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  Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro 
  adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der 
  Emittent verantwortlich. 
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Finanzierung/Kreditwürdigkeit/Strategische Unternehmensentscheidungen/Verträge 
21.12.2020 
 
Ried im Innkreis - Die Corona-Krise und die damit erwarteten negativen 
Auswirkungen auf die Finanz- und Ergebnisentwicklung des Konzerns erforderten 
eine Anpassung der Vertragsbedingungen des bestehenden Konsortialkredits 
(Gesamtvolumen 285 Mio. EUR verteilt auf sieben Banken, Laufzeit bis 
29.08.2023). 
Im Fokus stand dabei der halbjährlich zu testende Financial Covenant Net 
Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0. 
 
In den stets partnerschaftlich geführten Verhandlungen wurden für die nächsten 
Testzeitpunkte eine Aussetzung des Covenants (Covenant Holiday) bzw. eine 
Anpassung des Covenants (Covenant Reset) vereinbart. Ab dem Testzeitpunkt 
31.12.2022 kehrt FACC wieder zum ursprünglich vereinbarten Covenant von Net 
Financial Debt / EBITDA kleiner gleich 4,0 zurück. 
 
 
               31.12.2020   30.06.2021    31.12.2021    30.06.2022    31.12.2022 
Net 
Financial 
Debt/EBITDA    Aussetzung   Aussetzung          5,25          4,25          4,00 
(kleiner 
gleich) 
 
 
Im Zuge der Änderungsverhandlungen wurde außerdem das Margin-Grid für die neu 
eingeführten Leverage-Bereiche angepasst. 
 
Das im Jahr 2019 begebene Schuldscheindarlehen (70 Mio. EUR) ist von den 
Auswirkungen der Corona-Krise abseits einer 50 Basispunkte-Margenerhöhung ab 
einem Net Financial Debt/EBITDA-Verhältnis von 3,75 nicht betroffen. 
 
FACC CFO Ales Stárek: "Ich danke unseren Kernbanken für das gezeigte Verständnis 
und die Flexibilität, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen. Dieses 
Verhandlungsergebnis, das wesentlich auf unseren langjährigen vertrauensvollen 
Beziehungen zu unseren Bankpartnern fußt, gibt uns die notwendige Flexibilität, 
das Unternehmen auf das neue - durch das Corona-Virus veränderte - Marktumfeld 
nachhaltig einzustellen und die Umsetzung der langfristigen FACC Strategien 
zielgerichtet weiter zu verfolgen." 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Florian Heindl 
Director 
Treasury & Risk Management 
 
E-Mail  f.heindl@facc.com 
Mobile +43/664/80 119 1232 
Phone  +43/59/616-1232 
 
 
Ende der Mitteilung                               euro adhoc 
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(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 03:44 ET (08:44 GMT)