EVOTEC SE bekannt
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Evotec SE: gibt öffentliches Angebot von American Depositary Shares bekannt
26.10.2021 / 18:01
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Hamburg, 26. Oktober 2021:
Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809)
gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika
einen Börsengang eingeleitet hat mit einem öffentlichen Angebot von bis zu
22.000.000 American Depositary Shares ("ADS"), die 11.000.000 Stammaktien des
Unternehmens entsprechen. Das Angebot findet mittels einer bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange
Commission) eingereichten Registrierungserklärung in Form des Formulars F-1 in
der jeweils gültigen Fassung statt. Evotec erwägt, den Zeichnern zusätzlich
eine 30-tägige Option zum Kauf weiterer ADS in einem Umfang von bis zu
3.300.000 zusätzlichen ADS zu gewähren. Der Verkauf der ADS und die Ausgabe der
zugrundeliegenden Stammaktien wird unter Ausschluss des Bezugsrechts aus
Evotecs genehmigtem Kapital erfolgen. Evotec hat beantragt, ihre ADS am Nasdaq
Global Select Market unter dem Symbol "EVO" zu notieren.
Der finale Platzierungspreis der angebotenen ADS hängt im Wesentlichen vom
Schlusskurs der Evotec-Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag der
Preissetzung ab (erwartet in der Woche vom 01. November 2021) und wird unter
Verwendung des zu diesem Zeitpunkt aktuellen Wechselkurses in US-Dollar und mit
einem ADS/Aktien-Verhältnis von 2:1 umgerechnet.
Die Bank of America ("BofA") Securities und Morgan Stanley agieren gemeinsam
als führende "Bookrunner" für das Angebot. Citigroup, Jefferies, Cowen und RBC
Capital Markets agieren darüber hinaus als gemeinsame "Bookrunner" für das
Angebot.
Evotec beabsichtigt die Nettoerlöse des Angebots zu nutzen, um ihre
Herstellungskapazitäten für Biologika in den USA zu erweitern, zusätzliche
J.POD-Kapazitäten in Toulouse, Frankreich aufzubauen, ihre Plattform für
Präzisionsmedizin auszubauen, Pipeline-Aktivitäten zu beschleunigen, ihr
EVOequity-Portfolio zu erweitern und den verbleibenden Betrag zur allgemeinen
Unternehmensfinanzierung zu verwenden.
Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien des
vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website
www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des vorläufigen Prospekts
über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College Street, 3rd Floor,
Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention: Prospectus Department oder per
E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com, Morgan Stanley & Co. LLC,
Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY
10014, oder per E-Mail unter prospectus@morganstanley.com bezogen werden. Das
Angebot ist abhängig von Marktbedingungen und unterliegt weiteren Einflüssen,
weshalb nicht mit Sicherheit bestätigt werden kann, ob und wann das Angebot
vollzogen wird.
Bei der SEC wurde eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere
eingereicht, die jedoch noch nicht in Kraft getreten ist. Die Wertpapiere
dürfen vor dem Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft noch
dürfen Kaufangebote angenommen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
von Wertpapieren dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer
Jurisdiktion verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung
gemäß dem Wertpapiergesetz eines solchen Staates oder einer solchen
Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
ÜBER EVOTEC SE Evotec ist ein branchenführender Wirkstoffforschungs- und
Entwicklungspartner für die Pharma- und Biotechnologiebranche. Evotecs Mission
ist die Erforschung von best-in-class und first-in-class Medikamenten für eine
Vielzahl schwer zu behandelnder Erkrankungen in Zusammenarbeit mit unseren
Partnern. Evotec hat eine umfassende Reihe vollständig integrierter
Technologieplattformen der nächsten Generation aufgebaut, die nach Ansicht des
Unternehmens die Art und Weise der Erforschung neuer Wirkstoffe verändern wird.
Durch die Nutzung der fortschrittlichen Fähigkeiten von Evotecs integrierten
Plattformen ist Evotec in der Lage, ihren Partnern Lösungen anzubieten, die die
Qualität neuer Wirkstoffe deutlich verbessern, den Wirkstoffforschungsprozess
beschleunigen und die hohen Kosten, die mit traditionellen
Wirkstoffforschungsprozessen verbunden sind, reduzieren.
ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige
Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs
Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen",
"können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie
Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um
zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen
Kommentare über die Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen
Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage
zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem
Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann
nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und
unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und
Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten
unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Zu
diesen Risiken, die zu Abweichungen führen können, zählen auch solche, die
unter Risikofaktoren in Evotecs Registrierungserklärung in Formular F-1 und
anderen Einreichungen bei der SEC angegeben wurden. Angesichts dieser
Unsicherheiten wird Leser:innen nahegelegt, den zukunftsbezogenen Aussagen
keine unangemessene Verlässlichkeit beizumessen. Evotec übernimmt ausdrücklich
keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen
im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich
neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen,
öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.
IR-KONTAKT volker.braun@evotec.com, T. +49.(0)40.560 81-775 F. +49.(0)40.560
81-333
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 560 81-0
Fax: +49 (0)40 560 81-222
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,
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