(Alliance News) - Enel Spa gab am Dienstag bekannt, dass das Unternehmen erfolgreich eine nicht wandelbare, nachrangige Hybridanleihe für institutionelle Anleger im Wert von 900 Mio. EUR auf dem europäischen Markt platziert hat.

Die Anleihe war mehr als dreifach überzeichnet, so dass insgesamt Aufträge im Wert von über 3 Mrd. EUR eingingen.

Im Einzelnen refinanziert die Transaktion eine ewige Hybridanleihe mit Eigenkapitalcharakter im Volumen von 900 Mio EUR, die erstmals im Februar 2025 fällig wird und einen Kupon von 3,500% aufweist.

Der Emissionspreis wurde auf 99,454% festgesetzt, und die Effektivrendite am ersten Rückzahlungstermin beträgt 4,875% pro Jahr.

Der voraussichtliche Abwicklungstermin ist der 27. Februar, und die Wertpapiere werden am geregelten Markt der irischen Börse notiert.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Wertpapiere von den Agenturen Moody's, S&P's und Fitch ein Rating von Baa3/BB+/BB- und einen Eigenkapitalanteil von 50% erhalten werden.

Die Transaktion spiegelt die Finanzstrategie des Enel-Konzerns wider, so das Unternehmen in einer Mitteilung, "die darauf abzielt, die Kapitalkosten im Dienste der industriellen Investitionen des Strategieplans 2024-2026 zu optimieren".

Die Emission "nutzt auch das günstige Zeitfenster, das die aktuellen Marktbedingungen bieten, um die anstehenden Fälligkeiten des Portfolios an Hybridinstrumenten des Unternehmens zu refinanzieren".

Die Transaktion erfolgt in Ausführung des Beschlusses des Verwaltungsrats des Unternehmens vom 18. Dezember 2023, der die Emission einer oder mehrerer nicht wandelbarer Anleihen in Form hybrider nachrangiger Wertpapiere durch Enel bis zum 31. Dezember 2024 vorsieht.

Der Aktienkurs von Enel schloss am Dienstag in

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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