelfing zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien zum Ausgabebetrag zugelassen, mit der Verpflichtung die Neuen Aktien den bisherigen Aktionären (mit Ausnahme der BluGreen) im Bezugsverhältnis von 17:1 (siebzehn alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie) zum Bezugspreis von EUR 23,00 zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis je Aktie von EUR 23,00 entsprach einem Abschlag von ca. 6,7 % vom letzten XETRA Schlusskurs vor der Festsetzung von EUR 24,65. Der Bruttoemissionserlös betrug rd. EUR 30 Mio.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde am 9. November 2021 in das Handelsregister eingetragen.

2. Kapitalerhöhung vom 7. April 2022

Der Vorstand hat am 7. April 2022 und 8. Juli 2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung um insgesamt EUR 2.789.353,00 durch Ausgabe von 2.789.353 neuen Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von je EUR 1,00 aus dem Genehmigten Kapital 2021 gegen Bareinlagen beschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt.

Die Aktionärin BluGreen hat zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses vorab auf 5.458.280 Bezugsrechte verzichtet und erklärt, den übrigen Teil ihrer

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Bezugsrechte nicht auszuüben oder an Dritte abzutreten, um eine Platzierung aufgrund dessen nicht bezogener sogenannter Platzierungsaktien bei Neuinvestoren zu einem Platzierungspreis von EUR 19,00 bei Neuinvestoren zu platzieren. Den übrigen Aktionären wurde das Bezugsrecht in Form eines mittelbaren Bezugsrechts gewährt (§§ 203 Abs. 1 Satz 1, 186 Abs. 5 AktG). Insoweit wurde die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie mit der Verpflichtung zugelassen, die Neuen Aktien den bisherigen Aktionären (mit Ausnahme der BluGreen) im Bezugsverhältnis von 3:1 zum Bezugspreis von EUR 19,00 zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis je Aktie von EUR 19,00 entsprach einem Abschlag entsprach einem Abschlag von ca. 17,8 % vom letzten XETRA Schlusskurs vor der Festsetzung von EUR 23,10. Der Bruttoemissionserlös betrug insgesamt rd. EUR 53 Mio.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist Anfang Juli zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet worden.

Das Genehmigte Kapital 2021 wird nach diesen Ausnutzungen nur noch EUR 7.456.950,00 betragen und soll in dieser Hauptversammlung aufgehoben und durch ein neues Genehmigtes Kapital 2022 in dem rechtlich zulässigen Umfang ersetzt werden.

Heidelberg, im Juli 2022

Enapter AG

Der Vorstand