Übernahmeangebot für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an

DGAP-News: EQT AB / Schlagwort(e): Firmenübernahme                             
EQT AB: EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot  
für alle Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an  
                                                                               
25.09.2021 / 02:21                                                             
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
EQT Private Equity kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle 
Aktien von zooplus mit dem Ziel einer strategischen Partnerschaft an           
                                                                               
- EQT Private Equity kündigt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an 
die Aktionäre von zooplus, einer in Europa führenden Online-Plattform für      
Heimtierbedarf, zum Preis von EUR 470 je Aktie an                              
                                                                               
- Der Angebotspreis liegt 69 Prozent über dem letzten unbeeinflussten          
Schlusskurs der zooplus Aktie vom 12. August 2021 und entspricht einer Prämie  
von 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs  
vom 12. August 2021                                                            
                                                                               
- Pet BidCo und zooplus haben eine Investorenvereinbarung abgeschlossen;       
Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Übernahmeangebot von EQT    
Private Equity                                                                 
                                                                               
- zooplus kann von der jahrzehntelangen Erfahrung von EQT Private Equity im    
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer       
Technologien und Plattformen, einer stabilen Eigentümerstruktur sowie einer    
erhöhten finanziellen Flexibilität bei der beschleunigten Umsetzung von        
Investitionen in den von zooplus angestrebten Ausbau ihrer langfristigen       
Führungsposition auf dem europäischen Markt für Online-Heimtierbedarf          
profitieren                                                                    
                                                                               
- Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens    
einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer zooplus-Aktie stehen    
                                                                               
Die Pet Bidco GmbH ("Pet BidCo"), eine Holdinggesellschaft des EQT IX Fonds    
("EQT Private Equity"), hat heute ihre Entscheidung zur Abgabe eines           
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") für       
sämtliche Aktien der zooplus AG ("zooplus" oder die "Gesellschaft") bekannt    
gegeben. zooplus, eine führende Online-Plattform für Heimtierbedarf, ist an der
Frankfurter Börse notiert. Das Übernahmeangebot steht im Zusammenhang mit einer
heute zwischen der Pet BidCo und zooplus abgeschlossenen Investorenvereinbarung
(die "Investorenvereinbarung").                                                
                                                                               
Aufbauend auf EQTs umfangreicher und jahrzehntelanger Erfahrung im             
Heimtierbereich, seiner ausgewiesenen Expertise bei der Einführung neuer       
Technologien und seiner Finanzkraft, zielt die Partnerschaft darauf ab, die    
Gesellschaft beim Ausbau ihrer Position als führende Online-Plattform auf dem  
europäischen Heimtiermarkt zu unterstützen. Mit EQT als starkem strategischen  
und finanziellen Partner ist es zooplus möglich, wesentliche Investitionen in  
langfristige Wachstumstreiber zu tätigen, insbesondere zur weiteren            
Verbesserung des Angebots für Kunden, in den Ausbau einer erstklassigen        
Logistik- und Fulfillment-Infrastruktur, die Einführung neuer Produkte und     
Dienstleistungen und in ein erstklassiges Personalmanagement. EQT Private      
Equity wird zooplus ferner dabei unterstützen, die Plattform über das          
bestehende Angebot hinaus zu erweitern und die Gesellschaft als                
kundenorientiertes Unternehmen zu stärken, bei dem Haustierbesitzer im         
Mittelpunkt stehen, die zooplus für das beste Preis-Leistungsverhältnis, das   
beste Produktsortiment sowie Beratung und Dienstleistungen schätzen.           
                                                                               
Der angekündigte Angebotspreis von EUR 470 je Aktie in bar entspricht einer    
Prämie von rund 81 Prozent gegenüber dem volumengewichteten                    
Drei-Monats-Durchschnittskurs der zooplus-Aktie vor der vorangegangenen        
Ankündigung eines anderen Übernahmeangebots am 13. August 2021. Gegenüber dem  
letzten unbeeinflussten Schlusskurs vom 12. August 2021 entspricht dies einer  
Prämie von rund 69 Prozent.                                                    
                                                                               
Vorstand und Aufsichtsrat von zooplus begrüßen das Angebot von EQT Private     
Equity.                                                                        
                                                                               
zooplus hat seinen Hauptsitz in München und betreut mehr als acht Millionen    
Kunden in 30 europäischen Märkten. Das Unternehmen will die auf dem            
Heimtiermarkt einmalige Chance nutzen und wird dabei von EQTs ausgewiesener    
Expertise bei der Weiterentwicklung von Unternehmen im Heimtierbereich         
profitieren. Dazu zählen IVC Evidensia, Europas führender Anbieter von         
Veterinärdienstleistungen, Musti Group, ein skandinavischer Omnichannel-Händler
für Heimtierbedarf, und das britische Unternehmen Bought By Many, ein Anbieter 
von Heimtierversicherungen. Darüber hinaus soll zooplus auch durch EQTs        
globales Netzwerk und den Zugang zu seinen Branchenexperten sowie dem          
hausinternen Digitalisierungsteam unterstützt werden, das über umfangreiche    
Expertise in den Bereichen E-Commerce, digitale Geschäftsentwicklung,          
Cybersecurity und maschinelles Lernen verfügt.                                 
                                                                               
Johannes Reichel, Partner und Leiter des EQT Private Equity Beratungsteams in  
Deutschland: "EQT beobachtet die Entwicklung von zooplus seit langem. Wir sind 
beeindruckt vom erstklassigen Kundenstamm von zooplus und von der - dank eines 
hervorragenden Produktangebots - in vielen Märkten marktführenden Position. Wir
als EQT bringen langjährige Erfahrung im Markt für Haustiere in die            
Partnerschaft ein und verfügen darüber hinaus über umfangreiche Expertise bei  
der Entwicklung von Technologien und Plattformen. zooplus wird von der         
Zusammenarbeit mit unseren Inhouse-Teams für Digitalisierung und Nachhaltigkeit
profitieren und zudem Zugang zu unserem globalen Netzwerk von                  
EQT-Branchenexperten haben. Im Einklang mit EQTs 'local-with-locals'-Ansatz    
freuen wir uns darauf, mit dem Münchner Management und allen Mitarbeitern von  
zooplus zusammenzuarbeiten, das Unternehmen auf seinem Weg in die nächste      
Wachstumsphase zu begleiten und dabei den Kunden von zooplus europaweit die    
bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten."                       
                                                                               
Einzelheiten des freiwilligen Übernahmeangebots                                
Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens einer
Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent zuzüglich einer zooplus-Aktie, der       
fusionskontrollrechtlichen Freigabe sowie weiterer üblicher Bedingungen stehen 
und wird derzeit für das vierten Quartal 2021 erwartet.                        
                                                                               
Pet BidCo beabsichtigt nicht, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag 
mit zooplus abzuschließen. Die Gesellschaft hat darüber hinaus zugestimmt, ein 
nach Vollzug des Übernahmeangebots von EQT Private Equity geplantes            
potenzielles Delisting grundsätzlich zu unterstützen. Als privat geführtes     
Unternehmen unter einer einheitlichen Eigentümerstruktur könnte sich zooplus   
stärker auf längerfristige Ziele konzentrieren.                                
                                                                               
Das Übernahmeangebot erfolgt auf der Grundlage einer von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Angebotsunterlage. Die   
Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt nach Freigabe durch die BaFin.  
Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Annahmefrist für das Übernahmeangebot. Die     
Angebotsunterlage sowie weitere Informationen zu dem Übernahmeangebot werden   
nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) auf der       
folgenden Internetseite abrufbar sein: www.eqt-offer.com                       
                                                                               
Mit dieser Transaktion wird EQT IX voraussichtlich zu 65 - 75 Prozent          
investiert sein (einschließlich abgeschlossener und/oder vereinbarter          
Investitionen, bereits angekündigter öffentlicher Angebote und abzüglich       
erwarteter Syndizierungen). Diese Angabe bezieht sich auf die angestrebte      
Fondsgröße und steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen             
Genehmigungen für den Vollzug der betreffenden Investitionen.                  
                                                                               
EQT Private Equity wird von der Deutschen Bank als Finanzberater und von       
Milbank als Rechtsberater unterstützt.                                         
                                                                               
Kontakt                                                                        
Deutsche Medienanfragen: Isabel Henninger, eqt-offer@kekstcnc.com, +49 176 8470
4761                                                                           
Internationale Medienanfragen: Finn McLaughlan, eqt-offer@kekstcnc.com, +44    
77 1534 1608                                                                   
EQT-Pressestelle, press@eqtpartners.com, +46 8 506 55 334                      
                                                                               
Über EQT EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als 71          
Milliarden EUR an verwaltetem Vermögen in 27 aktiven Fonds. EQT-Fonds sind an  
Unternehmen in Europa, Asien und Nordamerika mit einem Gesamtumsatz von mehr   
als 29 Mrd. EUR beteiligt, die etwa 175.000 Mitarbeiter beschäftigen. EQT      
unterstützt seine Portfoliounternehmen darin, nachhaltiges Wachstum, operative 
Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.                                  
                                                                               
Weitere Informationen: www.eqtgroup.com                                        
Folgen Sie EQT aufLinkedIn, Twitter, YouTube und Instagram                     
                                                                               
Über zooplus Die zooplus AG ist gemessen am Umsatz die führende                
Online-Plattform für Heimtierbedarf in Europa. Im Jahr 1999 als deutsches      
Start-up gegründet, wurde das Geschäftsmodell des Unternehmens international   
erfolgreich eingeführt und hat sich der Mission verschrieben, Glücksmomente    
zwischen Haustieren und Tierhaltern in mittlerweile 30 europäischen Ländern zu 
schaffen. Mit einem großen und relevanten Produktangebot in den Bereichen      
Tiernahrung sowie Tierpflege und -zubehör beliefert zooplus mehr als 8         
Millionen Tierhalter in Europa, von denen mehr als 5 Millionen mehr als zwei   
Bestellungen im Jahr 2020 getätigt haben. Das Sortiment umfasst renommierte    
internationale Marken, beliebte lokale Marken sowie hochwertige, exklusive     
Eigenmarkenlinien für Tiernahrung, Zubehör, Pflegeprodukte, Spielzeug und      
vieles mehr für Hunde, Katzen, Vögel, Hamster, Pferde und viele andere bepelzte
und nicht-bepelzte Freunde. Darüber hinaus profitieren zooplus-Kunden von      
exklusiven Treueprogrammen, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer       
schnellen und zuverlässigen Lieferung sowie einem nahtlosen digitalen          
Einkaufserlebnis, kombiniert mit einer Vielzahl von interaktiven Inhalten und  
Community-Angeboten. Der Umsatz von zooplus belief sich im Geschäftsjahr 2020  
auf mehr als 1,8 Mrd. EUR und erreichte damit einen Anteil von rund 7% am      
europäischen Markt für Heimtierbedarf, dessen Volumen sich auf etwa 28 Mrd. EUR
bis 29 Mrd. EUR netto beläuft (Offline- und Online-Handel zusammengenommen).   
                                                                               
Weitere Informationen: investors.zooplus.com                                   
                                                                               
Wichtiger Hinweis:                                                             
                                                                               
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von zooplus-Aktien. Das Übernahmeangebot     
selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen sowie weitere das  
Übernahmeangebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der        
Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für             
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt.     
Investoren und Inhabern von Aktien der zooplus AG wird dringend empfohlen, die 
Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot
stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden   
sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.                          
                                                                               
Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der              
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von         
Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder   
Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt       
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in             
Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.                                   
                                                                               
                                                                               
------------------------------------------------------------                   
25.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt  
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.                                     
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.   
                                                                               
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate  
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.                                 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de                                          
                                                                               
------------------------------------------------------------                   



Sprache:     Deutsch          

Unternehmen: EQT AB           

             Regeringsgatan 25

             11148 Stockholm  

             Schweden         

ISIN:        SE0012853455     

EQS News ID: 1235954          







                                       

Ende der Mitteilung  DGAP News-Service



------------------------------------------------------------ 

1235954  25.09.2021