Docupace kündigte die nächste Phase seiner strategischen Integration mit Envestnet an, um den Prozess der Eröffnung von verwalteten (Beratungs-)Konten weiter zu rationalisieren und zu digitalisieren. Im vergangenen Jahr hat die Produktorganisation von Docupace daran gearbeitet, das bestehende System in die Lage zu versetzen, die über Envestnet verfügbaren APIs zu nutzen. Diese APIs ermöglichen es Docupace, die Berater-, Kunden- und Back-Office-Erfahrungen im Zusammenhang mit Vorschlags- und Kontoeröffnungsworkflows anzupassen.

Die tiefgreifende, datenintensive Integration umfasst einen Echtzeit-Datenaustausch zwischen den Plattformen sowie verschiedene Back- und Front-Office-Verbesserungen, um Kunden, Beratern und Home-Office-Mitarbeitern eine optimierte Erfahrung zu bieten, die doppelte Dateneingaben vermeidet und eine Single-Sign-On (SSO)-Erfahrung für den Zugriff auf und die Verwaltung von einem oder mehreren Konten schafft. Die Integration ermöglicht es Kunden außerdem,: einen neuen Managed Account-Vorschlag (Vorschlag für ein Anlageportfolio und Änderung der Ziele) in Docupace zu erstellen und über SSO nahtlos in den erstellten Vorschlag überzugehen. Schnelles Aufrufen des Envestnet-Dashboards von Docupace aus (über SSO), um an Entwürfen zu arbeiten, die zuvor erstellt und noch nicht abgeschlossen wurden.

Senden Sie fertige Vorschläge und Zieländerungen mit einem Mausklick. Erfüllen Sie Aufsichts- oder Compliance-Anforderungen über Docupace-Workflows in Übereinstimmung mit den Unternehmensregeln. Starten Sie automatisch den Finanzierungsprozess, sobald das unterzeichnete Statement of Investment Selection (SIS) über Docupace-Workflows in den IGO-Status versetzt wird.

Autorisieren Sie eine einzige Unterzeichnungszeremonie für mehrere Beratungskonten. Dieses neue digitale Beratungserlebnis ist nur die erste Innovation für Finanzberater, und es wurde bereits damit begonnen, dieses Erlebnis mit der Envestnet Insurance Exchange powered by FIDx zu verbinden.