DGAP-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung 
EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH 
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 MILLIONEN 
 
2020-12-02 / 22:57 CET/CEST 
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 
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STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER SONSTIGER 
LÄNDER, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE 
SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE. 
 
*EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH 
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 
MILLIONEN* 
 
*Nürnberg, Deutschland, 2. Dezember 2020* - Die Exasol AG ("*Exasol*" oder 
die "*Gesellschaft*", ISIN DE000A0LR9G9, Frankfurter Wertpapierbörse, 
Börsenkürzel EXL, www.exasol.com) gibt bekannt, dass eine Kapitalerhöhung 
von 10 Prozent des Grundkapitals (die "*Kapitalerhöhung*") vollständig 
platziert worden ist. 
 
Der Vorstand von Exasol hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung 
des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
gegen Bareinlagen um EUR 2.221.000,00 durch die Ausgabe von 2.221.000 auf 
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag _(Stückaktien)_ mit einem 
auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals 
von EUR 1,00 (die "*Neuen Aktien*") zu erhöhen (die "*Kapitalerhöhung*"). 
 
Die Kapitalerhöhung war 45 Minuten nach Beginn des Bookbuilding 
überzeichnet, so dass dieses bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen 
werden konnte. 
 
Alle Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 19,50 pro Aktie 
im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten 
Platzierungsverfahrens _(Accelerated Bookbuilding)_ platziert. Die 
Transaktion ergab einen Bruttoemissionserlös von EUR 43,3 Millionen für 
Exasol. 
 
Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien 
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das 
Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen 
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen 
werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien 
werden voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen. 
 
Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat sich die Gesellschaft zu einer 
Lock-up-Periode von 6 Monaten mit üblichen Ausnahmen verpflichtet. 
 
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der 
Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre 
robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum 
durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen. 
 
Hauck & Aufhäuser begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator 
und Sole Bookrunner. 
 
## 
 
*Exasol Investor Relations Kontakt* 
 
Jochen Reichert, +49 911 23991 454 
jochen.reichert@exasol.com 
 
Stefanie Winkler, +49 911 23991 298 
stefanie.winkler@exasol.com 
 
*WICHTIGER HINWEIS* 
 
Diese Veröffentlichung enthält und begründet kein Angebot von Wertpapieren 
der Exasol AG und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Verkauf oder 
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung auszulegen. Im 
Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gab und gibt es kein öffentliches 
Angebot der Neuen Aktien. 
 
Die Verbreitung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf der 
hierin genannten Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzlich 
beschränkt sein, und Personen, die diese Veröffentlichung lesen, sollten 
sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede 
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der 
Wertpapiergesetze eines entsprechenden Landes darstellen. 
 
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht 
zur Verbreitung in den oder in die Vereinigten Staaten von Amerika 
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, der Bundesstaaten 
der Vereinigten Staaten von Amerika und des Districts of Columbia) (die 
"*Vereinigten Staaten*"), in Australien, Kanada oder Japan bestimmt. Diese 
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot, noch den Teil eines Angebots zum 
Verkauf, noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Exasol AG in 
den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der Exasol AG sind nicht und werden 
nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils 
geltenden Fassung (der "*Securities Act*") registriert werden und dürfen in 
den Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende 
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act 
oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des 
Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Die Exasol 
AG beabsichtigt nicht die Durchführung eines öffentlichen Angebots von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Ein Verkauf von Wertpapieren, die 
in dieser Veröffentlichung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird 
nur an _qualifizierte institutionelle Käufer_ im Sinne von Rule 144A des 
Securities Act erfolgen. 
 
Im Vereinigten Königreich ist diese Veröffentlichung ausschließlich 
gerichtet an, und darf ausschließlich verbreitet werden an (i) 
professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and 
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen 
Fassung (die "*Order*"), oder (ii) vermögende Gesellschaften _(high net 
worth companies)_, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle 
diese Personen werden hierin zusammen als "*Relevante Personen*" 
bezeichnet). Die Neuen Aktien sind ausschließlich für Relevante 
Personen erhältlich, und jede Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder 
anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes Angebot hierfür oder 
jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. 
Andere als Relevante Personen sollten nicht aufgrund dieser Veröffentlichung 
handeln oder sich auf diese Veröffentlichung oder ihren Inhalt verlassen. 
 
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("*EWR*"), in denen die 
Verordnung (EU) 2017/1129 ("*Prospektverordnung*") in ihrer jeweils gültigen 
Fassung Anwendung findet (die "*Relevanten Mitgliedstaaten*"), richten sich 
diese Veröffentlichung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, 
nur an Personen, bei denen es sich um _qualifizierte Anleger_ im Sinne von 
Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ("*Qualifizierte Anleger*") handelt. 
Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines 
Angebots Neue Aktien erwirbt oder der Neue Aktien angeboten werden (ein 
"*Anleger* "), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt 
hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Anleger wird ferner 
angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im 
Rahmen des Angebots erworbenen Neuen Aktien nicht für Personen im EWR mit 
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder 
anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben 
werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen 
darf, und dass die Neuen Aktien nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR 
erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Exasol AG oder ein 
mit dieser verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der 
Prospektverordnung zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären. 
 
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Sprache:     Deutsch 
Unternehmen: EXASOL AG 
             Neumeyerstraße 22-26 
             90411 Nürnberg 
             Deutschland 
Internet:    www.exasol.com 
ISIN:        DE000A0LR9G9 
WKN:         A0LR9G 
Börsen:      Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, 
             München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
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December 02, 2020 16:57 ET (21:57 GMT)