Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Platzierung in zwei Tranchen zur Beschaffung von 13 Millionen Dollar

    IRW-PRESS: Evolution Energy Minerals : Evolution Energy Minerals: Platzierung in zwei Tranchen
zur Beschaffung von 13 Millionen Dollar

10. August 2022 - Evolution Energy Minerals (Evolution oder das Unternehmen) (ASX: EV1, FSE: P77)
Evolution freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen feste Zusagen für die Aufnahme von
13 Mio. AUD (vor Kosten) über eine Platzierung von 40.625.000 voll eingezahlten Stammaktien
(Neue Aktien) in zwei Tranchen an institutionelle, erfahrene und professionelle Investoren zu einem
Preis von 0,32 AUD pro Neuer Aktie (die Platzierung) erhalten hat. Die Platzierung wurde von
bestehenden und neuen in- und ausländischen Investoren stark unterstützt. 

Verwendung der Erlöse

Die Erlöse aus der Platzierung werden in erster Linie für folgende Zwecke
verwendet:

- Abschluss der Front-End-Engineering-Arbeiten und einer aktualisierten endgültigen
Machbarkeitsstudie für das unternehmenseigene Graphitprojekt Chilalo (Chilalo);

- Durchführung von Machbarkeitsstudien zur Entwicklung von nachgelagerten
Verarbeitungsanlagen;

- Gewinnung von 500 Tonnen Chilalo-Erz zur Vorbereitung einer Sammelprobe für die
Produktvermarktung und -qualifizierung; 

- Durchführung von Explorationsarbeiten in Chilalo, um oberflächennahes, hochgradiges
Material zu gewinnen, das eine Verlängerung der Lebensdauer der Mine und eine verbesserte
Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglicht; 

- Durchführung bestimmter Vorarbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung von
Chilalo; und

- Betriebskapital und Kosten im Zusammenhang mit der Platzierung. 

Platzierung

Die Platzierung erfolgt in zwei Tranchen: 

- Tranche Eins: die Ausgabe von 24.281.250 Millionen neuen Aktien an institutionelle, erfahrene
und professionelle Anleger zu 0,32 $ pro neuer Aktie (Platzierungsaktien der Tranche Eins), was 15 %
des ausgegebenen Kapitals entspricht und etwa 7,77 Millionen $ (vor Kosten) einbrachte; und 

- Zweite Tranche: die Ausgabe von 16.343.750 neuen Aktien zu $0,32 pro neuer Aktie, um $5,23
Millionen aufzubringen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens,
bestehend aus:
o Die Ausgabe von 10.038.610 neuen Aktien zu $0,32 pro neuer Aktie an ARCH Sustainable Resources
Fund LP (ARCH), die es ARCH ermöglichen wird, seine 24,7%ige Beteiligung an Evolution zu
halten; 
o Die Ausgabe von 5.922.640 Neuen Aktien an professionelle und erfahrene Anleger; und
o Die Ausgabe von 312.500 neuen Aktien an Direktoren der Gesellschaft.

Die Aktien der ersten Tranche werden im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des
Unternehmens gemäß ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die Aktien der ersten Tranche werden
voraussichtlich am 17. August 2022 abgewickelt. 

Die im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung auszugebenden neuen Aktien werden vorbehaltlich
der Zustimmung der Aktionäre der Gesellschaft ausgegeben, wobei die Hauptversammlung
voraussichtlich am 26. September 2022 stattfinden wird.

Der Ausgabepreis von $0,32 für die neuen Aktien entspricht einem Abschlag von 16,9 % auf den
letzten an der ASX gehandelten Kurs der Evolution-Aktien von $0,385 und einem Abschlag von 16,6 %
auf den volumengewichteten Fünf-Tages-Durchschnittskurs der Evolution-Aktien zum Handelsschluss
am 5. August 2022 von $0,384. Neue Aktien, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, sind ab
ihrem jeweiligen Ausgabedatum in jeder Hinsicht gleichrangig mit den bestehenden Aktien.

Der geschäftsführende Direktor von Evolution, Phil Hoskins, sagte dazu: Wir freuen uns
über die Unterstützung durch neue und bestehende Investoren, insbesondere über die
Aufnahme einer Reihe institutioneller Anleger in das Aktienregister von Evolution. Mit dem Abschluss
der Platzierung ist Evolution gut positioniert, um unsere Strategie, ein vertikal integrierter
Anbieter von nachhaltigen Graphitprodukten zu werden, energisch voranzutreiben. Wir sind bestrebt,
die Chilalo-Graphitmine so bald wie möglich in Betrieb zu nehmen und nachgelagerte
Verarbeitungsanlagen zu errichten, um expandierbaren Graphit und Graphitfolie unter Verwendung von
Chilalos Grobflockengraphit und Batterieanodenmaterialien unter Verwendung von Chilalos
Feinflockengraphit herzustellen.

Wir freuen uns, dass ARCH, die derzeit einen Anteil von 24,7 % an Evolution hält, sich
verpflichtet hat, an der Platzierung teilzunehmen, um ihren Anteil von 24,7 % aufrechtzuerhalten,
was ihr Vertrauen in die Strategie von Evolution und die Arbeitsprogramme, die für die
Umsetzung dieser Strategie von zentraler Bedeutung sind, widerspiegelt.

Vorläufiger Zeitplan für die Kapitalerhöhung

Event                                                                             Time
Bekanntgabe der Platzierung                                                       10. August
2022
Abrechnungstermin für die Tranche Eins der Platzierungsaktien                     17. August
2022
Zuteilung der Aktien der ersten Tranche der Platzierung                           18. August
2022
Aufnahme des Handels mit Aktien der ersten Tranche der Platzierung                19. August
2022
Veröffentlichung der Bekanntmachung der Versammlung an der ASX                    23. August
2022
Außerordentliche Hauptversammlung (EGM) zur Genehmigung der neuen Aktien, die im  26.
September 2022
 Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung ausgegeben werden
 sollen
Abrechnung der zweiten Tranche der Platzierung                                    03. Oktober
2022
Zuteilung von neuen Aktien im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung          04. Oktober
2022, vorbehaltlich der
                                                                                   Genehmigung
durch die Aktionäre auf der
                                                                                   EGM
Normaler Handel für die im Rahmen der zweiten Tranche der Platzierung             05.
Oktober 2022
 ausgegebenen Neuen
 Aktien

Die oben genannten Daten sind nur indikativ und können sich ändern. Das Unternehmen
behält sich das Recht vor, diesen vorläufigen Zeitplan jederzeit zu ändern und
insbesondere (vorbehaltlich des Corporations Act und der ASX Listing Rules) die Kapitalerhöhung
ohne vorherige Ankündigung abzusagen.

Weitere Informationen

Canaccord Genuity (Australia) Limited und Ashanti Capital Pty Ltd agieren als Joint Lead Manager
im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung. 

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Evolution zur Veröffentlichung freigegeben.

Bitte beachten Sie:

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ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur
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