Die in Hongkong ansässige ESR Cayman Ltd. wird den Immobilienfondsmanager ARA Asset Management Ltd. für 5,2 Mrd. USD übernehmen. Damit entsteht der drittgrößte börsennotierte Immobilienfondsmanager der Welt.

Das fusionierte Unternehmen wird ein verwaltetes Vermögen von 129 Mrd. USD haben, wovon mehr als 50 Mrd. USD auf New-Economy-Immobilien wie Rechenzentren entfallen, so ESR in einer Erklärung vom Mittwoch.

ESR wird 100 % des Aktienkapitals von ARA, Asiens größtem Fondsmanager für Immobilienvermögen, übernehmen, der über seine Einheit LOGOS über eine schnell wachsende Plattform für New Economy-Immobilien verfügt.

Neunzig Prozent des Kaufs werden mit Aktien und der Rest mit Bargeld bezahlt, so ESR.

Die Übernahme wird ESR dabei helfen, den rasanten Anstieg von E-Commerce und digitalen Geschäften besser zu nutzen, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass seine Vermögenswerte in der New Economy durch die Übernahme um 49 % steigen werden.

ESR wird außerdem über ein "trockenes Pulver" von 7 Milliarden Dollar verfügen, um in neue Logistik- und Rechenzentrumsprojekte zu investieren.

Globale Investoren schichten ihr Kapital in New-Economy-Immobilien um, in denen sie bisher deutlich" untergewichtet waren, so Jeffrey Perlman, Vorsitzender von ESR, in einer Erklärung.

"Während wir diese neue Ära des Immobilienmarktes einläuten, ist die vergrößerte ESR Group noch besser positioniert, um diese übergroße Marktchance zu nutzen", sagte Perlman.

Der Kauf zielt auch darauf ab, von einem Trend zu profitieren, der dazu führt, dass globale Investoren zunehmend mehr Kapital in eine kleine Gruppe von großen professionellen Managern investieren, so ESR.

Citigroup war der führende Finanzberater für ARA. Morgan Stanley war der Finanzberater für ESR.

ESR wurde vor einem Jahrzehnt von seinen Führungskräften und der Private-Equity-Firma Warburg Pincus in Schanghai gegründet und hat seine Größe im Laufe der Jahre durch eine Reihe von Übernahmen ausgebaut. Warburg Pincus hat seine Investition in das Unternehmen Anfang dieses Jahres beendet.

Im April schloss ESR in Zusammenarbeit mit der GIC aus Singapur einen weiteren Deal ab, um einige australische Vermögenswerte von der Blackstone Group Inc. für 2,8 Milliarden Dollar zu erwerben.

ARA-Mitbegründer John Lim tat sich mit Warburg und anderen Investoren zusammen, um das Unternehmen 2017 von der Börse in Singapur zu nehmen und in die Privatwirtschaft zu überführen. Zu den Aktionären gehören die CK Asset Holdings des Milliardärs Li Ka-shing aus Hongkong und die Straits Trading Company aus Singapur.

Der Kauf von ARA durch ESR unterliegt der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden. Es wird erwartet, dass er bis zum Jahresende oder im ersten Quartal 2022 abgeschlossen wird. (Berichte von Niket Nishant in Bengaluru, Samuel Shen in Shanghai und Kane Wu in Hongkong; Redaktion: Sumeet Chatterjee und Tom Hogue)