(Alliance News) - Enel Spa hat bekannt gegeben, dass nach dem erfolgreichen Abschluss der Emission von unbefristeten, nicht konvertierbaren, nachrangigen Hybridanleihen in Höhe von 1,75 Mrd. EUR, die auf Euro lauten und für institutionelle Anleger bestimmt sind, und nach dem Abschluss des freiwilligen Übernahmeangebots für die unbefristete Hybridanleihe in Höhe von 750 Mio. EUR mit Eigenkapitalcharakter, wird am frühen Abrechnungstermin, der für den 26. Januar vorgesehen ist, einen Teil der folgenden, auf US-Dollar lautenden Hybridanleihe in bar zurückkaufen und anschließend annullieren, nachdem bis zum Ablauf der Frist für die vorzeitige Andienung am 23. Januar keine Annahmeerklärungen eingegangen sind und diese nicht wirksam zurückgezogen wurden.

Enel hat alle gültigen Gebote, die bis zum Ablauf der frühen Andienungsfrist für die auf US-Dollar lautende Anleihe eingegangen sind, für einen Gesamtnennbetrag von 411,1 Millionen USD zum Rückkauf akzeptiert.

"Das Ergebnis des Tenderangebots für die US-Dollar-Anleihe zum vorgezogenen Tendertermin sowie der Abschluss des Tenderangebots für die Euro-Anleihe und die Emission der neuen Anleihen stehen im Einklang mit dem Refinanzierungsprozess der beiden genannten Hybridanleihen von Enel, die sich im Tenderverfahren befinden, und mit der Finanzstrategie von Enel, die im Strategieplan 2023-2025 dargelegt ist und die die Verpflichtung des Konzerns bekräftigt, Hybridanleihen als dauerhaften Bestandteil seiner Kapitalstruktur beizubehalten", so das Unternehmen.

Die Enel-Aktie schloss am Dienstag mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 5,50 EUR je Aktie.

Von Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Senior Reporter der Alliance News

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